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2016年，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為24.49億元和26.37億元，增長(zhǎng)速度均在九倍左右；兩家銀行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為3.09億元和26.37億元，增速分別為151.33%和

最近幾年，由企業(yè)參與創(chuàng)辦的民營(yíng)銀行頗為盛行，大有一省開(kāi)一家的節(jié)奏。

具體來(lái)看，第一批試點(diǎn)的民營(yíng)銀行有5家，包括深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、天津金城銀行、溫州民商銀行和上海華瑞銀行。第二批獲批的銀行有9家，包括重慶富民銀行、四川希望銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、湖北武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行和山東威海藍(lán)海銀行。

經(jīng)過(guò)正式運(yùn)營(yíng)后，第一批試點(diǎn)的民營(yíng)銀行也陸續(xù)發(fā)了年報(bào)，他們的業(yè)績(jī)情況怎么樣？尤其是由騰訊和阿里主導(dǎo)的微眾銀行和網(wǎng)上銀行又有怎樣的表現(xiàn)？

網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模大于微眾銀行

根據(jù)網(wǎng)商銀行2016年年度報(bào)告，截至2016年末，本行資產(chǎn)總額約615.22億元，較2015年末增長(zhǎng)313億元，增幅103.41%。其中，貸款余額約328.90億元， 較2015年末增長(zhǎng)256億元，增幅351%，占總資產(chǎn)的53%；應(yīng)收款項(xiàng)類投資170億元，較2015年末下降40億元， 降幅19%，占總資產(chǎn)的28%。

相比而言，微眾銀行的資產(chǎn)規(guī)模不及網(wǎng)商銀行，但資金周轉(zhuǎn)率更快。根據(jù)微眾銀行2016年年度報(bào)告，該行的資產(chǎn)總額為519.95億元，同比增加424億元，增幅440.43%，其中，各項(xiàng)貸款余額307.76億元，同比增加269億元，增幅697%。

從負(fù)債規(guī)模和存款余額來(lái)看，網(wǎng)商銀行也高于微眾銀行。網(wǎng)商銀行2016年的負(fù)債規(guī)模為573億元，較2015年末增長(zhǎng)310億元，增幅為118%。 其中，一般性存款余額232億元，比上年增長(zhǎng)232億元，占全部負(fù)債比重的40%；同業(yè)存款180億元，較上年降低80億元，占全部負(fù)債比重的31%。而微眾銀行的負(fù)債總額為452.92億元，同比增長(zhǎng)529.58%。其中，客戶存款金額為32.97億元；同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放、拆入和賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)金額385.35億元。

具體來(lái)看，網(wǎng)商銀行旗下的產(chǎn)品有網(wǎng)商貸和旺農(nóng)貸，微眾銀行有微粒貸和微車貸。其中，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶數(shù)277萬(wàn)戶，戶均貸款余額約為1.5萬(wàn)元。而微眾銀行的微粒貸產(chǎn)品累計(jì)發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。

微眾銀行凈利潤(rùn)高于網(wǎng)商銀行

2016年，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為24.49億元和26.37億元，增長(zhǎng)速度均在九倍左右；兩家銀行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為3.09億元和4.03億元，增速分別為151.33%和538.04%。

雖然網(wǎng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都高于微眾銀行，但后者的利潤(rùn)卻高于前者。根據(jù)兩家銀行的2016年年度報(bào)告，微眾銀行的凈利潤(rùn)為4.01億元，而網(wǎng)商銀行為3.16億元。

另外，微眾銀行的資產(chǎn)收益率為1.30%，不良貸款率為0.32%。而網(wǎng)商銀行并未披露這兩大指標(biāo)。資本充足率方面，微眾銀行為20.21%，網(wǎng)商銀行為11.07%。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，今年第一季度，民營(yíng)銀行整體的不良貸款率為0.64%，資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.88%，資本充足率為21.54%。對(duì)照來(lái)看，微眾銀行的這三項(xiàng)指標(biāo)都比較理想。

此外，目前網(wǎng)商銀行的董事長(zhǎng)為井賢棟。前三大股東分別為浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司、上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司、萬(wàn)向三農(nóng)集團(tuán)有限公司，持股比例分別為30%、25%和18%。而微眾銀行董事長(zhǎng)為顧敏，此前由騰訊、百業(yè)源和立業(yè)等企業(yè)發(fā)起成立。2016年，在騰訊股比不變的情況下，微眾銀行還引進(jìn)了新股東。

差異化優(yōu)勢(shì)下的隱憂

民營(yíng)銀行自成立以來(lái)，其定位就不同于傳統(tǒng)銀行，更偏向普惠金融以及更多差異化的服務(wù)。

在第一批試點(diǎn)的5家銀行中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行是典型的互聯(lián)網(wǎng)銀行，其提供的服務(wù)也與其他家有明顯的不同。

微眾銀行方面介紹，本行2016年的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。微粒貸作為全線上運(yùn)營(yíng)的信貸產(chǎn)品，依托微信和手機(jī)QQ提供個(gè)人小額信用循環(huán)貸款。目前，微粒貸主動(dòng)授信超過(guò)7000萬(wàn)人，開(kāi)通用戶超過(guò)1500萬(wàn)人，覆蓋面達(dá)31個(gè)省、市、自治區(qū)，567座城市。

在直通銀行方面，2016年開(kāi)通客戶達(dá)160萬(wàn)人，管理資產(chǎn)余額達(dá)到222億元。 在汽車金融方面，本行積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”的金融服務(wù)新模式，與多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攜手合作，將信貸產(chǎn)品嵌入消費(fèi)場(chǎng)景，在電商二手車平臺(tái)融資服務(wù)領(lǐng)域摸索出了一條新路，微車貸年末貸款余額達(dá)到55億元，比年初增長(zhǎng)了22倍。

從服務(wù)對(duì)象來(lái)看，微眾銀行主要面向個(gè)人客戶，而網(wǎng)商銀行主要面向電商客戶以及農(nóng)戶。相比起來(lái)，微眾銀行的客戶數(shù)量更多，但網(wǎng)商銀行單筆放款金額則更高。網(wǎng)商貸業(yè)務(wù)主要圍繞阿里巴巴、淘寶、天貓等電子商務(wù)平臺(tái)、向廣大電商平臺(tái)賣家推出了淘寶貸款、天貓貸款、阿里貸款等產(chǎn)品，保證了對(duì)電商平臺(tái)賣家的融資服務(wù)水平。旺農(nóng)貸業(yè)務(wù)主要為農(nóng)村種養(yǎng)殖戶和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)者提供信貸支持，最高額度50萬(wàn)元。2016年，旺農(nóng)貸產(chǎn)品已在全國(guó)25個(gè)省271個(gè)縣市的6624個(gè)村點(diǎn)推開(kāi)，平均放款金額近5萬(wàn)元。

除了提供差異化的線上信貸業(yè)務(wù)外，互聯(lián)網(wǎng)銀行在科技方面的創(chuàng)新也很突出。

據(jù)介紹，微眾銀行建成了基于開(kāi)源軟件、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了將人臉識(shí)別、聲紋識(shí)別、機(jī)器人客服、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用于實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建了傳統(tǒng)和新型數(shù)據(jù)相結(jié)合的風(fēng)控模型及體系等。而網(wǎng)商銀行則完成了超級(jí)網(wǎng)銀的接入；啟動(dòng)了“異地多活”容災(zāi)體系升級(jí)項(xiàng)目的建設(shè)等。

按照民營(yíng)銀行目前的資產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展速度，有分析認(rèn)為，兩家銀行在2017年有望進(jìn)入全國(guó)銀行業(yè)100名左右（以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)）。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于這些尚年幼的民營(yíng)銀行而言，最重要的不是快速增加放貸規(guī)模去賺取更多利潤(rùn)，而是找準(zhǔn)自己的定位后著力構(gòu)建自己在資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)控制方面的能力。

談及微眾銀行的不足時(shí)，董事長(zhǎng)顧敏就曾表示，負(fù)債結(jié)構(gòu)仍然單一，存款和理財(cái)業(yè)務(wù)、小微企業(yè)金融服務(wù)等方面仍處于摸索階段，品牌的知名度和美譽(yù)度亟待提高，內(nèi)部管理流程和機(jī)制仍需完善。