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據外媒報道，B站（嗶哩嗶哩）周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書1號修正文件（F-1/A,以下簡稱“1號修正文件”)中稱，該公司將在首次公開招股中發行4200萬股美國存托憑證，發行價格區間為10.5美元至12.5美元。加上承銷商執行的超額配售部分，B站通過首次公開招股最大募資額將達到6.0375億美元。

B站在1號修正文件中指出，該公司將把上市地點從原定的紐約證券交易所變更為納斯達克證券交易所，證券代碼為“BILI”。B站此次將發行4200萬股美國存托憑證，每股美國存托憑證代表1股Z級普通股，發行價格區間為10.50美元至12.50美元。按照此發行價格區間計算，B站將募集到4.41億美元至5.25億美元。加上承銷商執行的超額配售部分，B站最大募資額將達到6.0375億美元。

在首次公開招股完成后，B站的流通股將包括Y級普通股和Z級普通股。B站3位董事--董事長兼首席執行官陳睿，創始人、總裁徐逸，和副董事長兼首席運營官李旎將持有公司全部Y級流通股，占到總股本的30.7%，以及總表決權的81.6%。B站的Y級普通股和Z級普通股在轉換權和表決權上有所不同。每股Z級普通股擁有1股表決權，不可轉換為Y級普通股；每股Y級普通股擁有10股表決權，可以在任何時期轉換為Z級普通股。

投資銀行摩根士丹利、美銀美林和摩根大通為B站此次首次公開招股的聯席證券承銷商。

1號修正文件顯示，根據QuestMobile的數據，截至2018年2月月末，該公司約81.7%的用戶是“Z世代”，即中國出生在1990年至2009年之間的一代人。他們通常接受過高質量教育，對科技很感興趣，同時對文化產品有強烈需求，希望獲得自我表達和社交互動的途徑。2017年第四季度，我們的平均月活躍用戶數為7180萬，較2016年同期的4940萬增長45.3%。B站的活躍用戶數量仍在繼續增長，2018年前2個月，B站的活躍用戶總數已達到7640萬人。該公司相信，用戶將與其一同成長，并成為中國娛樂消費的驅動力和潮流的引領者。

此外，B站用戶日均使用時長達到76.3分鐘，正式會員第12個月的留存率超過79%。截止至2017年12月31日，共有3160萬用戶通過了B站獨創的社區入門考試成為正式會員。高時長和高留存作為兩大核心指標體現出了B站社區的黏性。

財務數據：

--B站2017年凈營收為人民幣24.68億元（約合3.79億美元），高于上年的人民幣5.23億元。

--B站2017年營收成本為人民幣19.19億元（約合2.95億美元），高于上年的人民幣7.73億元。

--B站2017年毛利潤為人民幣5.49億元（約合8440萬美元），高于上年的人民幣2.50億元。

--B站2017年運營支出為人民幣7.73億元（約合1.19億美元），高于上年的人民幣6.45億元。

--B站2017年銷售與營銷支出為人民幣2.32億元（約合3570萬美元），高于上年的人民幣1.03億元。

--B站2017年總務與行政支出為人民幣2.61億元（約合4010萬美元），低于上年的人民幣4.51億元。

--B站2017年研發支出為人民幣2.80億元（約合4310萬美元），高于上年的人民幣9120萬元。

--B站2017年運營虧損為人民幣2.24億元（約合3450萬美元），上年同期的運營虧損為人民幣8.95億元。

--B站2017年凈虧損為人民幣1.84億元（約合2820萬美元），上年同期的凈虧損為人民幣9.11億元。

--2017年歸屬B站股東的凈虧損為人民幣5.72億元（約合8780萬美元），上年同期歸屬B站股東的凈虧損為人民幣11.85億元。

--截至2017年12月31日，B站持有的現金和現金等價物總額為人民幣7.63億元（約合1.17億美元），短期投資總額為人民幣4.88億元（約合7510萬美元）。

股權結構：

B站董事和管理層目前持有公司155,931,426股股票，占總股本的64.8%。在首次公開招股之后，

B站董事和管理層將持有85,364,814股Y級普通股，以及70,566,612股Z級普通股，總持股為155,931,426股，占總司總股本的55.2%，以及表決權的88.0%。

B站董事長兼首席執行官陳睿在首次公開招股前持股50,828,431股，占總股本的21.5%；在首次公開招股之后，陳睿將持有47,299,006股Y級普通股，以及3,529,425股Z級普通股，總持股量仍為50,828,431，占公司總股本的18.3%，以及表決權的45.5%。

創始人、總裁徐逸在首次公開招股前持股30,865,808股，占總股本的13.1%；在首次公開招股之后，徐逸將持有30,865,808股Y級普通股，占公司總股本的11.1%，以及表決權的29.5%。

副董事長兼首席運營官李旎在首次公開招股前持股8,700,000股，占總股本3.7%；在首次公開招股之后，李旎將持有7,200,000股Y級普通股，以及1,500,000股Z級普通股，總持股量仍為8,700,000股，占公司總股本的3.1%，以及表決權的7.0%。

騰訊實體在首次公開招股前持有B站12,186,067股普通股，占總股本的5.2%；在首次公開招股之后，騰訊實體將持有B占12,186,067股Z級普通股，占總股本的4.4%，以及表決權的1.2%。（編譯/明軒）

【來源：騰訊科技】