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長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，不論是核心技術(shù)創(chuàng)新，還是產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)，都應(yīng)該成為本土企業(yè)的關(guān)鍵課題。只有通過不斷積累，打造更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，才能幫助它們?cè)谥袊?guó)的商用中央空調(diào)市場(chǎng)真正立于不敗之地。 文/螳螂財(cái)經(jīng)（ID:TanglangFin） 作者/圖霖 在中央空調(diào)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌的聲量越來越大。 據(jù)《機(jī)電信息》中央空調(diào)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-9月，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)“十強(qiáng)”品牌分別為：美的、格力、大金、日立、海爾、麥克維爾、東芝、江森自控約克、酷風(fēng)、天加。這之中，不僅國(guó)牌占了大半，以美的、格力、海爾為代表的家電巨頭更是已經(jīng)成功躋身第一梯隊(duì)。 隨著2020年新基建的提出，中央空調(diào)品牌們?cè)诩矣檬袌?chǎng)的“戰(zhàn)火”也迅速蔓延至商用市場(chǎng)。為了在以“軌道交通”為代表的基建領(lǐng)域爭(zhēng)取到更多訂單，各大中央空調(diào)品牌之間在輿論上的“明爭(zhēng)暗斗”愈演愈烈。 商用中央空調(diào)領(lǐng)域的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)正在加速激化。 市場(chǎng)需求下滑壓力下，軌道交通成下一個(gè)“斗獸場(chǎng)”？ 與家用中央空調(diào)相比，商用中央空調(diào)有著明顯區(qū)別。 商用中央空調(diào)不僅功率更大，而且使用的壓縮機(jī)、控制系統(tǒng)和調(diào)控管路，都要比前者復(fù)雜很多。與之對(duì)應(yīng)，商用中央空調(diào)的毛利水平也相對(duì)較高。 受益于城市化進(jìn)程的加快，商用中央空調(diào)在前幾年2010年前后發(fā)展很快。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，催生了一批批大型商業(yè)寫字樓、酒店、商場(chǎng)等的興起，給了商用中央空調(diào)極大的市場(chǎng)空間。 由于國(guó)外品牌進(jìn)入中央空調(diào)的時(shí)間早于國(guó)內(nèi)企業(yè)，因此在早期，商用中央空調(diào)領(lǐng)域的主角多是開利、特靈、約克以及麥克維爾等外資品牌。但是近年來，本土企業(yè)追趕的勢(shì)頭漸猛，格局正在逐年發(fā)生變化。 然而，盡管國(guó)牌慢慢趕上來了，但商用中央空調(diào)的市場(chǎng)需求卻面臨日漸下滑壓力。背后的原因大致來自兩個(gè)方面。 一方面，商業(yè)房地產(chǎn)竣工、開工情況不景氣，庫(kù)存進(jìn)入高位。據(jù)“東興證券”的研報(bào)顯示，2015年之后，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房和辦公樓的增速下滑，并且在之后的四年里增速下行。 而眾所周知，那些規(guī)模較大的商業(yè)營(yíng)業(yè)用房是影響中央空調(diào)大型工程項(xiàng)目景氣度的主要指標(biāo)。這一指標(biāo)的下滑無疑使得商用中央空調(diào)的市場(chǎng)需求受到了較大“折損”。 另一方面，政府項(xiàng)目監(jiān)管力度進(jìn)一步增強(qiáng)。延續(xù)了2013、2014年的低迷行情，地方政府項(xiàng)目停建、項(xiàng)目審批更加復(fù)雜，對(duì)樓堂館所的建設(shè)仍保持克制，對(duì)醫(yī)療、教育、交通等民生工程也保持慎重。 于是，為了擺脫這種行業(yè)周期，以“軌道交通”為代表的基建領(lǐng)域，就成了商用中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新方向。 根據(jù)2019年印發(fā)的《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》明確提出，從2021年開始，到本世紀(jì)中葉，分兩個(gè)階段推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)。其中，到2035年，要基本建成交通強(qiáng)國(guó)。 各地交通部門積極響應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年內(nèi)地共有26座城市新增軌道交通運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到1296.36公里，新增運(yùn)營(yíng)車站828座。 由于軌道交通對(duì)空調(diào)系統(tǒng)要求的嚴(yán)格性，在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，其中央空調(diào)系統(tǒng)都是國(guó)外品牌中標(biāo)。但如前文所述，本土企業(yè)盡管落后一步，但追趕速度很快，它們也慢慢在該領(lǐng)域有了更大的聲音。 1月13日，據(jù)《RT軌道交通》公布的2020年中國(guó)城市軌道交通空調(diào)系統(tǒng)中標(biāo)數(shù)據(jù)，按照市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)依次是：海爾中央空調(diào)占比23.83%，格力占比23.33%，美的占比22.11%。 不難發(fā)現(xiàn)，以海爾、格力以及美的為代表的本土企業(yè)牢牢占據(jù)了前三甲的位置，并且“搶占”了將近70%的市場(chǎng)份額。而我們熟悉的國(guó)外品牌麥克維爾、大金等均位列它們其后。 實(shí)際上，整個(gè)商用中央空調(diào)的市場(chǎng)需求很大部分都來自基建領(lǐng)域。2020年的新基建提出以后，無疑將為未來幾年商用中央空調(diào)市場(chǎng)開辟新的增長(zhǎng)空間。 大牌爭(zhēng)相布局，機(jī)遇與隱憂并存 無疑，在新的“斗獸場(chǎng)”里，品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)需要傾注更多。 因?yàn)樵谏逃弥醒肟照{(diào)領(lǐng)域，不論是上游企業(yè)原材料成本的變動(dòng)，還是整個(gè)市場(chǎng)需求的變動(dòng)，對(duì)于中小品牌而言都是不小的挑戰(zhàn)，動(dòng)輒就要面臨“生存危機(jī)”。所以，在該領(lǐng)域真正掌握話語權(quán)，仍舊是那些大品牌。 2019年，格力、海爾、美的一舉拿下首都大興機(jī)場(chǎng)大部分的中央空調(diào)項(xiàng)目，暗示了這三家中國(guó)廠商在國(guó)內(nèi)商用中央空調(diào)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。 但同為本土企業(yè)，三者之間的競(jìng)爭(zhēng)顯然無法避免。為了占據(jù)更多市場(chǎng)份額，這幾大品牌在近些年的動(dòng)作明顯加快了。 1. 格力：“借力”離心式冷水機(jī)組系列的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 實(shí)際上，格力算是最早成立中央空調(diào)研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)。1998年，為打破美系四大家對(duì)大型冷水機(jī)組的壟斷，格力開始研發(fā)大型冷水機(jī)組，并在2000年研制成功。而這也標(biāo)志著我國(guó)民族工業(yè)自此擁有離心式冷水機(jī)組系列的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 2011年12月，格力旗下全球首臺(tái)高效直流變頻離心式冷水機(jī)組正式下線，擁有100%的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。至此，格力打破了國(guó)外企業(yè)在中央空調(diào)領(lǐng)域的壟斷，重新定義了離心機(jī)組節(jié)能的新標(biāo)準(zhǔn)。 近日，格力中央空調(diào)中標(biāo)了上海地鐵2號(hào)線9個(gè)車站的冷水機(jī)組更新改造項(xiàng)目。據(jù)悉，格力將提供14臺(tái)格力CCE系列磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組和28臺(tái)格力模塊化變頻螺桿機(jī)組，覆蓋9個(gè)站點(diǎn)暖通系統(tǒng)的升級(jí)換新。 據(jù)格力中央空調(diào)的負(fù)責(zé)人表示：“目前格力中央空調(diào)已為國(guó)內(nèi)23個(gè)城市的一大批軌道交通項(xiàng)目提供了專業(yè)的服務(wù)，廣泛獲得了項(xiàng)目方的肯定和信賴”。 2. 海爾：以磁懸浮離心機(jī)迎來市場(chǎng)新機(jī)遇 磁懸浮離心機(jī)的成功應(yīng)用，正在為海爾的商用中央空調(diào)帶去新的市場(chǎng)機(jī)遇。 數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年間，磁懸浮離心機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)123%、61.20%和43.7%，在機(jī)場(chǎng)、軌交、酒店、商建的新建和改造領(lǐng)域都有較好的應(yīng)用。 2006年，海爾首推國(guó)內(nèi)第一臺(tái)磁懸浮中央空調(diào)。憑借領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，海爾中央空調(diào)率先打開了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于磁懸浮離心機(jī)的應(yīng)用與發(fā)展。 在公共建筑中，中央空調(diào)系統(tǒng)能耗占據(jù)建筑能耗的50%以上。而海爾最具優(yōu)勢(shì)的這一磁懸浮技術(shù)，不僅使得中央空調(diào)的能效與運(yùn)行穩(wěn)定性有了大大提升，節(jié)能效果更是比普通解決方案提高50%。在建筑節(jié)能日益受到關(guān)注的今天，海爾的這一技術(shù)將大大提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 軌道交通作為建筑節(jié)能市場(chǎng)的重要組成部分，也成為海爾磁懸浮離心機(jī)的服務(wù)對(duì)象之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，海爾中央空調(diào)已經(jīng)接連拿下深圳地鐵、南京地鐵、天津地鐵等20多條線。海爾中央空調(diào)也憑借磁懸浮離心機(jī)技術(shù)在軌道交通行業(yè)走出了差異化發(fā)展之路。 以單體項(xiàng)目過億的深圳地鐵14號(hào)線為例，采用了以62臺(tái)海爾磁懸浮中央空調(diào)為核心的高效機(jī)房方案，在空調(diào)系統(tǒng)上采用風(fēng)水聯(lián)動(dòng)的智慧控制系統(tǒng)，為項(xiàng)目提供智慧、節(jié)能、舒適的地鐵空氣解決方案。 該解決方案具有較高的穩(wěn)定性，適應(yīng)全天候運(yùn)行的地鐵環(huán)境，此外還有智慧環(huán)控控制系統(tǒng)，最多提前45分鐘進(jìn)行故障預(yù)警，極大降低了故障率。通過該控制系統(tǒng)，用戶在手機(jī)、電腦上就能看到能耗曲線等信息，還能進(jìn)行集中控制、分區(qū)管理，不僅運(yùn)行節(jié)能，維保管理也節(jié)能。 目前，行業(yè)已有36家企業(yè)進(jìn)入磁懸浮離心機(jī)市場(chǎng)，而海爾中央空調(diào)連續(xù)14年占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一。 3. 美的：打出四大王牌產(chǎn)品匯聚的“組合拳” 為了更好地迎合商用中央空調(diào)的市場(chǎng)需求，美的中央空調(diào)于2019年推出了全新的“商用空間”綜合解決方案。 該方案整合了M-BMS智慧樓宇管理系統(tǒng)、司南系列磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組、MDV7系列全直流變頻智能云多聯(lián)機(jī)組、烈焰系列全直流變頻低溫空氣源熱泵機(jī)組四大“王牌產(chǎn)品”。 這其中，M-BMS智慧樓宇管理系統(tǒng)是美的針對(duì)樓宇設(shè)備研發(fā)的綜合型自動(dòng)化管理平臺(tái)。據(jù)悉，其可實(shí)現(xiàn)建筑舒適度提升20%以上，用電量減少30%以上，設(shè)備管理人員減少50%以上，并提前11年落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排目標(biāo)。 顯然，這一系統(tǒng)不僅將與前面兩個(gè)品牌在節(jié)能技術(shù)上“同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)”，也將增強(qiáng)美的在商務(wù)寫字樓以及大型商場(chǎng)等項(xiàng)目上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升中標(biāo)幾率。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在已動(dòng)工興建軌道交通且進(jìn)行了暖通空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)的34個(gè)城市中,美的中央空調(diào)已獲得28個(gè)城市地鐵暖通空調(diào)工程訂單,覆蓋率達(dá)到82%。 不過，盡管從表面來看，這幾大本土企業(yè)都已經(jīng)在商用中央空調(diào)市場(chǎng)為自己爭(zhēng)取到了一定的優(yōu)勢(shì)。但不可否認(rèn)的是，就技術(shù)、產(chǎn)品以及綜合實(shí)力而言，它們與美國(guó)、日本的幾大中央空調(diào)企業(yè)相比，仍舊存在著較大差距。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，在大部分商用中央空調(diào)項(xiàng)目的搶奪中，本土企業(yè)能取勝多是由于價(jià)格便宜。但顯然，僅憑價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是無法支撐起這些國(guó)內(nèi)品牌在商用中央空調(diào)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位的，綜合實(shí)力的提升才更重要。 格力有意繼續(xù)向中央空調(diào)的核心技術(shù)上發(fā)力。2020年9月，由格力自主研發(fā)的核級(jí)冷水機(jī)組經(jīng)專家鑒定，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到“國(guó)際領(lǐng)先”水平。在我國(guó)建設(shè)綠色低碳體系的大背景下，格力這一技術(shù)將獲得更大優(yōu)勢(shì)。 海爾則率先發(fā)力物聯(lián)中央空調(diào)，在持續(xù)完善物聯(lián)云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的同時(shí)，推出行業(yè)首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，加速了行業(yè)從“制造”向“智造”的轉(zhuǎn)變。目前，海爾中央空調(diào)互聯(lián)工廠生產(chǎn)效率提高24%、能源利用率提高14%、運(yùn)營(yíng)成本降低8%、產(chǎn)品研發(fā)周期縮短23%，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。 美的則是遵循其2019年發(fā)布的“全面數(shù)字化、全面智能化”的核心發(fā)展戰(zhàn)略，將大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)控制、AI算法、云計(jì)算等技術(shù)注入樓宇建筑之中，準(zhǔn)備在“智慧樓宇市場(chǎng)”發(fā)力。據(jù)悉，2020年11月，美的中央空調(diào)事業(yè)部正式更名為暖通與樓宇事業(yè)部。 長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，不論是核心技術(shù)創(chuàng)新，還是產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)，都應(yīng)該成為本土企業(yè)的關(guān)鍵課題。只有通過不斷積累，打造更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，才能幫助它們?cè)谥袊?guó)的商用中央空調(diào)市場(chǎng)真正立于不敗之地。 *本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò) 歡迎來到財(cái)經(jīng)愛好者聚集地，同好共同交流請(qǐng)?zhí)砑游⑿牛簍anglangcaijing01 此內(nèi)容為【螳螂財(cái)經(jīng)】原創(chuàng)， 僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以任何方式使用，包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。 部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)，且未核實(shí)版權(quán)歸屬，不作為商業(yè)用途，如有侵犯，請(qǐng)作者與我們聯(lián)系。 螳螂財(cái)經(jīng)（微信ID:TanglangFin）： 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