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文|螳螂觀察

作者|易不二

阿里巴巴集團發布了2022財年第二季度財報，總收入2006.9億元，同比增長29％，非通用會計準則下，凈利潤285.24億元，同比下滑39％。

對比稍早一點發財報的騰訊、百度，可以看到BAT這三大中國互聯網古早巨頭，在流量已經見頂的當下，都已經以低于30%的營收增速，告別了過去狂飆猛進的時代。

呼之欲出的，是走向存量用戶的精細化運營。

畢竟，“人”才是任何商業活動的重中之重。比起單純追求用戶規模的增長，更注重高質量用戶，才是長期價值的關鍵體現。

阿里沒賺到什么錢的Q2財季，已經把“心思”用在“抓人”上了。財報顯示，阿里生態體系的全球年度活躍消費者達到約12.4億，其中9.53億消費者來自中國市場，2.85億消費者來自海外。

亮眼的活躍用戶規模，對比下滑的利潤，可以說這是阿里犧牲利潤換來的。阿里方面也解釋過“計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本用于支持平臺商家，以及投資于新業務和關鍵戰略領域。”

處于這樣的變革階段，阿里本財季的成績確實難言好看。但從12.4億愿意留在阿里生態內的用戶規模，至少可以看出，阿里生態內的商家和用戶兩端，都感知到了服務與效率的提升。

被縮短的消費距離

阿里的整體業務分成了四大版塊：商業，云計算，數字娛樂及創新業務。

以淘系電商為主的商業板塊，是阿里最核心的基本盤。但這個季度，淘系電商占總營收的比例已降至36%。

京東、拼多多以及跨界而來的快抖，都在分食電商大市場，是阿里業績承壓的關鍵。阿里也解釋了，這其中的主要原因是市場狀況放緩及中國電商市場上參與者增多。

但在用戶選擇眾多的現狀下，消費者卻都涌向了阿里。本財季，阿里公布了一個數字，中國零售市場及新零售業務的年度活躍消費者約8.63億，同比增長14%，是近三年來的最高水平。

為什么？因為阿里開始以完善的基礎設施與生態優勢，形成的對商家的吸引力，以繁榮的市場主體，源源不斷吸引內需市場與海外用戶。

從阿里面向主流用戶、下沉用戶、海外用戶的三大零售業務可以看出。

其一，助力商家生意更好做，實現用戶同頻增長，淘寶天貓穩住用戶基本盤。

今年以來，淘寶天貓平臺陸續推出超30項免費工具扶持商家，至少為商家降低經營成本約150億元人民幣。

尤其是今年天貓雙11期間，商家合作伙伴共同創造了破紀錄的新增長，共有29萬個品牌參與，其中65%為中小企業、產業帶商家及新品牌，160個鄉村振興重點幫扶縣的電商銷售同比增長約20%。

這也是以廣告收入和傭金收入為主的客戶管理，同比增長僅為3%的原因之一。犧牲了短期利潤。得到的卻是消費者和商家的堅定選擇，以及“復購看天貓”的市場共識。

其二，扎進縣域消費，淘特、淘菜菜拉動增長盤。

“未來，下沉市場依然存在巨大的人口空間。”今年Q1財季，張勇就有過如此表示。

聚焦下沉市場的淘特和淘菜菜，成為了拉動縣域消費的關鍵引擎。在一年半時間里，淘特年度活躍消費者超2.4億。本季度，淘特凈增用戶數也超過了5000萬人，并且已經是連續三個季度凈新增用戶量超4000萬。成為在阿里覆蓋的所有領域中，用戶增速最快的業務。

同樣增速驚人的還有在下沉市場做社區電商業務的淘菜菜，在第二季度GMV環比增長超過150%。

在下沉市場開疆辟土的兩大前鋒，都在以進村、進廠的供應鏈能力，通過大規模的訂單反向引導生產，成為連接市場和產能的高效通道，并持續優化成本結構，做到提供好貨低價，滿足縣域消費者需求。

目前，淘特與國內200萬產業帶商家、50萬工廠、超30萬外貿工廠建立合作。而淘菜菜也基本完成了全國范圍的覆蓋。

其三，探索中國制造賣全球的“阿里路徑”，跨境業務拉動海外增長。

隨著中國制造的強勢崛起，中國品牌開始集體走向海外。作為中國制造賣全球的“阿里路徑”，Lazada、速賣通、Trendyol及 Daraz的增長強勁，為阿里帶來了本季度亮眼的跨境業務增長。

本財季，阿里巴巴國際商業板塊收入同比增長34%至人民幣150.92億元。其中，Lazada錄得訂單量同比增長超過82%，土耳其最大的電商平臺Trendyol的GMV同比增長超過80%。不僅如此，年度活躍消費者也達到了約2.85億，單季凈增加2000萬。

高速增長的背后，離不開技術搭建、本地化運營、物流體系等，各環節相輔相成，縮短中國品牌與海外消費者的距離。

比如Lazada跨境業務總經理羅丹就表示：“不管是目前還暫時欠缺出海能力的商家，還是有著成熟出海經驗的商家，Lazada都將提供符合商家、品牌具體出海訴求的一站式解決方案，讓每一個中國商家、品牌都能真正實現無憂出海。”

實體經濟的數字效率

如果說，以淘系電商為主的商業板塊，更多的是在塑造商家與用戶兩端的服務能力，那么阿里云和菜鳥則是以數字服務向實體經濟延伸，通過對商家數字化能力與履約能力，提高商業效率，以優質消費體驗帶來用戶黏性的同時，創造更多社會價值。

在截至9月30日止的6個月中，由阿里云和菜鳥構成的企業數字化及服務板塊收入已經同比增長32%，貢獻了超過575億元人民幣的收入。

其中，作為實體經濟的新興“基礎設施”的數字能力，在各行各業有了“阿里云的形狀”，并成為企業降本增效、綠色低碳的關鍵手段。

本財季，阿里的云計算業務收入同比增長33%至人民幣200.07億元，成為僅次于商業的第二大收入來源。財報稱主要由互聯網、金融服務和零售行業客戶收入強勁增長所推動。

在當下的商業環境里，數字化是企業的必答題。企業有了數字化能力，對消費者的感知與觸達就會更加靈敏。尤其是對于零售企業來說，在新消費的語境下，懂得用戶比什么都重要。

目前，阿里云的產品技術服務于產業數字化，“向下做厚基礎，向上做好產業應用”，為政務、金融、零售、制造等多個領域提供數字化轉型的關鍵技術，成為了實體經濟的新興“基礎設施”，為千百行業注入效率與活力。

在更具有社會價值的綠色低碳時代命題上，數字化也是實現企業節能減排的關鍵手段。

阿里云智能全球技術服務部副總經理王馨表示，阿里云可以通過“碳眼”等方案，輔助政府分析當地高耗能行業的排放情況，找到實現低碳發展的著力點，調整產業布局；而對于高耗能企業，阿里云則去幫助企業實現生產制造過程中的變革。

阿里云為企業帶來了運營效率，菜鳥物流則是重在履約效率，搭建了從村里、廠里到消費者手里的綠色橋梁。

今年雙十一期間，菜鳥物流的速度讓不少消費者都調侃“提前買埋伏好的”。

快遞提速背后，一方面，是菜鳥以設施完善的交通為基礎，構建進村、進廠、出海深入毛細血管的物流網絡，實現物流普惠。另一方面，則是菜鳥以核心技術的重度投入，為物流速度嫁接數字化速速。

目前，菜鳥物流的網絡鏈接了全國300萬物流人、超過5000公里的自動化流水線、21萬個快遞網點，菜鳥鄉村驛站則覆蓋欠發達地區超過1000個縣和鄉鎮；同時，在跨境物流上，菜鳥擁有覆蓋220+國家/地區的全球智能物流網絡。

菜鳥物流同時發力內需與出海市場，不僅提升了商家的物流效率和用戶的消費體驗，也帶來了營收的增長。本財季，菜鳥網絡物流服務收入為人民幣98.46億元，相較2020年同期增長20%。

阿里云和菜鳥以數字能力向實體經濟滲透，本質上是以數字經濟與實體經濟深度融合，構建與行業伙伴的共贏生態，助力實體經濟高質量發展。畢竟，只有為行業伙伴持續創造了價值，才會有更繁榮的商業主體，消費者才會隨之而來。

在財報電話會上，張勇提出：“不追求絕對的增長速度和市場份額，不因市場熱點而盲目跟進，而是致力于充分發揮阿里巴巴多年沉淀的商品供應鏈、物流網絡、用戶運營和渠道拓展的能力，建立數字化驅動的社區商業新型基礎設施，為用戶提供在品質基礎上的高性價比的商品和服務。”

不管任何企業，大象也好螞蟻也罷，發展到一定階段都會面臨眼下利潤和長遠價值的抉擇。對于阿里來說，這才只是開始。但只要堅定以“人”為中心進行業務變革，堅定投入社會發展所需，那么未來發展才會有更大的空間與更健康的生態。

*本文圖片均來源于網絡

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