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文：劉志剛@互聯網江湖主編

從去年開始到現在，課外培訓輔導市場的圍剿戰打的可謂是風生水起，舊形態的打壓和整改也預示著必須有新的形態予以補位取締，而素質教育就是被寄予厚望的新形態。早在2016年，《中國學生發展核心素養》就提出以培養“全面發展的人”為核心，而新高考在錄取環節則強調“兩依據一參考”（依據考試成績、平時學業成績，參考綜合素質評價）。于是乎各路玩家蜂擁而至，一時間打著“素質教育”大旗的企業亦如雨后春筍般冒了出來。

然而對于我們而言不應盲目的樂觀，要分清哪些是實在的轉型或布局，哪些只是把某一領域與素質教育硬扯在一起的“拉郎配”泡沫。

走出犄角疙瘩的素質教育：營銷導向突出，資本泡沫席卷

風口如此多嬌，引無數英雄競折腰。根據美團點評學習培訓業務部公布的數據顯示，2018年4月10日之2019年4月9日期間，用戶購買最多的課程分別為：音樂、美術、外語、職業技術、K12素質類教育、興趣生活。素質教育相關內容已然成為教育賽道新的香餑餑。

對于廣大教育機構而言，面對時下這樣一股大的教育改革潮流，主動求變成為掌握未來主動權的關鍵。

好未來早在2012年開始就在游學、STEAM、圍棋、美術等賽道布局，其素質教育事業群目前包含勵步英語、摩比思維、愛棋道事業部、學而思出版中心、學而思輕課、ABCtime、媽媽幫等品牌。在去年它還投資了德拉學院、畫啦啦、傲夢編程等素質教育機構。

作為教育領域的另一巨頭，新東方也早在2015年設立針對3-12歲人群的的素質教育發展戰略專有品牌百學匯，以教育綜合體的形式與其他機構開展合作。目前據網上相關報道來看，百學匯目前也已在北京布局了5個教育綜合體。

專注于英語培訓的VIPKID與SSAT合作打造國際素質教育權威測評體系；去年年底，專注于K12輔導的掌門1對1也宣布成為一家素質教育科技公司，并發布了掌門陪練等素質教育子品牌。除此之外還有各種各樣素質教育學科的“土著”也走出了自己的犄角疙瘩，真格基金、紅杉資本、PreAngel和藍馳創投等知名投資機構在素質教育領域表現非常活躍，不少素質教育創業公司拿到大額投資。

涉及的科目除了傳統的音樂（包括樂器）、美術、體育以外，編程、科學、航天等各種新興品類也取得了飛速發展。

傳統應試教育的弊端愈發凸顯，素質教育未來的爆發已然成為必然的趨勢。這一點想必沒有人會反對。在應試教補式微的大環境下，資本【替代效應】凸顯，投資人蜂擁而至。

需要注意的是，素質教育市場真的就是教育投資的理想國？從用戶和學科特征兩方面來看似乎并不是如此。

從家長的角度來看：

*西部待開發+中部塌陷：【經濟鴻溝】引發的付費能力差距

許多素質教育門類的學習成本很高，譬如編程需要對技術、信息技術等方面的基礎設施，一臺鋼琴的價格讓很多家庭無法承受。經濟發達地區，基礎設施往往更完善，且技術越發展，發達地區與欠發達地區之間的差距也會越來越大。

我國經濟發展程度地域性差異明顯，西部很多地區經濟相對落后，雖說在很多方面得到財政的支持和幫扶，但與中西部相比還是差距明顯。而中部地區，就教育投入而言，在經濟水平上就不如東部，從國家政策上來看，中部又不像西部那樣獲得那么多的幫助和政策支持，容易產生【中部塌陷】。哪怕對于很多中西部地區家庭而言，一些素質教育課程的投入對于他們來說明顯存在負擔。

以編程加入高考為例，是浙江、北京等經濟發達地區率先展開，但行業要想真正實現全面爆發就絕對不能只盯著部分發達地區，更大的目標用戶處在欠發達地區。

由于經濟的地域差異使得素質教育推行過程中，區域間差距存在擴大的趨勢，導致區域之間學生獲取知識渠道、能力等的差距也逐漸擴大，可能會導致教育的不公平以及產業規模化擴張吃力。

*成績or能力？基于觀念差異下的【認知鴻溝】

傳統的應試教育遭到質疑，過去以應試考試科目為核心的教培機構在被不斷的打壓。但有道是瘦死的駱駝比馬大，更何況這“駱駝”也不可能瘦死。中國式家長通常把素質教育與興趣教育掛鉤，確實有不少家長愿意培養孩子興趣，但相當一部分家長還是【唯成績論】。不同性格的家長，不同收入水平的家長，他們的世界觀也大相徑庭。高考是窮孩子改變命運的唯一出路這句話廣泛流傳不是沒有道理的。所謂的素質教育，能力培養，家長們真的像那些素質教育機構喊的那樣，對孩子的素質教育培養非常在乎嗎？可能會有意向，但在應試成績面前，素質教育也許在家長心中會變得一文不值。

*亂花迷人眼般的選擇焦慮

音樂、美術、外語、職業技術、K12素質類教育、興趣生活......興趣門類太多了，如何選擇合適的科目對于家長而言是個難題。或許有人會說，看孩子喜歡什么來決定。但事實上，任何學習行為都是一個反人性的行為，問孩子喜歡什么得到的回答或許是吃喝玩樂，真正做決定的還得是家長。

從認知心理學的思維來看，人是一個處理信息的系統。信息過少不敷使用，過多同樣有害。多選擇判斷，需要動用個體大量的知識與信息儲備，以及相應的加工能力。在不能及時完成處理，形成滿意結果的情況下，機體必然會感知到焦慮和郁悶。網上有其它行業觀察者也提到過，素質教育的選擇焦慮和心里沒譜反而倒逼著家長們更重視應試教育成績，這就是信息過多的負面效應。

從素質教育這條賽道自身的特點來看：

*基于虹吸效應下的【教育資源鴻溝】

應試學科的教學被高度重視，而非應試學科的教學質量根本難以保證，開設這些課程與期望達到的目的可以說是遙不可及。素質教育作為“后娘養的孩子”多年，各個學校師資力量方面不可能很強，專業性上很難令人滿意。

在過去相當一段時間里，無論是家長還是老師對于學校開設的科目有著涇渭分明的主科副科之分，但這類課程本身是不受重視的，師資專業性上也很難令人滿意。

從民營專業機構來看，教師是任何所有教育賽道上最核心的資源，而優質的教師更是具備【稀缺價值】和不可替代性。而且教師的培養并沒有邊際成本可言，每一位老師的可授課量是有上限的，不會因為教師的數量增多而減小教師薪資支出。或許有人會說在線教育解決教育資源分配不均的問題，但過去K12優質教師分布不均，但數量不算少了吧？解決教育資源分配不均的問題了嗎？而且就素質教育本身而言依靠在線教育也是行不通的，很多科目的教學過于偏線下，在線教育只是錦上添花，只能算是輔助作用，線下才是素質教育的大本營。

*多樣性、分散性引發的規模化難題

教育本身就是一門規模不經濟的行業，CR4極低（行業高度分散，馬太效應不突出），而素質教育領域在這一方面會更嚴重。前面我們有多次提到過，素質教育實在過于分散，而且大都是以中小機構的形式為主，尤其是一些冷門類教育，投入高，招生難，甚至隨著規模的擴張，虧損也更加嚴重。

由此可見，國家政策驅動，加上資本的大量投入，行業貌似想不火都難。但實際上，這些項目并不是都具備投資價值和規模價值的，參照以往投資人對于熱門賽道的兩大投資邏輯：1、創始團隊在細分賽道上是否足夠專業；2、企業能否找到差異化的切入點，素質教育領域并不適用，專業與否暫且不論，但過度追求差異化會導致創業者變成了賽道冷門化，拉虎皮做大旗，素質教育只是給家長給投資人看的營銷小紅旗。

在互聯網江湖團隊看來，當一個生意以營銷和資本為動力，而不是以需求為動力時，這個生意到底靠譜與否就值得思考一番了。都說營銷的最高境界就是把一個原本小眾的需求變成剛需，營銷拉動型市場也確實存在，非剛需市場如何做營銷的成功案例也很多，譬如鉆石。但對于素質教育而言卻很難實現，因為能作為素質培養的替代品太多了，導致那些追求差（冷）異（門）的企業的腳下只是泡沫。

參與主體的多樣性，師資、品類的分散性、政策滯后性更在于其目標的多元性及其政策效果的延時性。在現階段以及未來相當一段時間，應試教育依舊是主流的情況下，過分夸大宣傳素質教育多少有些烏托邦的味道。

前景廣闊，但過程的復雜會讓玩家們很痛苦，【而應景式創業】大行其道也會讓一些投資人很傷很傷，O2O就是教訓。

萌芽期的素質教育，如何找準發展的正確姿態？

毫無疑問，如今的素質教育尚處于萌芽期，這一點從行業投資輪次統計的報道中亦可以推測端倪。

素質教育究竟什么時候穩定？這涉及到經濟水平、財政投、教育體制、升學政策等社會問題；細分賽道標準化、素質教育科目明確化、地域選擇差異化、培訓費用降低等行業問題；家長觀念、收入等用戶問題，這注定會是一個需要長期討論的話題。因此，如何擺正姿勢度過這段漫長的黑夜成為當下的關鍵，在互聯網江湖團隊看來可以緊盯與應試教育強關聯的素質教育。

什么樣的素質教育與應試教育結合緊密？總結起來，無外乎這幾項：

1. 超綱類課程；

譬如文學寫作類的素質教育，對語文學習會有幫助，尤其在去年多項政策風向的驅動下，據黑板洞察去年年中統計，一貫冷門的“大語文”賽道出現多達74家公司。還有前一段看似被打入“冷宮”的奧數，現在更像是真正的興趣教育或者素質教育，即便取消所謂的加分，但是奧數依舊熱這也是有目共睹的。物理、化學，也與一些科學類的素質教育科目具備強關聯。

1. 升學特征生考試項目：

指的就是我們熟知的體音美。尤其是音樂類的，不同的樂器代表不同類別，都可以作為藝術生考試項目。根據中國音樂家協會統計，2017年我國音樂教育市場規模829億元，增長率9.56%，預計2018年市場規模可達903億元，增長率約8.89%。也是唯一一個投融資情況在 2018 年呈現正向增長的賽道。許多原先門檻高的“紳士樂器”，譬如鋼琴，也走進更多的家庭。譬如針對包括鋼琴在內多項樂器的VIP 陪練，還比如 Find 智慧鋼琴，借著去年這兩家在一級市場中總融資額也處于領先，除此之外快陪練也獲得也吸引了俞敏洪首次對音樂領域出手。

當然了，包括音樂培訓在內的體音美培訓平臺在教學模式上還都在探索打磨階段，師資力量也有待進一步完善，但相對于其它素質教育門類成熟度已經很高，而且對于升學有幫助，容易得到廣大家長的認可的，對比超綱類課程教育更容易引起學生興趣，在獲客上比其它領域要簡單許多。

1. 大概率成為新的升學特長的門類：

這其中最典型的代表就是編程。2017年底，浙江新高考已經明確將信息技術學科（含編程）納入高考的考試科目，而北京、山東等教育大省也緊隨其后。不僅是高考，南京教育局也已經將編程列入南京中考特招生的范疇內，這一切的一切都預示著編程行業的爆發似乎也只是時間問題。據報道，在過去的一年時間內發生至少33起少兒編程投融資事件，其中編程貓已經進行到C輪，奧夢編程也已經進行B輪融資。一些企業在營收上已經上規模，商業變現已經實現。

當然了，對于很多企業而言，不怕投錯，只怕錯過。對于處于戰略防御位置的公司，比如前面我們提到的新東方、好未來、VIPKID、掌門1對1等發展穩定的企業，有自己的穩定收入諸位前端入口，可以出于補充進行一些冷門布局。但對于創業公司而言，應該緊盯我們剛才提到的三類為主，這三項雖說玩家不少，但由于教育自身的規模不經濟特質是存在瓜分蛋糕的機會的。況且那些偏冷門的項目出錯概率太高，即便沒投錯，何時爆發也是個問題，很多創業公司的死掉不是模式問題，而是由于等待的漫長。

在這里新東方在線和滬江就是最好的例子，去年兩家公司接連在港遞交上市申請。但今年3月，有傳言稱滬江教育上市對賭協議失敗，大范圍裁員。滬江教育反應迅速，當日即發公告稱，關于95%的裁員的傳言嚴重失實，公司仍在上市進程中，不存在對賭協議。而另一邊，新東方在線卻在正常高調路演。

關于滬江傳聞的真假外人不得而知，不過二者的發展環境比起來卻明顯不同。新東方在線背靠新東方大樹下面好乘涼，有自己的渠道、師資資源與教學資源以及穩定的資金來源。相比較而言，滬江只能依靠自己用“砸錢”的方式來推廣自己的課程，論熬時間，滬江跟新東方在線比不了。所以，在不能像新東方在線那樣依靠新東方本部強大的的情況下，滬江網校的獲客成本一直非常之高，對融資有較強的依賴性。

對于素質教育的創業公司來說也同理，盡管素質教育是未來發展的必然趨勢，但前提是要先活下去。

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