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在L4的一片哀嚎之中，滴滴自動(dòng)駕駛姍姍來(lái)遲。

4月13日，滴滴公布了一系列新的產(chǎn)品和服務(wù)，其中包括首款未來(lái)服務(wù)概念車(chē)DiDi Neuron和首個(gè)自動(dòng)駕駛自動(dòng)運(yùn)維中心。

也許是為了避免媒體過(guò)多議論，發(fā)布會(huì)上，程維并沒(méi)有上臺(tái)演講，只是坐在角落靜靜看著這場(chǎng)發(fā)布會(huì)從開(kāi)始到結(jié)束。沒(méi)了創(chuàng)始人揮斥方遒的演講，發(fā)布會(huì)本身也似乎少了那么點(diǎn)味道。

來(lái)都來(lái)了，不上臺(tái)講兩句，似乎透出些進(jìn)退兩難的意思。

布局Robotaxi，滴滴進(jìn)退兩難

“進(jìn)退兩難”的不只是程維，還有滴滴自動(dòng)駕駛。

從發(fā)布會(huì)本身來(lái)看，核心講的還是L4自動(dòng)駕駛的故事，不管是概念車(chē)還是自動(dòng)運(yùn)維中心，還是那套“老故事”。

程維曾向媒體表示，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)只有一二名，沒(méi)有第三名，就像Windows和Communix，安卓和iOS，谷歌之外，而滴滴希望能去做能活下來(lái)的另一名玩家。

滴滴能不能做到行業(yè)前二還猶未可知，不過(guò)，L4似乎是滴滴要做的“必選題”。

不過(guò)，尷尬的是，這兩年L4的故事已經(jīng)不香了。

先是Mobileye估值跌去三分之二，Waymo估值從最高1750億美元跌到300億美元，自動(dòng)駕駛行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)資本縮水嚴(yán)重，缺乏盈利能力的無(wú)人駕駛項(xiàng)目都遇到了生存問(wèn)題。

此后，Waymo開(kāi)始裁員、坊間傳言小馬智行也有裁員被官方否認(rèn)，而特斯拉自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)也裁員數(shù)百名……

經(jīng)過(guò)行業(yè)寒冬裁員之后，滴滴自動(dòng)駕駛進(jìn)退維谷。

談擎說(shuō)AI認(rèn)為，對(duì)滴滴來(lái)說(shuō)，做高階自動(dòng)駕駛不是一場(chǎng)諾曼底登陸式的進(jìn)攻，而是一場(chǎng)斯大林格勒式的防御。

高階自動(dòng)駕駛的落地，勢(shì)必會(huì)引發(fā)網(wǎng)約車(chē)商業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

目前來(lái)看網(wǎng)約車(chē)商業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整有三次：

第一次是匹配方式的調(diào)整：從傳統(tǒng)出租車(chē)的“車(chē)找人”，到供需匹配下的“人找車(chē)”。

第二次是供給側(cè)調(diào)整：平臺(tái)線(xiàn)下履約能力以及市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪。

第三次是成本結(jié)構(gòu)調(diào)整：自動(dòng)駕駛技術(shù)引發(fā)的成本結(jié)構(gòu)性變革。

前兩階段的調(diào)整已經(jīng)基本完成，第二次調(diào)整過(guò)后，美團(tuán)、滴滴、享道等玩家形成了自身的壁壘和邊界。

平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，同一個(gè)賽道中的玩家很難顛覆其他玩家，行業(yè)到最后拼的其實(shí)就是成本優(yōu)勢(shì)。

網(wǎng)約車(chē)成本中，車(chē)輛是固定成本，司機(jī)收入以及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是彈性成本，但運(yùn)營(yíng)降本的效果是有限的，網(wǎng)約車(chē)成本中最貴的其實(shí)是人力成本。

以2018年美團(tuán)數(shù)據(jù)為例，其網(wǎng)約車(chē)司機(jī)成本為44.63億。這部分成本如果轉(zhuǎn)化為營(yíng)收，那么利潤(rùn)的增量是相當(dāng)不錯(cuò)的。因此，自動(dòng)駕駛普及，去掉了司機(jī)的成本之后，網(wǎng)約車(chē)整體成本結(jié)構(gòu)會(huì)徹底改變，這帶來(lái)的想象空間是巨大的。

面對(duì)這樣的增量，如果什么都不做，那么滴滴的基本盤(pán)就可能會(huì)被動(dòng)搖。

所以，高階自動(dòng)駕駛，滴滴非做不可。

早在2016年，滴滴就組建了自動(dòng)駕駛研發(fā)部門(mén)。2019年8月，滴滴宣布分拆自動(dòng)駕駛部門(mén)，成立獨(dú)立公司，由時(shí)任滴滴CTO張博擔(dān)任CEO。同年，滴滴在上海嘉定區(qū)進(jìn)行小范圍自動(dòng)駕駛測(cè)試，并提出做“中國(guó)首個(gè)商業(yè)化自動(dòng)駕駛叫車(chē)服務(wù)+混合派單服務(wù)”平臺(tái)的目標(biāo)。

這次發(fā)布會(huì)上的產(chǎn)品，都是這幾年滴滴埋頭苦干的成果。

但問(wèn)題在于，如果方向錯(cuò)了，再怎么苦干，資本市場(chǎng)會(huì)買(mǎi)單嗎？

滴滴做自動(dòng)駕駛，相當(dāng)于是重新?lián)Q賽道，在自動(dòng)駕駛的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)面前，滴滴基本盤(pán)需要重新架構(gòu)。而重新架構(gòu)的根本就在于技術(shù)研發(fā)、路線(xiàn)的選擇，這不僅是商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)，也是技術(shù)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)。

技術(shù)路線(xiàn)上押寶L4、商業(yè)化路線(xiàn)上押寶Robotax，看似是兩招好棋，實(shí)則兩步“臭棋”。戰(zhàn)略路線(xiàn)上與行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)。

背后的原因，可能在于管理層對(duì)自動(dòng)駕駛商業(yè)化的認(rèn)知脫節(jié)了，也可能在于對(duì)既定技術(shù)路線(xiàn)的依賴(lài)太重了。但不管原因是什么，可能都不是好事兒。

從發(fā)布會(huì)來(lái)看，不管是自動(dòng)駕駛自動(dòng)運(yùn)維中心，還是首款未來(lái)服務(wù)概念車(chē)DiDi Neuron，怎么看都像是奔著L4去的。

不可否認(rèn)，這些方案如果真能規(guī)模化，商業(yè)化落地，想象空間確實(shí)大。

但問(wèn)題在于，無(wú)論是滴滴想要對(duì)標(biāo)的百度蘿卜快跑，還是其他做Robotaxi的玩家，都已經(jīng)不再是資本眼中的“小甜甜”。

Waymo估值暴跌，行業(yè)玩家裁員求生表明，資本市場(chǎng)不僅想要一個(gè)“好故事”，而且要能夠產(chǎn)生短期收益的“故事”，至少在L4、L5落地前能夠自負(fù)盈虧。

L4路線(xiàn)究竟怎樣的情況，相信熟悉自動(dòng)駕駛行業(yè)的朋友都很了解。

而Robotaxi規(guī)模化、商業(yè)化，更是遙遙無(wú)期。

如今的區(qū)域商業(yè)化，與其說(shuō)是落地，不如說(shuō)是個(gè)商業(yè)Demo，還是拿來(lái)給市場(chǎng)看的，有幾個(gè)Robotaxi項(xiàng)目真正能掙到C端用戶(hù)的錢(qián)？Robotaxi要掙錢(qián)，其實(shí)就是掙的網(wǎng)約車(chē)司機(jī)工資那部分成本，如今各個(gè)Robotaxi都至少配一個(gè)安全員，那么成本能低到哪去？

另外，從商業(yè)運(yùn)營(yíng)的角度考慮，區(qū)域運(yùn)營(yíng)意味著只能滿(mǎn)足短途用戶(hù)的需求，而且某些Robotaxi車(chē)輛點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，試點(diǎn)的意義不言自明。

實(shí)際情況就是：區(qū)域運(yùn)營(yíng)的Robotaxi其實(shí)還是一個(gè)“樣板間”。行業(yè)距離L4真正落地很遙遠(yuǎn)，Robotaxi落地更遙遠(yuǎn)，短則10年長(zhǎng)則20年都有可能。

資本市場(chǎng)已經(jīng)表明了L4+Robotaxi的態(tài)度，這時(shí)候再來(lái)押寶Robotaxi，就能重獲青睞嗎？恐怕也很難。

接下來(lái)，如何在自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地上“玩出花活”，可能才是資本市場(chǎng)更想看到的。

兩難之際，獨(dú)立IPO或是“新生”？

從滴滴目前的處境來(lái)看，風(fēng)波過(guò)后，重拾資本市場(chǎng)的信心，似乎更為重要。

天眼查顯示，滴滴最近的兩筆融資都在2021年，接下來(lái)能不能真正商業(yè)化，贏得資本信任就顯得很關(guān)鍵。

滴滴申請(qǐng)退市之后，坊間一直有傳聞?wù)f滴滴欲赴港上市。

再次奔赴二級(jí)市場(chǎng)，還能不能讓投資者繼續(xù)買(mǎi)單是個(gè)大問(wèn)題。

一個(gè)尷尬的局面擺在滴滴和程維面前：L4和Robotaxi的故事不再性感，市場(chǎng)不買(mǎi)賬，但不押注自動(dòng)駕駛可能意味著技術(shù)上會(huì)落后，而落后就要“挨打”。

繼續(xù)Robotaxi一條道走到黑，很可能被拖入另外一個(gè)成本陷阱，網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)雖然盈利了，但風(fēng)險(xiǎn)還在，能不能支撐長(zhǎng)期的研發(fā)投入，投資人其實(shí)心里沒(méi)底。

從戰(zhàn)略上來(lái)看，滴滴做自動(dòng)駕駛，似乎有些被網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)“綁架”的意思。

對(duì)于小馬，文遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，無(wú)人駕駛是創(chuàng)業(yè)，最后即便是做不成，無(wú)非是理想破滅，重新找定位，換個(gè)賽道即可，比如去做主機(jī)廠的T1供應(yīng)商，也是不錯(cuò)的選擇。

但對(duì)滴滴來(lái)講，自動(dòng)駕駛關(guān)乎基本盤(pán)，不管L4靠不靠譜都要硬著頭皮上，戰(zhàn)略上不能退，技術(shù)落地上又有點(diǎn)“雞肋”，很難去做折中處理。也就是說(shuō)，在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)上，滴滴其實(shí)都處在“被動(dòng)”中。

其他企業(yè)，搶L4賽道，布局Robotaxi、Robobus等賽道是“打江山”滴滴是“守江山”。熟難熟易，一目了然。

其實(shí)從發(fā)布會(huì)來(lái)看，也有一些蛛絲馬跡反映出滴滴的“被動(dòng)”。

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來(lái)看，如果去年趁著AI概念的大漲，自動(dòng)駕駛概念大漲開(kāi)這個(gè)發(fā)布會(huì)，效果可能會(huì)更好，而現(xiàn)在可能還是有點(diǎn)晚了。

如今，兩年未發(fā)聲的滴滴，儼然老矣，能不能跟上行業(yè)的“變奏”，很考驗(yàn)管理層的應(yīng)對(duì)能力。

談擎說(shuō)AI認(rèn)為，被動(dòng)變奏不如主動(dòng)譜曲。自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)IPO，可能會(huì)是一個(gè)“新生”的機(jī)會(huì)。

一來(lái)，自動(dòng)駕駛行業(yè)上市熱潮仍在。

2月份，禾賽科技上市、4月4日，知行汽車(chē)科技提交港股招股書(shū)，此外有消息傳出文元、Moment等公司都在尋求IPO。商用車(chē)領(lǐng)域，初創(chuàng)公司 Venti也獲得了融資。

AI大周期中，自動(dòng)駕駛正在迎來(lái)新的周期。

二來(lái)，Robotaxi等TO C 業(yè)務(wù)不賺錢(qián)，那么商業(yè)化就要靠TO B。

滴滴做自動(dòng)駕駛最大的優(yōu)勢(shì)是運(yùn)營(yíng)，履約能力。

說(shuō)白了是有客戶(hù)需求，有落地場(chǎng)景，但是難點(diǎn)是技術(shù)，現(xiàn)在沒(méi)有L4，法規(guī)等也沒(méi)普及，能大規(guī)模落地的L5技術(shù)啥時(shí)候搞出來(lái)，誰(shuí)也不知道。

要活在當(dāng)下，得到市場(chǎng)認(rèn)可，就要靠To B來(lái)商業(yè)化。

發(fā)布會(huì)上，滴滴拿出了硬件解決方案：“北曜Beta”激光雷達(dá)和三域融合計(jì)算平臺(tái)“Orca虎鯨”。這些可能才是市場(chǎng)真正關(guān)注的東西。

不過(guò)這里面也有不少挑戰(zhàn)。

例如，作為汽車(chē)行業(yè)眼里的“外行人”，如何去打入車(chē)企的供應(yīng)生態(tài)？面對(duì)要求工程能力和量產(chǎn)能力的車(chē)企，如何滿(mǎn)足量產(chǎn)需求？

量產(chǎn)能力可能仍是滴滴業(yè)務(wù)鏈條中最弱的一環(huán)，缺乏足夠的行業(yè)資源以及規(guī)模效應(yīng)，如何去解決量產(chǎn)問(wèn)題，是一個(gè)難點(diǎn)。

此前與比亞迪、廣汽埃安合作，可能會(huì)帶來(lái)一些有益的經(jīng)驗(yàn)，但能不能做好量產(chǎn)，依然很關(guān)鍵。

事實(shí)上，行業(yè)中其他玩家創(chuàng)收也主要是靠服務(wù)車(chē)企，做L2上車(chē)項(xiàng)目，以及車(chē)路協(xié)同等To G的落地項(xiàng)目。此外，自動(dòng)駕駛也在不斷拓展其他落地場(chǎng)景比如碼頭，港口，干線(xiàn)物流等。這些領(lǐng)域更容易落地，也更容易獲得商業(yè)化收益。

在這方面，滴滴也有探索。

發(fā)布會(huì)上，滴滴宣布已將L4級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)解決方案拓展至干線(xiàn)物流貨運(yùn)領(lǐng)域，并同時(shí)推出滴滴自動(dòng)駕駛貨運(yùn)KargoBot。

據(jù)滴滴自動(dòng)駕駛創(chuàng)新業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人韋峻青介紹，目前KargoBot擁有超過(guò)100臺(tái)自動(dòng)駕駛卡車(chē)，已在天津和內(nèi)蒙之間開(kāi)始了常態(tài)化的試運(yùn)營(yíng)。截至今年3月，KargoBot累計(jì)物流收入已經(jīng)突破了1億元。

數(shù)據(jù)表明，滴滴自動(dòng)駕駛在場(chǎng)景化的商業(yè)探索上，已經(jīng)邁出了步伐，并且從商業(yè)化的角度來(lái)看，也有一些成果。

這一點(diǎn)頗為重要。

這對(duì)滴滴來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)有了“后路”L4級(jí)無(wú)人駕駛落地前，自動(dòng)駕駛也有商業(yè)化空間。最起碼未來(lái)不至于掉隊(duì)。

另外，這也意味著一種務(wù)實(shí)的態(tài)度，做自動(dòng)駕駛不光要有“詩(shī)與遠(yuǎn)方”，也要有商業(yè)化的“材米油鹽”。

“明修”無(wú)人駕駛之“棧道”，“暗渡”貨運(yùn)物流之“陳倉(cāng)”，也許才是滴滴自動(dòng)駕駛落地商業(yè)化的成功法門(mén)。

寫(xiě)在最后

此次滴滴自動(dòng)駕駛開(kāi)放日，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)也頗有意義。

沉寂許久之后，這是滴滴第一次正式、大規(guī)模“宣告回歸”，程維坐鎮(zhèn)之后，外界也都期待風(fēng)波后的滴滴，能再度回歸到大家的視線(xiàn)里。

作為出行行業(yè)的巨頭，滴滴自動(dòng)駕駛的進(jìn)展，也是一種難能可貴的慰藉。

當(dāng)下L4一片蕭條，Robotaxi毫無(wú)資本號(hào)召力的當(dāng)下，文遠(yuǎn)、小馬等獨(dú)角獸們需要行業(yè)巨頭來(lái)力挽狂瀾。而滴滴對(duì)Robotaxi堅(jiān)持，究竟會(huì)有怎樣的果實(shí)，依舊需要時(shí)間去給出答案。