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幣圈最近不太平。

一則錄于正月初四的對話被曝光后，手把手教人割韭菜的李笑來成為話題中心。在春節(jié)的“三點鐘”焦慮之后，熊市中的幣圈再次重回全民視野。

從2009年比特幣誕生開始，幣圈的故事就已經(jīng)開始。即使是從2011年才開始逐漸熱鬧的中國幣圈，也已經(jīng)經(jīng)歷了至少四次圈層擴容和勢力更迭。

在這個過程中，古典互聯(lián)網(wǎng)和幣圈的結(jié)界被打破，古典幣圈和新幣圈反復融合與沖突，權(quán)利在階層的不斷推翻重建。有些人一躍登上金字塔頂端，有些名字則逐漸被遺忘在角落。

利益之下，沒有永遠的朋友。

初入幣圈

2009年，意外收到一封比特幣系統(tǒng)介紹的郵件后，吳剛開始使用公司電腦挖礦。當時的吳剛或許沒有意識到，他已經(jīng)走在了中國幣圈的最前沿。

這一年，中本聰才剛剛設(shè)計出比特幣。

從原公司離職時，他弄丟了自己的錢包文件，里面有之前挖出的8000枚比特幣。即使以現(xiàn)在的熊市價格計算，這筆財富也高達3.5億元人民幣。

兩年后的2011年是一個重要的年份。

這一年，比特幣價格最高升至30美元。但緊接著就進入了長時間的低迷期。

這時，吳剛再次入場，買入價值30萬元的比特幣。更重要的是，另外一些被幣圈熟知的人物，也是在2011年正式入場。包括李笑來、趙東、烤貓（蔣信予）、吳忌寒、南瓜張（張楠騫）、長鋏（劉志鵬）等，都是在2011年左右開始接觸比特幣并大量買入。

這群“同屆生”都曾是車庫咖啡的常客，趙東則是當時車庫咖啡的CTO。這家位于海淀西大街48號二樓的咖啡廳，算得上是國內(nèi)第一代幣圈大佬的集結(jié)地。郭宏才（幣圈稱“寶二爺”）干脆稱之為“幣圈發(fā)源地”。

車庫咖啡

了解到比特幣后，著名英語老師李笑來轉(zhuǎn)行了。

這個出版過《TOEFL核心詞匯21天突破》、《TOEFL作文6分作文》等考生們至今人手一冊紅寶典的前新東方老師，在一次不算成功的創(chuàng)業(yè)后，終于放棄了他原本熟悉的教育事業(yè)。此后就時常來車庫咖啡兜售比特幣知識，還試圖拉趙東等人一起做比特幣基金。

趙東則在發(fā)現(xiàn)比特幣真的能賺錢后，開始拉上同事們一起買幣，其中就有比特世界的創(chuàng)始人趙國峰。

也是從這里開始，寶二爺決心不再賣山西平遙牛肉，開始認真琢磨比特幣。他和妻子金洋洋創(chuàng)辦的視頻類訪談自媒體《洋洋訪談》，常常邀請那些在當時看起來還毫不起眼的幣圈“大佬”們上節(jié)目。

《洋洋訪談》第一期，對話比特幣交易網(wǎng)創(chuàng)始人張壽松

車庫咖啡真正向外圍火起來，是在2013年。有人學著那位叫Laszlo Hanyecz的程序員，用比特幣買了一杯咖啡，央視還報道了此事。這杯咖啡給車庫帶來很高的關(guān)注度，不少炒幣者和創(chuàng)業(yè)者都前來朝圣，其中就有火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林。

再后來，OKCoin創(chuàng)始人徐明星、幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一、金色財經(jīng)創(chuàng)始人杜均也都活躍在車庫咖啡。很快，火幣網(wǎng)在2013年9月上線，OKCoin在2013年10月上線。

除了交易所系，礦機系的大佬們也逐漸嶄露頭角。

15歲便以全國第11名的成績考入中國科技大學少年班的烤貓，造出了Asic礦機，挖礦能力比當時市場上的礦機高出數(shù)倍。短短的三個月時間，烤貓就賺了2個億，公司股票上漲了50多倍。

但他的幸運未能一直延續(xù)。2013年10月，烤貓的二代芯片未能及時產(chǎn)出，好不容易研發(fā)出第三代芯片，又遭遇滯銷。再加上與重要客戶淮安礦場的合作關(guān)系破裂，烤貓遇到了大難題。

力捧烤貓并出巨資認購其公司股票的吳忌寒，由于沒能及時收到從烤貓那里訂購的芯片，差點失去客戶的信任。

他做了個決定，要開發(fā)自己的礦機和芯片。就這樣，比特大陸成立了。2013年11月，代表著當時最高水平的55nm芯片BM1380正式發(fā)布，螞蟻S1礦機量產(chǎn)銷售，吳忌寒忙得轉(zhuǎn)向暈頭。

另一位賣芯片的南瓜張，雖然憑借全球第一個ASCI芯片礦機受到圈內(nèi)熱捧，但公司卻沒能掙錢，他和合伙人孔劍平正商量著，如何在挖礦入不敷出的情況下，度過那個冬季。

刀口舔血

如果沿著時間線向前復盤，會很容易發(fā)現(xiàn)，歷史上對比特幣最嚴格的兩次監(jiān)管，都給了其中一些人翻盤和出頭的機會。

刀口舔血時，誰敢真的押注，誰就有可能成王。

2013年12月6日，央行聯(lián)合五部委下發(fā)《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，否認比特幣的貨幣屬性，國內(nèi)支付機構(gòu)開始不支持比特幣交易平臺的轉(zhuǎn)帳和提現(xiàn)，Okcoin和比特幣中國宣布暫停人民幣充值。

那一晚的車庫咖啡，所有人都緊盯著電腦、手機屏上正在跳動的比特幣價格。寶二爺叫住前來采訪的記者，“今天咱們見證歷史了！”

果然，比特幣價格經(jīng)歷了一次歷史性大跳水。兩天前還是創(chuàng)歷史高點的1238美元，禁令一出應聲跌至640美元。直到在美國和歐洲買盤的推動下，才企穩(wěn)反彈回到800美元左右。

就在幣圈被緊張氣氛籠罩的那幾天，李笑來卻華麗轉(zhuǎn)身。他以“中國持有比特幣最多的人之一”的身份登上《華爾街日報》，從此走上幣圈“神壇”。

李笑來

之后，李笑來開始頻繁出現(xiàn)在各種活動上，并投資、創(chuàng)辦和站臺了眾多ICO項目，其中最著名的一次，當屬6天融資5.2億、卻連白皮書都沒有PressOne。

與此同時，吳忌寒的比特大陸逐漸壟斷了幣圈算力的半壁江山，成為比李笑來認可度更高的“幣圈首富”；南瓜張的嘉楠耘智兩次沖擊資本市場未果，可一年也已經(jīng)能賺到幾千萬甚至上億的凈利；靠著“永久免除手續(xù)費”的旗號，李林和杜均的火幣網(wǎng)很快成為當時全球交易量最大的平臺。

接下來的2014年，比特幣價格依然慘淡。但也是在這一年，寶二爺、趙東和烤貓，走向了截然不同的命運。

比特幣跌到5000元左右時，寶二爺開始抄底比特幣，不只投入了自己所有的錢，甚至還有借款。可是抄底沒有成功，比特幣一路跌到了1000元。

寶二爺

絕望之下，寶二爺在內(nèi)蒙古建了個礦場，并在2015年開始了他的“比特幣中國行”。同時還在網(wǎng)易公開課上做講座，在妻子創(chuàng)辦的《洋洋訪談》上錄節(jié)目，在微博上時不時上傳自己錄制的小視頻。

后來的采訪中，他說為了讓比特幣快些漲回來，自己那時“每天最主要的事情就是做宣傳”。也就是在這段時間，寶二爺正式確立了他幣圈“第一網(wǎng)紅”的位置，為此后的真正發(fā)跡埋下伏筆。

初入幣市時，趙東剛剛離開墨跡天氣，手里握著讓人心安的1000萬。幣圈一日，人間一年，幾個月后，原本的1000萬已經(jīng)過億。嘗到甜頭的趙東開始加杠桿，不想趕上了監(jiān)管的禁令和2014年的暴跌，總虧損一度高達1.5億人民幣。

為了還債，一翻研究后，趙東發(fā)現(xiàn)了場外交易這個玩法。盡管被不少投資者稱為“黑東”，他還是靠此發(fā)跡，不僅還清了所有債務，還成了場外市場最大的莊家。

可惜這樣的好運氣，最終沒有光顧烤貓。

芯片研發(fā)和銷售渠道遇到問題后，他開始為公司四處奔波，甚至親自露面宣傳。

據(jù)Al財經(jīng)社報道，直到2014年底烤貓還抱有希望，他試圖通過國內(nèi)的人脈，聯(lián)系上位于瑞典的一家礦場。但就在出發(fā)前的2015年1月25日，烤貓突然消失了。關(guān)于他被殺害和得抑郁癥的傳聞至今存在，可烤貓的真實去向，仍然是幣圈最大的未解之謎。

幣圈的第二次“末日來臨”，是在2017年9月4日。央行等7部委叫停ICO，引發(fā)行業(yè)巨大震蕩。

隨后，李笑來宣布不再接受媒體采訪，鮮少在公開場合露面；吳忌寒、南瓜張、長鋏等也低調(diào)起來，依然高調(diào)的寶二爺則躲去了美國。

比特幣中國聯(lián)合創(chuàng)始人楊林科在2014年的熊市中拋售了大量比特幣，淡出公眾視野；又在2017年9月關(guān)閉了一手創(chuàng)辦的中國第一家比特幣交易平臺比特幣中國。

楊林科

但危機也是機會。有人就在這波最強監(jiān)管中，享受到了風險溢價。

2017年7月，離開OKcion兩年多的趙長鵬剛剛創(chuàng)立自己的交易所幣安；8月，何一從直播領(lǐng)域回歸幣圈，與趙長鵬再次聯(lián)手。

94之后，火幣和OKcoin都選擇了暫時觀望，只有幣安很快遷到日本，成為當時罕見的向大陸地區(qū)提供交易的平臺。很快，幣安的交易量就超過火幣和OKcoin，成為全球最大數(shù)字貨幣交易平臺。

杜均創(chuàng)辦的金色財經(jīng)，也幾乎爆發(fā)于這一時期。緊接著，他創(chuàng)辦的節(jié)點資本也嶄露頭角，形成了一個從資本到交易所、再到媒體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

甚至，一度有人稱他為“幣圈沈南鵬”。

突破次壁元

對幣圈而言，今年的春節(jié)似乎格外不同。席卷全民的“三點鐘”焦慮，正式將虛擬貨幣和區(qū)塊鏈這兩個原本小范圍的概念，推到了大眾面前。

當時，三點鐘社群火到連高曉松都忍不住加入，想“偷偷學幾句江湖切口（行話），以免跟不上時代”，佟麗婭、林允兒、韓庚等明星也先后出現(xiàn)在群里發(fā)紅包，但很快從群里消失。甚至EOS創(chuàng)始人V神也一度進群，大家直呼“就差中本聰了”。

事實上，這是一場爭奪話語權(quán)、圈層拓展和階級重塑的上位大戲。互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)VC和幣圈的次元壁，被正式打破。

站在C位的三點鐘社群創(chuàng)始人玉紅是第一個受益者。這個在從頁游向手游轉(zhuǎn)型的過程中算不上太成功的CEO，一舉創(chuàng)造出了幣圈第一IP。

春節(jié)之后，三點鐘社群分裂出的子群遍布各地。直到現(xiàn)在，很多人拉新社群的時候，仍然喜歡在群名的最前面加上“三點鐘”幾個字。

幣圈現(xiàn)在流行一個說法，“如果要做一個新項目，搞定玉紅就搞定了所有的社群”。

玉紅很快就享受到了話語權(quán)帶來的溢價。XMX發(fā)布后，社群聯(lián)盟以“3點鐘&xmx&編號&戰(zhàn)隊”的方式病毒似的展開，一天之內(nèi)成立了幾百個微信群，孫宇晨、薛蠻子、徐明星也紛紛為其站臺。XMX上線第一個小時，漲幅就達到84%。

第二類受益者，是希望進入幣圈的傳統(tǒng)VC們。

在此之前，傳統(tǒng)VC在幣圈混得并不好。他們能夠拿到的項目，往往是在社區(qū)中被挑剩下的。幣圈的人普遍喜歡混小圈子，不少知名機構(gòu)的大佬甚至都遭遇過在會場無人問津的尷尬局面。

他們繼續(xù)打破這種僵局，將自己在互聯(lián)網(wǎng)的影響力延伸到幣圈，重新站回金字塔頂端的位置。

三點鐘社群中，真格基金創(chuàng)始人徐小平和“天使投資第一人”薛蠻子都表現(xiàn)得十分活躍。甚至紅杉資本沈南鵬這樣投資教父級的人物，也都在其中。

這反倒顯得像金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎這樣不肯接近幣圈的投資人成了異類。他自稱的那句“古典互聯(lián)網(wǎng)投資人”，也變成了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和幣圈的分水嶺：你更接近哪個圈層，就看你夠不夠“古典”。

在和朱嘯虎的幾場罵戰(zhàn)中，陳偉星一戰(zhàn)成名。事實上，以陳偉星和王峰為代表的互聯(lián)網(wǎng)“中咖”們，是這場洗牌的另一類受益者。

由于同時投資了火幣和幣安兩個交易所，以及多個知名區(qū)塊鏈項目，幣圈盛傳陳偉星身價高達幾百億。但財富之后，隨著需求層次的自然上升，他需要更多的話語權(quán)。

盡管頂著“快的創(chuàng)始人”的身份，陳偉星在互聯(lián)網(wǎng)圈乃至后來的快的公司內(nèi)部，都沒有得到他想要的一線大佬位置。但在幣圈，他如愿站到了鄙視鏈的上游。

或許就是看到了陳偉星的案例，王峰才決定All in區(qū)塊鏈。

王峰

王峰做了六年中學數(shù)學老師、十年金山軟件，在創(chuàng)業(yè)的第十年，他創(chuàng)辦的藍港互動在香港上市，是當時游戲產(chǎn)業(yè)的明星公司之一。如今藍港股價已跌到不足1港幣，在幾乎被騰訊和網(wǎng)易霸屏的手游時代，藍港似乎難以突圍。

借著“三點鐘群”的火熱，王峰推出節(jié)目“王峰十問”，專門邀請在輿論風口浪尖的嘉賓、初代幣圈大佬進行采訪，其中就包括當時已半年未公開露面的李笑來。

借著“三點鐘”的熱度，王峰推出“王峰十問”欄目，專門邀請在輿論風口浪尖的嘉賓、幣圈大佬進行采訪，其中就包括當時已半年未公開露面的李笑來。

這幫助他吸引了大批流量，火星財經(jīng)的知名度也迅速上升。王峰甚至宣布卸任藍港CEO一職，All in區(qū)塊鏈。

那些原本就深處核心的“古典幣圈大佬”，反而對此不感興趣。

被踢了兩次的寶二爺說“他們在那里吹牛逼，就是不提錢，一直不說賺錢。他媽的太虛了。李笑來的反應則是，“看了討論都不知道說啥，講一大堆價值觀，不賺錢，投資干嘛呢？”

但無論如何，新的幣圈已經(jīng)形成。

反目成仇

最近的幣圈，再次暗流涌動。

值得關(guān)注的，在這一輪變化中，可以看到明顯的“派系反目”。其中最明顯的，是李笑來的硬幣資本系，和昔日的火幣系。

李笑來的錄音曝光后，他的合伙人老貓開始滿世界尋找幕后黑手，并公開把矛頭指向了他們此前的合伙人、如今了得資本的易理華。易理華當然不肯承認這種指控，雙方一度掀起了一場朋友圈辯論。

老貓的指控

易理華的回應

值得玩味的是，李笑來也轉(zhuǎn)發(fā)了老貓手撕易理華的朋友圈。

此前秘而不宣的矛盾，就此被引爆。

事實上，此前易理華退出硬幣資本，最核心的原因是，被李笑來割了太多次韭菜，怒而決定離開單干。

一位同時接近李笑來和易理華的人士告訴我們，在李笑來那個收費600個ETH的微信群里，推給大家的垃圾項目數(shù)不勝數(shù)，很多人被割數(shù)百甚至上千個ETH。易理華也投資了其中的不少項目。最終，有一部分人選擇了退群，李笑來也退還了他們的入群費。

這一點在李笑來錄音的泄露人吳子龍的致歉信中可以得到證實。

他提到，“共享此談話的只有共同交600個ETH入會費的伙伴，由于連續(xù)虧損，加上價值觀不一致，本人也是第一個提出退出這個會員圈子，及時止損，笑來也同意我們的決定，退回了ETH，3月份之后就再也沒有任何往來。”

李林與杜均的反目、和張健的競爭，則要歸入到昔日的火幣系。

2011年7月29日，當時還在做人人折的李林與第一團購簽下一筆大合同，請包括杜均在內(nèi)的幾個哥們吃飯。2013年冬天，杜均離開供職6年的康盛創(chuàng)想，加入李林的新項目，為火幣的創(chuàng)始人之一。

幾年過去，杜均退出火幣，創(chuàng)辦節(jié)點資本、金色財經(jīng)。李林和杜均，本來是一派共享利益、各自安好的歡喜局面。

直到杜均在朋友圈了豎起中指，并宣布節(jié)點資本退出火幣超級節(jié)點。緊接著，趙東的DFund、易理華的了得資本等也先后宣布退出。

導火索是火幣Hadax新的超級節(jié)點規(guī)則中，杜均們的勢力都從超級節(jié)點被削弱為優(yōu)選節(jié)點。而真格基金、北極光創(chuàng)投、九合創(chuàng)投、策源創(chuàng)投、險峰長青等傳統(tǒng)投資機構(gòu)，卻在新的超級節(jié)點名單中赫然在列。

火幣試圖向古典投資人們示好，結(jié)果惹惱了幣圈新貴們。

實際上，除了表示不滿，杜均主動退出的底氣，更多來自于靠著“交易即挖礦”一炮而紅的FCoin。杜均曾公開表示，節(jié)點資本深度參與了Fcoin的創(chuàng)建。

Fcoin的創(chuàng)始人，則是火幣前CTO張健。杜均稱，以后將向FCoin等“社區(qū)自治型”交易所推薦項目，并表示傳統(tǒng)交易所的強勢、獨裁將一去不復返。

李林想改變火幣的規(guī)則，杜均和張健想直接顛覆火幣。

看起來，幣圈的派系似乎也比別處更脆弱些。在巨大的利益面前，情誼只能靠邊站。如同李笑來曾經(jīng)說的，“沒有什么世界比金融的世界更成王敗寇”。

可實際上，直到現(xiàn)在，這些幸存下來的大佬們過得也并不那么安穩(wěn)。

最主接觸比特幣的吳剛，應該不是這群人中最富有的。現(xiàn)在他在做的幣信錢包，似乎也不溫不火。談起丟了8000個比特幣一事，吳剛說，“那時候的幣，真的只是一個試驗品、一個數(shù)字而已。”

因為okex合約爆倉事件引發(fā)的激烈維權(quán)，徐明星給自己和公司請了將近20個保鏢，但并不能制止有人去辦公室喝農(nóng)藥。徐明星能做的，只是躲起來不見。

李林曾在采訪中說，“到2019年，不管火幣網(wǎng)那時候會怎樣，我都會放手。”幣圈一度傳言，由于被嚴密監(jiān)控，李林可能患上了一些心理疾病。如今，距離2019只有半年的時間了。

甚至，當初因為比特幣支付而成名的車庫咖啡，也已經(jīng)很久不接受加密貨幣支付了。