閱文集團遞交招股書,騰訊間接控制65.38%股權金融
騰訊曾發布公告,騰訊建議分拆完成后,除主要由閱文集團經營的網絡文學業務外,保留集團將繼續從事其提供增值服務和網絡廣告服務的現有主要業務。
在經過長時間的籌備后,騰訊旗下附屬公司閱文集團終于遞交了IPO申請。
這意味著盛大曾經在盛大文學上未完成的夢想在騰訊身上實現。騰訊CEO馬化騰則實現了盛大集團CEO陳天橋不曾實現的夢想。
閱文集團2016年營收25.68億
招股書顯示,閱文集團2016年營收為25.68億元,較2015年的16.06億元增長59.1%。
閱文集團營收(雷帝網配圖)
閱文集團的在線閱讀收入從2015年的9.7億元增長到2016年的20億元,增長103.3%。閱文集團的紙質圖書收入從2015年的2.28億元減少到2016年的2.24億元,下降了2%。
閱文集團來自其他的收入由2015年的2.44億元減少到了1.11億元,減少幅度為54.4%,主要是由于網絡游戲收入及網絡廣告收入下降。
閱文集團在2015年運營虧損3.07億元,但在2016年實現運營利潤3330萬元。閱文集團2016年的純利為3040萬元,2015年為虧損3.54億元。
當前,閱文集團簽約作家主要有幾大類,分別是公眾作家、普通作家、大神作家、白金作家。2016年10大最高搜索率的網絡作品有9部來自閱文集團。
這9部作品分別為《大主宰》、《完美世界》、《雪鷹領主》、《龍王傳說》、《武煉巔峰》、《擇天記》、《一念永恒》、《玄界之門》、《超品相師》,只有排名最后的《永夜君主》不在閱文集團。
閱文集團被改編最好的作品是《鬼吹燈》,目前已經退出了系列網劇,騰訊和愛奇藝都分別由參與。
騰訊間接控制65.38%股權
騰訊通過全資附屬公司(THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai lake)間接控制閱文集團65.38%已發行股權。
完成發行后,閱文集團仍將作為騰訊的附屬公,騰訊、THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai lake將構成閱文集團的一組控股股東。
Luxun及Laoshe由凱雷集團管理及給予意見的全資擁有投資基金,被視為凱雷集團控制。
TB Partners是摯信資本及其管理公司管理的美元計值開曼群島有限合伙基金,騰訊的一家全資附屬公司為TB Partners的有限合伙人之一。
Grand Profits Worldwide Limited由吳文輝全資持有,Rise Dragon Investment Limited由高級管理層成員商學松全資持有。
Billon Excel Limited由雇員羅立全資擁有。羅立曾經被盛大文學起訴。
此前,騰訊從盛大手上買下盛大文學。2014年11月,閱文集團與Luxun、Laoshe、TB Partners及Qinghai lake簽訂協議,收購Cloudary(盛大文學)全部股份,收購價格為7.2958億美元。
Cloudary分別在2011年5月及2012年2月分別向紐交所遞交IPO申請,在2013年7月因市場原因自紐交所撤回上市申請。
2016年2月5日,閱文集團與Qinghai lake及TB Partners簽訂股份認購協議,第五輪投資者同意認購33,010,341股普通股,總代價為1億美元,于2016年2月16日完成。
2017年1月16日,閱文集團與TB Partners、Qinghai lake及Luxun簽訂股份認購協議,第六輪投資人同意認購30,201,818股普通股,總代價為1億美元。
閱文集團設立審核委員會,以持續監控公司內風險管理政策實施情況,審核委員會由三名成員組成,分別是余楚媛(前搜狐聯席總裁)、梁秀婷及楊向東。
余楚媛、梁秀婷為閱文集團獨立非執行董事,余楚媛為審核委員會主席。
閱文集團主要經營連接作家、讀者和內容改編合作伙伴的網絡文學平臺,并通過其大量文學內容的變現產生收益。
騰訊曾發布公告,騰訊建議分拆完成后,除主要由閱文集團經營的網絡文學業務外,保留集團將繼續從事其提供增值服務和網絡廣告服務的現有主要業務。
騰訊董事會認為建議分拆將對騰訊及閱文有利:
1,建議分拆實質上將網絡文學業務與騰訊集團的其他業務分開,使投資者及融資者能獨立評估保留集團及閱文集團各項業務的戰略、風險及回報,并相應作出投資決定;
2, 建議分拆將提升閱文集團在讀者、作家及其他業務伙伴(包括內容改編合作伙伴)中的形象,加強閱文集團招聘人才的能力;
3,建議分拆能透過閱文集團的優勢更好地反映閱文集團的價值,及提升其運營及財務方面的透明度,使投資者能清楚分開保留集團并獨立地評估閱文集團的表現及潛力;
4,作為獨立上市實體,閱文將有獨立的管理架構致力于網絡文學業務,而騰訊的管理層將能夠專注于保留集團的業務;
5,建議分拆將為閱文提供獨立集資平臺,使其能籌集日后擴展所需,資金而不依賴騰訊;
6,由于閱文于建議分拆完成后仍為本公司的附屬公司,騰訊將透過綜合閱文集團的賬目及收取閱文的派息,繼續受益于網絡文學業務的任何潛在裨益。
此前,騰訊總裁劉熾平在業績會上證實,集團擬分拆閱文上市,原因是騰訊早年收購閱文集團已引入不少外國投資者,故其情況比較特殊。
來源:微信公眾號 雷帝觸網
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