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民營銀行于2014年開始試點，2015年，首批5家試點銀行微眾銀行、網商銀行、華瑞銀行、金城銀行、民商銀行均開業。在過去的2016年，這五家銀行均度過了一個完整的

民營銀行于2014年開始試點，2015年，首批5家試點銀行微眾銀行、網商銀行、華瑞銀行、金城銀行、民商銀行均開業。在過去的2016年，這五家銀行均度過了一個完整的會計年度。最近，5家之中除了溫州民商銀行外，其余四家均發布了2016年年報。數據顯示，四家銀行均實現盈利，微眾銀行與網商銀行的營收均是2015年的10倍左右，也就是說一年內收入增長了9倍四家民營銀行實現盈利深圳微眾銀行微眾銀行近日發布的2016年年報顯示，2016年營業收入為24.5億元，其中，利息凈收入為18.4億元，手續費及傭金凈收入為5.6億元。

歷史數據顯示，微眾銀行2015年營業收入為2.3億元，其中利息凈收入為1.95億元，手續費及傭金凈收入為2660萬元。也就是說，今年的營收是去年的十倍多。利潤方面，微眾銀行2016年扭虧為盈、實現凈利潤4.01億元。2015年為虧損5.8億元。營收與利潤大漲，主要源自核心產品“微粒貸”放貸規模迅速擴大。“微粒貸”作為全線上運營的信貸產品，基于大數據風控技術，依托微信和手機QQ提供個人小額信用貸款。截至2016年末，“微粒貸”產品累計發放貸款1987億元，筆均放款約8000元。而在 “微粒貸”上線一周年時公布的數據顯示，截至2016年5月15日，微粒貸累計發放貸款超400億元。簡單計算一下，微粒貸在2016剩下的7個月里放貸規模猛增，達到1500多億。

大量放貸帶來資產規模與貸款余額的增長。截至2016年末，微眾銀行資產總額為520億元，同比增加424億元，增幅440%，其中，各項貸款余額308億元，同比增加269億元，增幅697%。不良率為0.32%。除了微粒貸這樣的消費金融產品，微眾銀行目前還有直通銀行（也就是直銷銀行）與汽車金融業務。在直通銀行方面，截止年末開通客戶達160萬人，管理資產余額達到222億元。在汽車金融方面，與多個互聯網平臺合作，將信貸產品嵌入消費場景，發展電商二手車平臺融資服務，“微車貸”年末貸款余額達到55億元，比年初增長了22倍。通過以上數據可以發現，核心產品微粒貸上市兩年來，隨著風控模型不斷試錯，風控體系逐步成型，逐步向更多人群推廣，從而帶來放款規模的迅速放大，利息收入、手續費收入均大增，覆蓋掉資金成本以及各種開發支出，利潤也得以轉負為正。當前微眾銀行主要收入與利潤來源都來自于微粒貸產品，直通銀行業務和車貸業務目前規模都尚小。

利潤大增固然可喜，不過收入大部分源自于2016年消費信貸的大爆發，部分貸款還款周期是12個月或者24個月，還沒有走過一個周期，資產質量還需要進一步觀察。微眾銀行表示，2016年溢價完成了增資擴股，在騰訊保持股比不變的同時，引進了有戰略價值的新股東，凈資本增長超過1倍，資本充足率超過20%。下一步，在鞏固消費金融業務的同時，微眾銀行表示要積極探索新業務領域，包括直通銀行、小微企業金融、與微信支付結合的存款業務、創新支付等方面，力求找到2-3個有特色、可持續的新業務。浙江網商銀行網商銀行近日也發布了2016年年報。報告顯示，2016年網商銀行營業收入為26.36億元，凈利潤為3.15億元，2015年網商銀行的營業收入為2.52億元，凈虧損為6874萬元。也就是說，網商銀行2016年的收入也是前一年的十倍多，凈利潤也實現由負轉正。與微眾銀行相比，網商銀行營收更高，但凈利潤略低。截至2016年末，網商銀行資產總額約615億元，同比增幅103%。其中，貸款余額約329億元，同比增幅351%；截至2016年12月末，網商銀行累計向小微企業發放貸款879億元，服務小微企業客戶數277萬戶，戶均貸款余額約為1.5萬元。截至2016年12月末，資本充足率為11.07%。

與微眾銀行目前以消費信貸為主不同，網商銀行主要圍繞阿里電商體系，經營“網商貸”、“旺農貸”等產品，服務對象主要是小微企業與農戶。大家所熟知的螞蟻花唄、借唄等消費金融產品是網商銀行大股東螞蟻金服的產品，并不在網商銀行體系內。網商銀行在發展戰略中也表示，其主要服務于小微企業、農村市場以及各類中小金融機構。上海華瑞銀行2016年，上海華瑞銀行營收為6.61億元，增長157%；凈利潤1.42億元，增長32倍。報告期末資產總額309.83億元，貸款余額104.65億元。不良資產率為0。截止2016年底，華瑞銀行資產總額約309.83億元，同比增長48.92%，資本充足率為14.32%。華瑞銀行的業務主要包括自貿業務、互聯網業務與科創金融業務。自貿業務方面，主要包括一站式跨境投資匯款服務、供應鏈金融業務、自貿區跨境金融業務等；互聯網業務方面，開通了直銷銀行、移動微銀行，并上線了綜合金融服務“極限SDK”產品，將投資、融資、支付、存管等服務通過SDK開放給中小企業。另外，還上線了線上小額現金貸產品。科創金融方面，主要是投貸聯動業務，以貸為主，輔以認股期權。天津金城銀行2016年，金城銀行實現營業收入5.51億元，同比增長約130%；實現凈利潤1.28億元，同比增長約250%。

截至報告期末，金城銀行資產總額220.41億元，增長40%，各項貸款余額69億元，資本充足率24.94%。不良貸款率為0.01%。金城銀行特點是公貸公存，存款和貸款客戶都是企業。貸款業務主要是供應鏈金融業務，以及為參與政府采購的中小企業提供流動資金支持。兩家互聯網銀行數據領先從幾家銀行數據對比看，網商銀行資產規模與營收最高，微眾銀行利潤最高。金城銀行、華瑞銀行數據比兩家互聯網銀行都要低。四家民營銀行年報數據對比就規模來看，無論是資產規模，還是貸款余額，網商銀行都處于領先地位，微眾銀行位居次席。他們的規模在整個銀行業處于什么地位？中國銀行業協會發布的2016年中國前100家銀行排名（按核心一級資本規模排序）顯示，進入全國銀行業前100強的銀行最低資產總額在900億左右，另外有多家銀行資產規模在1000億左右。網易財經發布的中國金融500強榜單顯示，資產規模過千億的銀行有115家。微眾銀行去年資產規模增長超4倍，網商銀行資產規模也翻倍。這意味著如果延續這樣的增速，基于目前五六百億的基數，兩家銀行在2017年有望進入全國銀行業100名左右（以資產規模計）。微眾銀行客戶主要是個人用戶，借款用途主要是個人消費，隨著大數據風控模型逐步成型，客戶增長可能更具爆發性。

目前微粒貸主動授信超過7000萬人，開通用戶超過1500萬人，而微信和QQ活躍用戶都有幾億。潛力還有不小。網商銀行客戶主要是電商商戶與農戶，生產性貸款居多，客戶數量會少于微眾銀行，不過單個客戶貸款金融更高。2016年網商銀行服務小微客戶277萬。雖然阿里并未公布整體商家數量，不過目前口碑平臺上的入駐商家就超200萬，再加上阿里B2B、淘寶、天貓、速賣通、支付寶、菜鳥的商戶，數量應該還是遠超目前網商銀行的客戶數。未來可挖掘的客戶數量還是不少的。這兩家銀行都是互聯網銀行，背后股東可以提供用戶資源與數據。隨著線上風控模型的完善，在不考慮資金供給的前提下，客戶數量有實現指數級的增長。不過可能存在的問題是，二者目前開發的客戶都是相對優質的客戶，如信用級別較高的個人用戶，在淘寶天貓平臺上有很不錯的信用狀況的商戶，以及在騰訊、阿里的體系內留下很多數據的客戶。這些客戶數量總是有限的，將來要進一步把客戶群體進一步做深做透，客戶的數據可能不再豐富，信用狀況也整體下降，這對兩家銀行的信用評價能力提出了更高要求，需要用更精準的經過迭代的模型來篩選出合適的客戶。華瑞銀行與金城銀行都是線下銀行，在發展模式上與傳統銀行沒有本質區別，增長沒有互聯網銀行那么快。這并不是否認這兩家銀行的價值，二者在服務當地經濟實體經濟與中小企業上都有很多探索，只是在發展速度上會落后于互聯網銀行。