TMT观察网_独特视角观察TMT行业

針對支付領(lǐng)域亂象，監(jiān)管層是連發(fā)大招。

繼央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》（銀辦發(fā)[2017]217號）（以下簡稱“217號文”之后，央行日前進一步下發(fā)《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（銀發(fā)[2017]281號）（以下簡稱“281號文”），加強支付業(yè)務(wù)管理。

此前，“217號文”針對無證支付機構(gòu)進行集中整治，同時下發(fā)了持證支付機構(gòu)自查內(nèi)容和無證機構(gòu)的篩查重點以及認定標準說明。

而“281號文”特別強調(diào)了維護支付服務(wù)市場公平競爭秩序這一點，并明確各銀行、支付機構(gòu)不得濫用本機構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的市場優(yōu)勢地位，排除、限制支付服務(wù)競爭；不得采用低價傾銷、交叉補貼等不當(dāng)手段拓展市場；不得夸大宣傳、散布虛假信息，損害其他市場主體的商業(yè)信譽。

早在2014年，滴滴快的移動出行大戰(zhàn)培養(yǎng)了大量的移動支付用戶。隨后，包括支付寶和財付通在內(nèi)的兩大支付巨頭紛紛開展針對用戶的運營之戰(zhàn)，至今仍投入了大量補貼。公開資料顯示，兩大巨頭也曾因為“零費率”事件而被監(jiān)管部門約談。

另據(jù)2017年中國支付清算協(xié)會行業(yè)運行報告顯示，支付機構(gòu)收入規(guī)模參差不齊，超過100億以上的機構(gòu)僅2家，10-100億的9家，1-10億的46家，1000萬-1億的71家，1000萬以下的95家。可見，面對移動支付的雙寡頭格局，更多機構(gòu)已淪為了配角和陪跑。

大規(guī)模補貼圈地叫停

前述業(yè)內(nèi)專家認為，隨著監(jiān)管部門接連出招，支付巨頭們以往大規(guī)模補貼圈地之路顯然已經(jīng)此路不通了。

此前，盡管第三方支付基于支付功能的利潤正在降低，但由于支付是商業(yè)活動的最后閉環(huán)，只有掌握了支付流，才能說真正的掌握信息流、資金流和物流，才能對其所擁有的數(shù)據(jù)進行挖掘和應(yīng)用，才能衍生出相關(guān)的增值服務(wù)。也正因為如此，支付巨頭們才肯花費大量資金進行大規(guī)模補貼，將支付納入商業(yè)生態(tài)之中。

以天貓平臺（淘寶商城）為例，2017 年雙十一交易額高達 1682億元，同比增速 39.4%，較2016 年同比增速近 7 個百分點。其中，移動端支付占比超過90%，比去年同期增加近 9 個百分點。

值得關(guān)注的是，近年來移動端支付規(guī)模增速遠高于PC端增速，用戶支付習(xí)慣逐步向移動端遷移，第三方支付已邁向移動支付時代。其場景涵蓋網(wǎng)絡(luò)購物、轉(zhuǎn)賬匯款、公共繳費、手機話費、公共交通、商場購物、個人理財?shù)戎T多領(lǐng)域。

同時，移動支付產(chǎn)品的種類也在不斷增加。在付款方，包括手機二維碼支付、NFC刷卡、智能穿戴設(shè)備如指環(huán)、手表等。

在收款方，最初的POS外接掃碼槍逐漸被淘汰，新的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如今市場上可以看到如智能POS、二維碼圖、意銳掃碼盒子等收款設(shè)備不斷涌現(xiàn)。

正是因為移動支付市場的迅速發(fā)展，帶動了海量的用戶需求，但隨之而來的是支付碎片化現(xiàn)象越發(fā)嚴重，商戶需要服務(wù)機構(gòu)能夠滿足支付聚合、賬戶一鍵式管理、會員管理、客戶營銷、數(shù)據(jù)分析等店鋪升級后的多方面需求，聚合支付也順勢崛起。

一方面，聚合支付廠商直連商戶，解決商戶在移動支付時代面臨的店鋪管理需求，另一方面，出于對于支付場景的爭奪，移動支付巨頭對服務(wù)商補貼力度加大，聚合支付企業(yè)因此受益。

聚合支付整合了支付寶、微信等多種互聯(lián)網(wǎng)支付方式，通過持證機構(gòu)通道，將各種二維碼集中到一起形成一個二維碼，方便消費者完成支付、商戶收款。不過，聚合支付可能產(chǎn)生二次清算，并形成資金池；而且這種方式實質(zhì)開展了支付業(yè)務(wù)，卻不在央行監(jiān)管之內(nèi)。

對此，“281號文”要求各銀行、支付機構(gòu)之間不得相互開放和轉(zhuǎn)接支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，預(yù)付卡發(fā)卡機構(gòu)為其受理機構(gòu)開放支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口的，以及中國人民銀行另有規(guī)定的除外。同時強調(diào)嚴禁銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)支持或者變相支持無證機構(gòu)經(jīng)營支付業(yè)務(wù)。

此外，收單機構(gòu)及其外包服務(wù)機構(gòu)廣告內(nèi)容中不得使用或者變相使用“零扣率”、“低扣率”、“費率自由定義”、商戶滾動切換”、“一機多商戶”、“ T+ 0 ”、“ D+ 0 ”、“即時到賬"、“刷單”、“套現(xiàn)”等涉嫌不正當(dāng)競爭、誤導(dǎo)消費者或者違法違規(guī)行為的文字。

銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)“黃雀在后”

與此同時，隨著央行明確各銀行、支付機構(gòu)之間不得相互開放和轉(zhuǎn)接支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，包括銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)在內(nèi)的具有合法資質(zhì)的清算機構(gòu)有望從中受益。

“281號文”稱，嚴禁銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)支持或者變相支持無證機構(gòu)經(jīng)營支付業(yè)務(wù)。同時，各銀行、支付機構(gòu)開展支付業(yè)務(wù)涉及跨行清算業(yè)務(wù)時，必須通過中國人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機構(gòu)處理。

自本通知印發(fā)之日起，各銀行、支付機構(gòu)不得新增不同法人機構(gòu)間直連處理跨行清算的支付產(chǎn)品或者服務(wù)；對存量業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行有關(guān)規(guī)定盡快遷移到合法的清算機構(gòu)處理。

“銀行或機構(gòu)變相充當(dāng)銀聯(lián)角色的行為是決不允許的，清算還是要交給銀聯(lián)或者網(wǎng)聯(lián)。監(jiān)管新政進一步強調(diào)由銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)提供通道和轉(zhuǎn)接的基礎(chǔ)服務(wù)。”對此，前述業(yè)內(nèi)專家表示。

此前，“217號文”已要求持證機構(gòu)在12月底之前進行自查自糾。自查主體包括持證機構(gòu)總公司及各分支機構(gòu)，要全面梳理支付業(yè)務(wù)合作主體、支付服務(wù)接口開放情況。

針對自查發(fā)現(xiàn)的無證機構(gòu)合作行為，各機構(gòu)應(yīng)客觀分析查找原因，采取有效整改措施，在今年12月底之前確保整改到位。按照“了解你的客戶”原則調(diào)查無證機構(gòu)詳細信息，并按照即查即報的原則，及時將相關(guān)信息報送所在地人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)，配合開展相關(guān)無證機構(gòu)清理工作。

另據(jù)互金咖了解，為了爭奪移動支付市場份額，12 月 11 日，銀聯(lián)宣布聯(lián)合商業(yè)銀行共同推出移動支付戰(zhàn)略產(chǎn)品“云閃付”APP，試圖搭建移動支付的統(tǒng)一入口平臺。相比支付寶、微信支付，云閃付 APP 的優(yōu)勢在于部分與銀行卡相關(guān)的功能，如信用卡和銀行賬戶申請、銀行卡優(yōu)惠展示、管理多張銀行卡等。

不過，一個明顯的短板就是，“云閃付”并沒有嵌入投資理財功能以及第三方應(yīng)用（如消費貸、交通服務(wù)等）。因此，銀聯(lián)此舉能否應(yīng)對移動支付領(lǐng)域競爭弱勢格局，實際效果尚有待觀察。

【來源：互金咖 】