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5月30日凌晨，二手車電商優信向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO申請書。申請書顯示，優信計劃在納斯達克IPO上市，股票代碼為“UXIN”，擬籌集最多5億美元資金。

招股書披露的優信財務數據以及運營數據

·2017年總營收為19.514億元人民幣（約合2.986億美元），同比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優信的總營收為6.494億元人民幣（約合1.033億美元），與去年同期相比增長93.2%。

·2017年凈虧損為27.478億元人民幣（約合4.205億美元），2016年的凈虧損為13.929億元人民幣。

·2017年不按照美國通用會計準則的調整后凈虧損為16.961億元人民幣（約合2.596億美元），2016年的調整后凈虧損為10.504億元人民幣。

·在截至2018年3月31日的第一季度，優信的凈虧損為8.394億元人民幣（約合1.335億美元），去年同期為5.108億元人民幣。

·在截至2018年3月31日的第一季度，優信不按照美國通用會計準則的調整后凈虧損為4.780億元人民幣（約合7600萬美元），去年同期的調整后凈虧損為4.304億元人民幣。

2017年，優信整個平臺的GMV（成交額）達434億元人民幣，同比2016年增長66.9%；成交量達634317輛，同比增67.9%。

第三方數據公司艾瑞公布的數據也顯示，以上述GMV和成交量計算，優信占整體二手車電商市場份額的41%，位居行業第一。其中， TO C（個人消費者）市場占比為41%，TO B（車商）市場占比為42%。

截至2018年3月31日，優信線下布局全國超過270個城市，超過670家線下門店，7個大型區域交易中心，總面積近100萬平米。近100個第三方物流合作伙伴，覆蓋超過357個城市，合作維修服務伙伴超過297家。

招股書披露的持股情況

·董事長兼首席執行官戴琨實益持有19,805,147股普通股，持股比例為24.9%；

·Jeneration Capital附屬實體的持股比例為22.3%；

·Kingkey附屬實體的持股比例為14.8%；

·百度（香港）有限公司的持股比例為10.0%；

·老虎環球附屬實體的持股比例為9.0%；

·Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例為8.4%；

·Xin Gao Group Limited的持股比例為6.0%；

·LC附屬基金的持股比例為7.4%。

招股書顯示，摩根士丹利國際公司、高盛（亞洲）公司、摩根大通證券公司、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券（香港）有限公司將擔任優信IPO交易的承銷商。

以下為招股書全文（實時更新）：

概要

根據艾瑞的數據，以2017年完成的交易和總GMV來看，我們是中國最大的二手車電商平臺。作為中國在線二手車交易的聚集地，通過創新的整合式線上線下平臺，我們幫助消費者從經銷商處買車，同時幫助經銷商從其他經銷商和消費者處收購汽車。

我們的使命是幫助用戶購買自己選擇的汽車。在買賣二手車的過程中，中國的消費者和企業都面臨巨大的挑戰，例如只能獲得有限的車輛選擇、關于汽車不完整不可靠的信息，以及復雜的交易流程。通過在中國范圍內幫助消費者和企業去發現、評估和交易二手車，提供可靠的一站式交易體驗，我們的平臺解決了這些問題。我們平臺包含兩大高度協同的業務：

- 優信二手車：這是我們的2C業務，面向消費者買家，主要向消費者提供訂制的汽車推薦信息、汽車金融、汽車所有權轉讓、車輛運輸、保險咨詢、質保和其他相關服務。

- 優信拍：這是我們的2B業務，面向企業買家，主要向企業提供綜合解決方案，幫助它們采購汽車、優化營業額，以及促進跨地區交易。

自我們創立以來，優信二手車和優信拍都已取得成功。根據艾瑞的數據，2017年，在中國的線上2C和2B二手車市場，以GMV來看，兩大業務的市場份額分別為41%和42%，高于2016年的32%和40%。

通過創新的整合式線上線下策略，助力交易過程的每個環節，覆蓋整條價值鏈，我們已變革了中國的二手車交易市場。我們高度靈活的線上平臺幫助賣家觸達廣泛的受眾，確保用戶可以獲得全國范圍內廣泛的二手車選擇。我們的線下基礎設施幫助我們提供對交易非常關鍵的服務，包括車輛檢驗、所有權轉讓和車輛運輸、個人咨詢，以及其他售后服務。特別需要指出，我們的檢驗能力使我們可以收集私有的車輛數據、圖像和視頻，制作準確的車況報告，用于標準化的購車比較。這對我們用戶線上的購買決策流程至關重要。憑借我們平臺上關于買家、賣家、車輛和交易的大量數據，我們有能力繼續創新，優化服務，滿足用戶多樣化的需求。整體來看，我們的服務向用戶提供優秀的體驗，使他們對我們的品牌產生信任。實際上，我們的中文名“優信”本身就代表了優質和信任。

我們綜合性的服務基于多個關鍵基礎，包括私有的技術和數據分析能力，廣泛的服務網絡，以及獨有的交易支持能力。

- 數據和技術：我們有專利的、行業領先的汽車檢驗系統“查客”提供關于二手車車況的綜合信息。我們由人工智能和大數據驅動的“Manhattan”定價引擎能評估車況，向買家和賣家提供價格信息。“Manhattan”定價引擎還幫助我們預測車輛殘值。通過利用“Manhattan”定價引擎和私有的“Sunny”風控系統（用于評估潛在借貸者的信用情況），我們可以有效監督車輛抵押，管理我們的風險敞口。此外，基于我們擁有的用戶借貸記錄、行為和偏好信息，我們的“靈犀”智能選擇系統向消費者提供高度個性化的推薦信息，讓消費者更容易地找到他們希望的車輛。

- 優信服務網絡：截至2018年3月31日，我們的全國網絡中包含670家服務中心，覆蓋超過270座城市，在交易過程的每個環節向消費者買家和賣家提供服務和幫助。我們相信，我們靠近消費者的線下業務幫助他們更方便地獲得我們的服務，讓我們進一步鞏固與他們的關系。我們還運營著7家地區交易中心，支持2B業務的交易。

- 優信的交易支持能力：我們獨特的交易支持能力目前覆蓋超過200座城市，包括全國范圍內的發貨和交付網絡、車輛所有權轉讓服務，以及行業領先的質保項目。我們的所有權轉讓服務為買家處理耗時而復雜的流程工作。我們的質保項目向消費者提供全面的售后保障。

我們與大量第三方伙伴合作，通過我們的平臺提供金融產品、保險和其他服務。例如，我們的金融合作伙伴可以通過我們的平臺獲得買家信用情況，發放貸款。這優化了我們買家的交易體驗，幫助我們與客戶建立持續的關系，服務于他們其他的售后需求，包括下次購車。

隨著我們平臺的發展，更多買家的到來吸引了更多賣家，而更多的二手車選擇又吸引了更多買家，從而驅動了強大的網絡效應。此外，更多買家和賣家也吸引了更多第三方服務合作伙伴，擴大了我們平臺的產品選擇，形成了更活躍的生態。自我們2011年成立以來，我們的業務已取得了長足發展。通過我們平臺銷售的二手車從2016年的377777輛增長至2017年的634317輛，同比增長67.9%。2018年前三個月，我們平臺銷售的二手車為165003輛，較2017年同期的102098輛增長61.6%。我們平臺的總GMV從2016年的260億元人民幣增長至2017年的434億元人民幣（69億美元），同比增長67.0%。2018年前三個月，我們平臺的GMV為116億元人民幣（19億美元），較2017年同期的79億元人民幣增長47.8%。

我們的營收主要來自于完成交易和汽車貸款服務的收費。2017年，我們的總營收為19.514億元人民幣（2.986億美元），同比增長136.7%。2018年前三個月，我們的總營收為6.494億元人民幣（1.033億美元），同比增長93.2%。2017年，我們的凈虧損為27.478億元人民幣（4.205億美元），而2016年為13.929億元人民幣。2018年前三個月，我們的凈虧損為8.394億元人民幣（1.335億美元），而2017年同期為5.108億元人民幣。2017年，不包括股權薪酬費用和衍生負債的公允價值調整在內，非美國通用會計準則調整后凈虧損為16.961億元人民幣（2.596億美元），而2016年為10.504億元人民幣；2018年前三個月為4.78億元人民幣（7600萬美元），而2017年同期為4.304億元人民幣。

【來源：騰訊科技】