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4月30日推出，首日上線50個城市，既定5月6日推廣至全國的“淘寶閃購”，突然在5月2日早上官宣，提前4天面向全國消費者全量開放。這一系列節奏，劍指一個字“快”！是業務發展遠超預期的“快”。4月30日，淘寶官宣，升級后的“淘寶閃購”，將聯合餓了么共同加大補貼，全力圍繞消費者提供最大優惠。僅僅過去2天，勢如破竹的“淘寶閃購”增長迅猛，許多商家商品熱賣，據新浪科技，淘寶閃購上線24小時內，奈雪的茶餓了么外賣訂單同比暴漲超2倍。是阿里生態高效協同的“快”。自4月30日“淘寶閃購”上線以來，許多分析認為，淘寶閃購走了一條“輕資產重協同”的路徑，整合餓了么、盒馬、天貓的即時零售資源，“淘寶的無限貨架和多元消費習慣+餓了么完善的倉配和即時履約能力”快速形成新的組合拳，打造“電商+本地服務”的融合生態。是即時零售行業急需清掃戰場的“快”。新一屆的外賣大戰已持續多日，行業競爭不是為了內卷徒增消耗，而是為了創造新的增量，本地生活和即時零售，對于許多大廠來說，仍是一座有許多寶藏可挖掘的藍海，但這已不是一個手攜鋤頭便可挖出金礦的時代。AI的布局、地面網絡數據的驅動、消費者使用習慣的洞察、商家服務的升級......誰能優先實現每個環節的精準匹配與高效協同，誰或可成為新的“贏家”，在這方面，阿里是有底氣在的。這場外賣大戰，無疑將成為新的行業拐點，正如《權力的游戲》中所說：“混亂并不是陷阱，混亂是新的階梯。”淘寶閃購的“一魚三吃”高調入局，淘寶+餓了么不僅要“抄底”，還要在戰略上先行一招。在我看來，淘寶閃購的推出，在戰略上是“一魚三吃”。這“第一吃”，在于業務協同。回顧這次外賣大戰的根源，其實并不在外賣，而是在于“即時零售”。京東做外賣，是對沖美團即時零售的高歌猛進。我一直有這么個觀點：電商行業，唯快不破。“快”是市場供給過剩的一種解法。今天的市場，是一個供給過剩的市場，這樣的市場里，最大差異化在于服務，而服務里最能讓人有感知的，其實就在于配送。電商物流再快，快不過即時零售，快不過以外賣業務延伸出來的即時配送體系。這個體系，將成為未來所有零售巨頭們最核心的競爭力之一。問題是，做零售的玩家很多，有這個能力的有且只有三家，餓了么是其中之一。從這個角度來看，餓了么攜手淘寶閃購的業務協同，就有了更大的戰略價值。一來，占領用戶心智，為即時零售業務的未來鋪路。一個很有意思的數據是，?2024年，我國零售行業的線上滲透率達到了32.5%，也就是說線下滲透率仍然有近七成。這是一個反直覺的數據，今天電商行業這么發達，為啥線下滲透率依舊這么高？原因很簡單，線下買了商品直接就能拆包裝。說到底，還是因為快。線上買東西，“快”這個體驗非常影響用戶心智。我一個經常網購的朋友，用淘寶閃送買個手機充電器，30分鐘送貨上門，頓時驚為天人。二來，淘寶供給+餓了么即時配送的比較優勢凸顯，進可攻退可守。市面上有大規模即時配送能力三家中，其他的兩家，要么是還在完善配送能力，要么是貨的供應不夠豐富。只有淘寶+餓了么的能力是最全面的。也因此，淘寶+餓了么“退”可鞏固外賣市場的壁壘，“進”可打開即時零售業務增長曲線。戰略上可選擇的空間足夠大。這為后續的業務，帶來了足夠的比較優勢。怎么用好這個比較優勢，很關鍵。業務協同之外，這“第二吃”，在于強化阿里在本地生活領域的核心壁壘。外賣作為本地生活的核心壁壘，含金量其實一直都在提升。因為外賣不僅僅是個流量業務，更是個戰略業務。要理解餓了么出招的真正奧義，還得放在阿里戰略，和本地生活這個大賽道來看。去年6月份，阿里巴巴集團董事長蔡崇信對話摩根大通北亞區董事長曾經表示：（餓了么）這種基礎設施是高壁壘、戰略性的，阿里不需要重新在線下投入大量資源，即可快速切入即時零售戰場。言下之意：餓了么是阿里零售板塊的核心壁壘之一。由此不難得出一個判斷：大零售、本地生活競爭越激烈，外賣業務的生態位就越重要。與其說外賣是一項業務，不如說是一種巨頭才有的“底層能力”。這種底層能力不可復制，而且能持續產生復利。即時零售市場的快速增長，就是這種復利的一種體現。餓了么2008年首次上線，在這個行業摸爬滾打了這么多年，所有的“顯性知識”和“隱性知識”都已經很完備了，基礎設施的能力也已經很完善，時間其實就是最大的壁壘。外賣是壁壘，也是整個大消費領域的“基礎設施”。這就是淘寶+餓了么入局的“第三吃”：鞏固大消費領域的基石。任何行業的發展變化，都脫不開時代的底色。搜索如此，電商如此，外賣亦是如此。眼下來看，拉動大消費領域的活力，對于激發社會經濟活力意義不言自明。拉動大消費，關鍵在于創造有效供給。什么叫“有效供給”？說穿了就是“好商品、好服務”。外賣賽道也好，整個電商賽道也好其實不缺需求，缺的是好的商品好的服務。做好供給端，關鍵還是給中小商家做“產業升級”。零售業、服務業主體是大量中小商家，服務業要升級，零售業要提效，最終還是靠阿里這樣的巨頭來牽引方向。也因此，餓了么作為阿里生態中的即時配送基礎設施，生態位很關鍵。餓了么進場“抄底”外行看熱鬧，內行看門道。4月30日，餓了么推出“餓補超百億”，也是一步“妙手”。這一步妙就妙在餓了么甩出“王炸”是輿論交鋒之后。餓了么看透了一點：輿論場的口水仗罵得再狠也不能產生價值增量。因此，之前輿論場的口水仗，餓了么沒有參與。深耕外賣行業這么多年，餓了么明白真正能給用戶帶來價值的，還是在于業務。輿論場上品牌罵戰再爽，于用戶而言不是真正的價值。人心是一桿秤，你看，微博評論區最能代表用戶心之所向。 這次餓了么推出“餓補超百億”，也是把外賣行業拉回業務較量的正軌，大家停止罵戰，都回到業務上來，為用戶創造價值。存量市場里，能給用戶帶來價值增量才是王道。汽車市場進入存量市場近十年了，比亞迪為啥這么得人心，就是因為給用戶帶來了價值增量。外賣也是一樣。餓了么后手出牌，還有一個原因：把流量價值發揮到了最大化。本地生活造流量容易，怎么承接住流量，把流量的價值最大化才是關鍵。外賣的核心消費人群，很多都是重度互聯網用戶，所以外賣行業從來不缺話題度。之前外賣賽道打得火熱，很多用戶其實一直在默默關注餓了么什么時候入場。從抖音入局本地生活，到京東入局外賣，行業關注度越來越高，這本身就是一波天然的流量。怎么把這波流量的價值挖掘出來，并沒有一個特別成功的案例。這次餓了么入場，行業熱度無縫承接業務，真正把這波流量用了起來。古人云：“一鼓作氣再而衰三而竭。”此前參戰的雙方補貼已經力有不逮。大戰硝煙仍在，話題流量勢能仍在，這個時候以業務端切入，是最優解。接管戰場的態勢就有了，餓了么需要考慮的就是怎么牢牢把握這個態勢，然后通過自身的業務能力，把用戶價值再放大。放大用戶價值，靠的是實打實的能力。“餓補超百億”甩出“王炸”背后，餓了么有一整套能力體系在支撐。未來三年，餓了么堅定“1+2”長期戰略。其中“1”代表餓了么要做健康增長、更懂消費者的到家餐飲平臺，“2”則代表專注建設好“符合餓了么特色的即時零售”以及“面向市場價值延展的即時物流網絡”兩個新賽道。要落地這一長期戰略，依靠的是自身的能力體系。餓了么研發的AI Agent“全息盾”系統，用AI服務商家、騎手，推出騎手AI助手“小餓”，讓騎手跑單更省心、更安全。此外，餓了么推出“五個一”綜合性服務保障，服務騎手休息、就餐、用電等關鍵小事。正是有了這些能力做支撐，餓了么才能更高效地服務商家、騎手，提升行業效率，給用戶帶來增量。“餓補超百億”依靠餓了么能力體系，同時也是這個能力體系的“放大器”。以“餓補超百億”為牽引，既可以激活平臺沉淀流量，也可向外找到新增量。外賣這個生意，本質還是個互聯網生意，流量變現是核心邏輯，業務端競爭來競爭去，爭的不就是誰獲取流量更有效，誰轉換的訂單效率最高？當然，流量是一方面，外賣的戰略內核，還是在于做好供給。今天的本地生活領域，真正的稀缺性不在于流量，而在于供給。我自己也常點外賣，親身感受到一個變化，身邊很多朋友點外賣第一訴求就是健康。怎么能做好健康外賣？還是得靠平臺的能力。餓了么上線的AI能力可以高效識別品牌侵權、違規商品、虛假門店等風險點，把用戶點外賣的“健康、安全”焦慮降到最低。健康是外賣平臺最好的供給。這么一復盤下來，不難理解餓了出招背后的用意：“餓補超百億”下場，是深思熟慮后的戰略進場“抄底”。外賣行業有一個特點，那就是訂單高峰時段其實是在夏天。這個細節說明，餓了么這波進場“放大招”，不是一時的決策，而是與自身業務節奏緊密結合。從業務上考慮，此時開啟補貼效能會更高。用戶端，經歷了“紅黃大戰”，也需要一個力量，真正讓行業重新關注用戶的消費體驗。外賣是個高頻的規模化生意，又是服務業，只有真正把體驗做好，復購率才能上得來。餓了么“抄底”的真正要義也在于此。餓了么抄底的不僅是流量，更是業務端復購增長的勢能。接下來，餓了么和淘寶業務上的動作更有看頭。外賣對于即時零售的價值無需贅述，而即時零售連接的，是普天之下的商戶。這個時候，外賣其實成為鞏固大消費領域的基石。隨著我們的產業升級逐漸完成，智能化技術越來越普及，以先進工業為基礎，發展服務業是一條再清晰不過的路徑。這條路，阿里已經走在前頭。時代之下，外賣的繁榮只是開始，大消費的增長之路上，大有可為。