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文：互聯(lián)網(wǎng)江湖，作者：劉志剛

"亞馬遜在這種規(guī)模的游戲中，比我們這樣的競爭者裝備得更好，因為他們可以通過核心業(yè)務(wù)來籌集資金。他們設(shè)定了一段很長的不賺錢的時間——他們是為了增長進行再投資。而我們的創(chuàng)新無法跟上這種腳步。"

Rackspace前任CEO泰勒·羅德曾這樣復(fù)盤與亞馬遜云服務(wù)的競爭，也點明了云服務(wù)小玩家與巨頭之間較量時最痛的那一處傷。這也是為什么在過去一段時間，許多獨立云服務(wù)公司似乎只是充當(dāng)巨頭生態(tài)以外"撿漏者"這樣一個角色。

而今年以來，獨立的云公司紛紛按下上市"加速鍵"，以此來謀求自己長遠(yuǎn)競爭時的資金解決方案。此外，騰訊云、百度云、華為云也加快對阿里云的追趕步伐。群雄并起，一副"打土豪，分田地"的景觀，云服務(wù)下個十年競爭的集結(jié)號正式吹響。

由一騎絕塵到一超多強：卸下鐐銬的諸神，漸露野心獠牙

時人不識云服務(wù)，直待凌云始道高。

云服務(wù)江湖的上個十年，光環(huán)效應(yīng)最顯著的無疑是阿里云。國際數(shù)據(jù)公司 （IDC）在京發(fā)布《 中國公有云服務(wù)市場（2019下半年）跟蹤》報告顯示，阿里云2019 年下半年IaaS+PaaS市場份額為 41.9%。雖然同比下滑了0.8%，但依舊是行業(yè)的領(lǐng)跑者。

不過話說回來，在行業(yè)上升期出現(xiàn)份額下滑，始作俑者其實也毋庸置疑。云市場的追趕者們在穩(wěn)定自己的一畝三分地之后，紛紛打起別人家地盤的主意。

*騰訊云："另起爐灶"，改善基因

2017年底，馬化騰在年度員工大會上坦承："現(xiàn)在的騰訊需要更多To B的能力。"騰訊原副總裁的吳軍更是因一句"騰訊沒有to B基因"而引起關(guān)于這個問題的廣泛熱議。

于是"另起爐灶"，便有了騰訊第三次組織架構(gòu)調(diào)整，成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）這個完全2B的大業(yè)務(wù)單元。此外，企業(yè)微信、小程序、支付手段，也構(gòu)成了騰訊2B基因改造的重要環(huán)節(jié)。

憑借在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)的192個場景中實現(xiàn)了業(yè)務(wù)布局，騰訊云的推行不乏場景基礎(chǔ)。IDC發(fā)布的《 中國公有云服務(wù)市場（2019下半年）跟蹤》報告顯示，去年下半年騰訊云IaaS+PaaS市場份額為12%，同比增 0.2%。

騰訊云的進展飛速，沒有人會意外，但未來高度卻很難說。在互聯(lián)網(wǎng)江湖(VIPIT1)團隊看來，消費互聯(lián)網(wǎng)時代的并購、投資，AT成為移動生態(tài)布局最廣的國內(nèi)科技公司，在云服務(wù)產(chǎn)品落地的行業(yè)定位上可以涉及多個領(lǐng)域，這也使得二者的發(fā)展路徑多少有些相近。阿里云業(yè)務(wù)團隊、銷售網(wǎng)絡(luò)以及之前走過的那么多坑，如果只是對標(biāo)阿里的話，騰訊云未來下限不會差，而上限則有待更進一步的觀察。

*百度云："打掃干凈屋子再請客"

BAT中最以技術(shù)見長的百度，在云的布局上慢于阿里，原因其實就是"春江水暖鴨先知"。

"敲代碼"遠(yuǎn)沒有"下車間"對生產(chǎn)需求變化那么敏感，阿里的運營、百度的技術(shù)，這一說法流傳甚久，市場導(dǎo)向與技術(shù)導(dǎo)向在一些時候會有所差別。

和國內(nèi)百度類似，谷歌的云布局晚于亞馬遜，這是因為阿里、亞馬遜本身承載著龐大的平臺商家，擅長洞察市場需求，對B端基礎(chǔ)架構(gòu)的遷移感覺也會更敏感。只不過行業(yè)畢竟技術(shù)導(dǎo)向，谷歌云雖后發(fā)但不缺發(fā)展速度。

百度也一樣，技術(shù)能力毋庸置疑，而在去年之前百度智能云需要解決的問題有兩個：一是場景，即移動生態(tài)的問題；二是前端銷售和后端產(chǎn)品、研發(fā)的溝通。

移動生態(tài)場景方面，云服務(wù)并不是憑空出現(xiàn)，它本身與消費互聯(lián)網(wǎng)本身也有著密切的聯(lián)系。百度不能選擇阿里騰訊的路子，它選擇以百家號、智能小程序、托管頁為生態(tài)支柱，提高自己的B端服務(wù)能力。

內(nèi)部溝通方面，阿里云、騰訊云的技術(shù)與銷售一直同屬一個架構(gòu)下，在今年年初，百度也整合出"百度人工智能體系"。除了提高溝通效率之外，這一調(diào)整透露發(fā)展的這兩個聲音：一是放大自己在AI技術(shù)上的優(yōu)勢；二是重視云服務(wù)產(chǎn)品的銷售協(xié)同。

云服務(wù)方面，百度于阿里，就像谷歌于亞馬遜，崇尚技術(shù)導(dǎo)向的公司通常愿意去做開源這件事，接下來行業(yè)最大的變數(shù)很可能出現(xiàn)在百度身上。

而在騰訊、百度之外，還有傳統(tǒng)ICT企業(yè)，譬如華為云、浪潮云，還有電信出身的中國電信天翼云等，各有各的原始優(yōu)勢。譬如華為、浪潮在政企市場上有很深的積累，云計算底層基礎(chǔ)設(shè)施方面功力深厚。這些大企業(yè)早期可能圍繞自己生態(tài)試錯，如今也都開始邁出外墻快速多元領(lǐng)域布局。

*獨立云企業(yè)：突破"一邊倒式"探索

從重點客戶來看，阿里云們現(xiàn)階段通常被認(rèn)為更重視金融、政府領(lǐng)域等大型組織的客戶銷售，長尾客戶一直是獨立云公司眼里的香餑餑。

從目前領(lǐng)域來看，UCloud專注于游戲行業(yè)，金山云發(fā)力游戲辦公以及網(wǎng)絡(luò)直播，而青云則主打技術(shù)牌，主推混合云一體化架構(gòu)等技術(shù)優(yōu)勢。

繞開阿里云的封鎖圈，挖掘出細(xì)分賽道，這是獨立云企業(yè)成功的地方。但從某種程度上講，偏安一隅不是長久之計，自己不去進攻，早晚會被別人攻陷。

此外，獨立云平臺有一個先天性的優(yōu)勢那就是中立。

阿里云的技術(shù)很厲害，但它做得再好，騰訊投資背景的企業(yè)不會使用，有阿里投資背景企業(yè)的競爭對手也不會使用，劣勢與優(yōu)勢之間出現(xiàn)了轉(zhuǎn)化。

不過值得一提的是，金山云實際上與小米有著千絲萬縷的聯(lián)系，因而看起來其中立性可能要打上一個問號。相比較而言，反而是有大公司背景的百度、浪潮、中國電信天翼云等似乎更具中立色彩。

如開篇提到的，此前資金問題被視為獨立云企業(yè)與巨頭博弈的一個軟肋。今年以來，優(yōu)刻得（UCloud）正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市；青云遞交了招股書；金山云也成功上市。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，金山云剛剛完成D輪融資應(yīng)該不差錢，上市行為讓人感覺或許是為應(yīng)對接下來的深入競爭做好準(zhǔn)備。

騰訊、百度、華為、中國電信以及金山云、UCloud、青云等，晚入局的國內(nèi)云玩家們經(jīng)過幾年的摸索，終于能夠卸下禁錮自己的鐐銬，開始向阿里云的霸主地位發(fā)起沖鋒。

下個十年：云江湖的變與不變

舊秩序在逐漸被打破，其實誰都知道市場太大了，阿里云不可能一家獨大，如何把握好未來一段時間的游戲規(guī)則才是關(guān)鍵。

首先是那些不變的內(nèi)容：

1.混合云的行業(yè)共識不變

根據(jù) IBM 商業(yè)價值研究院（IBV）發(fā)布的調(diào)研報告顯示，85% 的受訪企業(yè)已經(jīng)在多云環(huán)境中運營，而 98% 的企業(yè)計劃在 3 年內(nèi)使用混合、多云的服務(wù)。而 IDC 報也指出，2020 年，超過 90% 的企業(yè)將會使用多種云服務(wù)和云平臺，超過 1/3 的機構(gòu)將會建立多云管理機制。

事實上，從"帶路人"亞馬遜在2018年末發(fā)布了 Outposts，將 AWS 基礎(chǔ)架構(gòu)引入客戶本地數(shù)據(jù)中心進軍混合云開始，混合云架構(gòu)的地位就已經(jīng)得以確認(rèn)，成為一種行業(yè)正確。因為那些不愿把雞蛋放在一個籃子里的大企業(yè)們往往會更偏愛混合云。

2.銷售費用依舊居高不下

在過去的云服務(wù)市場教育階段，高昂的市場教育成本成為必然，反映在企業(yè)身上那就是營銷費用的支出。以剛剛上市的金山云為例，2017-2019年金山云的營銷費用逐步上漲，在總營收中比重的分別為19%、24.6%和27.6%。

如今，市場教育完成，再加上新基建的政策引導(dǎo)，疫情后的上云需求井噴。行業(yè)會迎來一波快速發(fā)展，但高昂的營銷費用依舊少不了，這歸結(jié)于以下幾個方面：

*巨頭自己生態(tài)的上云已經(jīng)完成，在接下來新客戶的拓展上其實和其它玩家處于同一起跑線，因為獨立云平臺們的實力已經(jīng)得以證明。充分競爭市場環(huán)境下，高昂的營銷費用支出是必備的。

*客戶云遷移的成本過于高，一旦確立就很難改變，需要抓住市場上升期盡可能多的去爭取更多客戶，否則一旦流向?qū)κ謶驯В傧?quot;挖墻腳"所需要的成本會更高。

3.生態(tài)鴻溝依舊存在，不對等競爭依舊存在

生態(tài)鴻溝差異在未來主要體現(xiàn)在云計算的分支課題邊緣計算上，目前行業(yè)通常概括為網(wǎng)絡(luò)域、數(shù)據(jù)域、應(yīng)用域和設(shè)備域這四大環(huán)節(jié)。前三者對于各家而言其實都沒有問題，因為這三個方面更強調(diào)技術(shù)和服務(wù)方面的問題，雖說不同企業(yè)也有技術(shù)高低之間的差異，但其實都能實現(xiàn)"做到"環(huán)節(jié)，真正的難點在設(shè)備域上。

傳統(tǒng)軟件服務(wù)都必須寄生于硬件當(dāng)中才能發(fā)揮價值，對于擁有領(lǐng)先邊緣計算的云計算廠商們來說難得不是中間的一系列技術(shù)，而是終端的數(shù)據(jù)收集，也就是設(shè)備域。對于一些BAT把控的終端場景，獨立性云公司的設(shè)備域很難進入。

有不變的就一定會有變的地方存在，除了市場競爭主體的多元化、固態(tài)化這個最明顯的點以外，還表現(xiàn)在以下幾個方面：

1.競爭有序化：價格戰(zhàn)不再是開辟市場的利刃

很多年前，當(dāng)AWS、IBM和微軟Azure想要進軍中國時，阿里云、騰訊云以及獨立云企業(yè)中的金山云等紛紛開啟各類降價活動。而大的科技公司在面對獨立云公司的競爭時，同樣可以采取價格戰(zhàn)的方式。然而，在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，價格戰(zhàn)不再是競爭的首選方案。

一方面，如今獨立云公司氣候已成，開啟上市潮，靠價格戰(zhàn)已經(jīng)打不死它們了，即便贏了市場也是殺敵一千自損八百。

另一方面，價格戰(zhàn)的本質(zhì)在于針對不可擴張的存量市場資源。可云服務(wù)市場屬于明顯的增量市場，市場足夠大，價格戰(zhàn)完全沒必要。真到了后期增量轉(zhuǎn)存量，到那時價格戰(zhàn)也將再次打起。

2.競爭態(tài)度由追求壟斷到包容共存

弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）數(shù)據(jù)顯示，中國云服務(wù)滲透率只有6%，約26%的超過1000名員工的企業(yè)采用了多云策略，而美國的這兩項比例分別為16%和85%。

在過去，云服務(wù)的包容性已經(jīng)成為市場必然，一家云服務(wù)廠商甚至還需要幫企業(yè)客戶考慮好基礎(chǔ)設(shè)施差異性帶來的業(yè)務(wù)開發(fā)、部署和遷移方面的問題，建立足夠的可用區(qū)，從而使得客戶能通過跨可用區(qū)部署多活架構(gòu)或者構(gòu)建混合云甚至多云來實現(xiàn)業(yè)務(wù)災(zāi)備。

換句話說，就是提供服務(wù)還要考慮給對手入局提供便利。

*客戶群由互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)為創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)企業(yè)

在過去一段時間，對新事物接受程度更高的互聯(lián)網(wǎng)公司是企業(yè)上云的主力軍，主流的互聯(lián)網(wǎng)公司是主力軍。而在接下來，初創(chuàng)公司以及傳統(tǒng)企業(yè)會是上云的重要力量，把握好這兩類企業(yè)各自的需求側(cè)重點成為市場拓展的關(guān)鍵。

初創(chuàng)企業(yè)方面，更看重上云成本以及敏捷性，早期大都會選擇公有云，而發(fā)展到后期，隨著業(yè)務(wù)范圍越來越大，需要計劃如何平衡好TCO與敏捷性，以及不同云平臺之間的應(yīng)用部署都需要想到前面，不然后期云遷移會非常麻煩。

而傳統(tǒng)企業(yè)方面，疫情給很多企業(yè)敲響警鐘，再加上政策上的引導(dǎo)，會有較為明顯的上云積極性。在需求方面，第一要義一定是效率提升。通過云服務(wù)的運用來提高自己產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)運作能力；其次就是，傳統(tǒng)企業(yè)上云后的海量數(shù)據(jù)快速增長的挑戰(zhàn)；最后就是迎合不同行業(yè)不同需求的災(zāi)備方案。

物競天擇，適者生存，互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)ICT企業(yè)、獨立云企業(yè)都在改變、重組和進化著自己的基因，彼此與彼此的特點在這一過程中也會變的更加趨同。

接下來行業(yè)的線性高速增長還將持續(xù)下去，屬于IBM、Oracle、EMC的時代已經(jīng)過去，未來，崛起的國內(nèi)云服務(wù)企業(yè)們重塑國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)般的輝煌也未嘗可知。當(dāng)然了，就像移動互聯(lián)網(wǎng)千團大戰(zhàn)、網(wǎng)約車大戰(zhàn)等市場競爭推動行業(yè)進步，國內(nèi)云服務(wù)服務(wù)水平的提升也需要彼此之間的良性競爭，那么一切就從對阿里云的挑戰(zhàn)開始吧！

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