TMT观察网_独特视角观察TMT行业

2013年12月18日，亞馬遜宣布AWS將進入中國市場。當(dāng)時有媒體報道稱，亞馬遜AWS入華是為了進攻微軟云，阿里云、華為云等幾家國產(chǎn)云根本不入其法眼。

彼時國內(nèi)云計算市場初生，以To C生意為主的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們剛剛轉(zhuǎn)向，進入自己并不是那么熟悉的，以云計算為主要武器的B端戰(zhàn)場。然而，不到十年的時間里，AWS在中國公共云服務(wù)市場已經(jīng)掉出第一梯隊，曾經(jīng)不入其法眼的國產(chǎn)云企業(yè)迅速崛起，中國也成為了全球云計算增長最快的市場。

在這場曠日持久的云計算戰(zhàn)役中，國內(nèi)云計算市場愈發(fā)成熟，各大云計算廠商之間的競爭不斷加劇，“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”不斷出現(xiàn)，內(nèi)卷也更加激烈。如何突破現(xiàn)有格局并把握未來行業(yè)風(fēng)向，已經(jīng)成為各家不得不思考的問題。

云計算：從資源型增長向服務(wù)型增長轉(zhuǎn)變

如果說工業(yè)革命帶來的最大作用的是規(guī)模化生產(chǎn)能力，使得生產(chǎn)力大幅提升。那么信息技術(shù)革命的最大作用就是帶來了規(guī)模化供給能力，使得資源利用效率實現(xiàn)最大化。

近二十多年來，國內(nèi)幾乎所有成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是靠著C端的規(guī)模化服務(wù)供給實現(xiàn)崛起，即便轉(zhuǎn)到了B端，云計算等重心領(lǐng)域依靠的也是對于B端的規(guī)模化資源供給而快速搶占市場。

從C端到B端，除了場景的變化，供給物的區(qū)別外，背后的本質(zhì)規(guī)律是一樣的。國外亞馬遜AWS也并不例外，曾有媒體猜測，AWS在云服務(wù)領(lǐng)域中所提供的計算空間，已經(jīng)達(dá)到了第2到第15名云服務(wù)提供商計算空間總和的5倍之多。

隨著摩爾定律失效，這場信息技術(shù)革命在微觀層面正面臨熄火。與之相對應(yīng)的，宏觀層面的貝索斯定律已經(jīng)成為資本新的追逐方向。按照貝索斯定律，在云計算的發(fā)展過程中，單位計算能力的價格大約每隔3年會降低50%。有分析機構(gòu)統(tǒng)計，亞馬遜AWS在市場拓荒期，累計降價42次，重新詮釋了“價格屠夫”這個詞。

新時代下的企業(yè)存在海量的IT需求，在云計算龐大的資源池加持下，普通企業(yè)可以獲得超級計算機般的性能，大大提高企業(yè)的工作效率和資源利用率，同時又大幅降低了數(shù)字化成本。

但對于云計算廠商來說，貝索斯定律不僅帶來機遇，同樣意味著難以擺脫的價格戰(zhàn)。

在亞馬遜AWS入華之時，阿里云當(dāng)天啟動了1218大促銷，云服務(wù)器ECS、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫RDS、開放存儲OSS價格全面下調(diào)，最高降幅50%。騰訊自然也有動作，云數(shù)據(jù)庫禮包免費送，移動加速試用送代金券，對象存儲服務(wù)COS限量半年免。在各種云計算相關(guān)項目上，類似“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”也曾大量出現(xiàn)。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來，如果說摩爾定律面臨的是技術(shù)規(guī)律的極限，那么貝索斯定律未來大概率是由于商業(yè)規(guī)律的極限而失靈。從商業(yè)的角度來看，與C端面臨的規(guī)模化服務(wù)供給困境相同，過于內(nèi)卷的規(guī)模化云計算發(fā)展路徑正慢慢失效。

據(jù)IDC發(fā)布的報告顯示，截止到2021年上半年，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到123.1億美元（787.6億人民幣）。其中IaaS市場同比增長47.5%，PaaS市場同比增長53.9%。

目前，阿里云、華為云、騰訊云市占率排名前三。這三家占據(jù)國內(nèi)超過一半市場份額，其他一眾腰部廠商玩家眾多，天翼云、百度智能云、金山云、京東云、浪潮云等一眾廠商分食剩下的市場。在火山引擎升級為字節(jié)跳動企業(yè)級技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊之后，首次亮相并發(fā)布全系云產(chǎn)品，字節(jié)跳動也加入了這場爭奪戰(zhàn)。

但現(xiàn)如今，阿里云和騰訊云正在陷入增長瓶頸。以阿里云為例，自2018年以來，阿里云營收增速趨于放緩，在2021年前兩個季度，阿里云收入呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。

云計算市場的發(fā)展實際上來源于兩種維度的增長：一種是資源型增長，另一種是服務(wù)型增長。

國內(nèi)云計算市場發(fā)展到現(xiàn)在，本質(zhì)上都是依靠資源型增長驅(qū)動。價值主要來源于大規(guī)模的IDC基礎(chǔ)設(shè)施，但硬件資源型的云產(chǎn)品如今同質(zhì)化嚴(yán)重，云計算廠商所推出的云產(chǎn)品功能差異不大，導(dǎo)致價格戰(zhàn)愈演愈烈。

所謂服務(wù)型增長則是深化云的利用率，作為基礎(chǔ)設(shè)施，云所能提供的不僅僅是算力空間和存儲空間，更應(yīng)該完善AI、數(shù)據(jù)湖、微服務(wù)、容器等各種關(guān)鍵技術(shù)，向全方位的數(shù)字經(jīng)濟服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變。因為云計算的本質(zhì)就是一種IT服務(wù)的外包，其最大的特點就是從產(chǎn)品形態(tài)到服務(wù)形態(tài)的進化。

云計算廠商的盡頭是PaaS？

云計算市場的發(fā)展充分證明：需求才這個行業(yè)前進的“隱藏推動力”。

云計算過于宏大，在發(fā)展早期云計算并不被人們理解。從正常視角來看，云計算的邏輯過于簡單，就像“新瓶裝舊酒”，如果說把算力變成水和電，在當(dāng)時也是難以想象的，大部分人都沒看出其中的門道。

阿里為何能夠堅定不移的投入大量資源發(fā)展云計算？本質(zhì)上是因為自身的需求已經(jīng)到了非云計算不可的地步，必須舉起“去IOE”的大旗。就像馬云在IT峰會上說過的：“阿里不做云計算，就會死掉”。

在2008年前后，阿里的交易量井噴，尤其是雙十一的誕生，后臺服務(wù)器難以支撐。而且IOE架構(gòu)的購置及運維成本太高，內(nèi)部有人吐槽，忙忙碌碌一整年全給美國公司打工了。

騰訊云的崛起同理，最應(yīng)該感謝的是合作伙伴滴滴。2013年出行領(lǐng)域的補貼大戰(zhàn)，讓滴滴的交易量一周暴漲50倍，后臺的存儲、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障不斷，程維曾在半夜打電話給馬化騰尋求支持。騰訊集團總裁劉熾平也曾表示：“一定要把云的業(yè)務(wù)看成是我們一個生死存亡的業(yè)務(wù)來做，全公司一起去聯(lián)動”。

云計算起步，需求先行。而且云計算需求早期主要來源于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，大部分具有一定技術(shù)基因，上云更加容易，相當(dāng)于云計算廠商的舒適區(qū)。如今，需求的主力已經(jīng)發(fā)生變更，云計算廠商也必須跟上步伐。

隨著云計算進入傳統(tǒng)IT的腹地，云計算廠商需要面對越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)。不少傳統(tǒng)企業(yè)希望對業(yè)務(wù)邏輯重新梳理，并將企業(yè)軟件代碼重新在云上做一遍，達(dá)到云原生的效果。但這些企業(yè)的IT服務(wù)對云計算的應(yīng)用既缺乏經(jīng)驗，又缺乏能力，過去的資源型增長路徑在這里面臨啞火的問題。

云計算要做的是對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的手術(shù)，但是在給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)動手術(shù)之前，該思考一下如何對自己下刀了。這場進行了十幾年的戰(zhàn)役正面臨從基礎(chǔ)規(guī)模到整體服務(wù)生態(tài)的升級。在IaaS層的基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成熟之后，PaaS已成為云巨頭們共同的戰(zhàn)略方向。

在2020年，阿里云總裁張建鋒推出“云釘一體”戰(zhàn)略，將釘釘定義為數(shù)字經(jīng)濟時代操作系統(tǒng)的一部分。釘釘，就是阿里云向PaaS層延伸的抓手。在釘釘與阿里云全面融合后，為企業(yè)開發(fā)應(yīng)用提供了一個全新的平臺，應(yīng)用之間可以連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。

騰訊云則依托生態(tài)多樣性，在穩(wěn)固互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢下，深耕金融、政務(wù)、智慧城市、文旅等領(lǐng)域，通過差異化競爭，從“單點智能”向“全局智能”升級。

據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021上半年）跟蹤》報告顯示，截止到2021年上半年，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到123.1億美元（787.6億人民幣）。其中IaaS市場同比增長47.5%，PaaS市場同比增長53.9%。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來，從IaaS到PaaS的轉(zhuǎn)變，本質(zhì)上是從有限的賣資源轉(zhuǎn)變到無限的賣服務(wù)上。這背后拼的是不僅僅是資源，更重要的是對客戶新需求的理解。資源是有限的競爭，而服務(wù)是一種無限的競爭，不存在終點。

如果說在過去，云廠商為客戶交付云化資源之后意味著服務(wù)結(jié)束，那么如今，這將變成一個起點，廠商在為客戶上云之后，更要幫助客戶用云和管云，對他們進行全生命周期的服務(wù)和指導(dǎo)，解決客戶需求痛點。

同時，這意味著云廠商將從零和博弈走向正和博弈，使各博弈方利益都能有所增加，而不是一方的收益卻帶來另一方的損失。服務(wù)的構(gòu)建需要生態(tài)，這種生態(tài)不是內(nèi)部生態(tài)，而是構(gòu)建一種無界生態(tài)，云計算巨頭也是時候放棄內(nèi)部生態(tài)閉環(huán)的想法了。

“物理機”已經(jīng)消亡，企業(yè)也不再需要IT團隊來負(fù)責(zé)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲等架構(gòu)搭建和日常運維，云計算行業(yè)未來的高度，同時也意味著B端企業(yè)的數(shù)字化天花板。

科技自媒體志剛，訂閱號：互聯(lián)網(wǎng)江湖，微信:13124791216,轉(zhuǎn)載保留版權(quán)信息，違者必究。