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收獲、感恩的九月，全國中小學生開學、教師節接踵而至，艾瑞MUT數據發布APP九月指數，從月獨立設備數、日獨立設備數及有效時長、環比增長等多維度，對移動應用市場變化進行詳細解讀。

月獨立設備數排名TOP10成員與8月比并無變化，其中淘寶以0.8％環比增幅上升至第三名，月獨立設備數達到60572萬臺。隨著9月餓了么收購百度外賣，O2O市場變數最為明顯，火藥味也愈加濃重，給整體9月APP指數帶來較大震動。

以外賣行業切入看來，行業總體水平相對平穩，根據艾瑞MUT最新數據顯示，1-9月份，整體外賣O2O市場月均獨立設備數共6773.3萬臺。從走勢來看，呈現出小幅震蕩的特點。其中，3月和7月出現增長高峰點，分別為10.4%和15.3%。7月過后，外賣市場開始一路走低，9月增長呈現負值，為-3.5%。

從APP類型來看，仍是餓了么、美團外賣、百度外賣三分天下。餓了么以50.5%的份額領先第二名美團17.6個百分點。百度外賣居于末位，僅占16.6%。然而，從整體格局來看，步入9月之后的外賣市場，由于餓了么收購百度外賣的動作，行業從先前的三強鼎立之勢，轉變為餓了么和美團外賣的雙雄對決，火藥味甚囂塵上。

紅藍合并

8月24日下午，餓了么正式宣布收購百度外賣。合作完成后，百度外賣成為餓了么的全資子公司。百度外賣仍以獨立的品牌和運營體系發展，包括管理層在內的人員架構保持不變。百度外賣此次行為，被認為是運營狀況不佳以及百度自身戰略發展方向的轉移的必然選擇。

中高端白領的市場定位，客單價高但訂單量有限：與餓了么和美團定位高校、普通白領等大眾市場相區別，2014年百度率先切入中高端白領市場，主打品牌餐飲，16年平均客單價接近50元，比另外兩家普遍高出約56個百分點，相對高額的客單價則是以訂單量的流失為代價。然而，互聯網外賣商業邏輯的本質則根植于大眾生活的高頻需求，強調的是大眾市場，大眾為滿足這一需求普遍愿意支付的價格。百度外賣這種高單價低頻次的打法，無疑背離了這一本質。

分散精力于其他業務，失去競爭市場份額的關鍵時機：2015年下半年，外賣市場競爭日趨白熱化，各家都在通過大力燒錢補貼的行為，搶占市場份額。在競爭對手大肆圈地的時候，百度則將精力分散去做其他本地生活服務，如中央廚房、生鮮、食材供給、商超、眾包、電商平臺質選生活等，錯失了攻占外賣市場的關鍵時機。2016年11月，百度外賣大幅提升商戶傭金以增加收入，戰略上的又一失誤讓百度外賣的用戶數急劇下跌，失去了最后翻盤的機會。

公司轉型人工智能，外賣業務割舍成必然：2017年4月，百度宣布將從全球最大的搜索引擎公司徹底轉型為人工智能公司，強調人工智能對于百度未來戰略的中心地位。外賣業務經營狀況欠佳，加上與布局人工智能的相關度較低，種種因素讓出售百度外賣成為一種必然。

雙雄對決

此次合并后，外賣行業將一改之前三分天下的格局，只剩餓了么和美團外賣兩強對抗。二者之間的競爭從擴張期的燒錢爭奪用戶，轉向進攻流量入口、提升技術含量的階段。

餓了么背靠阿里，加入支付寶、口碑生態圈：餓了么在這次合并交易中獲得來自阿里和百度承諾的流量入口、智能技術、金融保險等全方位支持。10月16日，餓了么即正式宣布接入支付寶和口碑的外賣服務線上運營。同時在全國范圍內，支付寶APP首頁應用中的“外賣”切換成“餓了么外賣”，用戶支付寶點餐信息、包括商家接單、騎手配送等信息可同步顯示在APP首頁服務信息欄，提升用戶體驗。另外，支付寶和口碑的體系與餓了么打通，同步共享代金券等優惠活動。 未來餓了么外賣服務還將于口碑到店服務相融合，形成全鏈路閉環消費服務。

美團攜手騰訊，手握流量和資金優勢多項發展：與餓了么專注于外賣的打法不同，目前美團點評的業務在外賣基礎上，延伸至酒旅、打車、短租等多個領域，與各領域巨頭直面競爭。僅就外賣領域而言，早在2016年末，美團外賣即已接入微信錢包平臺，協同其他平臺入口聯動構建生活服務矩陣。2017年10月19日，美團點評正式宣布完成新一輪40億美元的融資，估值達300億美元。此輪融資繼續由騰訊領投，融資后美團將加大人工智能、無人配送等前沿技術研發。

“精簡”后的互聯網外賣市場，競爭將愈加激烈。隨著消費升級時代的到來，未來平臺只有專注于滿足用戶的個性化、差異化需求，提升服務體驗，為用戶和商戶創造更多的價值和長遠的效益，才能實現三方共贏的局面。

附錄：2017年1-10月份外賣O2O行業大事記