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Citcon市場總監Evelyn Yang參加美國的旅游行業大會感受到一個明顯的變化——三年以前，幾乎看不到中國互聯網公司的身影，即便有人參會也少有人問津；今年微信支付、支付寶等中國公司已經成為會場的明星，每當嘉賓演講下臺后，馬上被參會者包圍。

Citcon是一家華人創建的美國支付解決方案公司。

如果要給中國移動支付巨頭的出海畫一張線路圖，它的出海路徑與出境游客的增長和分布幾乎完全一致。過去幾年，出境游以近程為主，港澳臺占了七成以上，其他明星目的地分別是東南亞市場、日韓及美國。

根據國家旅游局報告，2016年中國出境旅游者規模已經達到1.22億人次，旅游花費高達1098億美元。在國內市場趨近飽和時，中國移動支付公司希望抓住這個龐大的增量市場。僅在2015年，銀聯卡跨境網上交易就增長3倍。

這些熱門旅游目的地正成為中國移動支付的海外主戰場，在攻陷東南亞市場之后，支付寶與微信支付將戰火燒到北美。一方面，微信與支付寶雙方在展開一次速度的競爭；另一方面，微信與支付寶要聯合攻占美國傳統渠道，將二維碼引入美國。

二維碼大戰NFC

與東南亞市場完全不同，美國金融體系完善，信用卡歷史悠久，移動支付普及率不高，以Apple Pay為主。在中國移動支付進入美國市場以前，說起移動支付，就是指以Apple Pay為主導的NFC（Near-field communication，近距離無線通訊）支付。

2015年美國政府全面升級EMV（Europay、MasterCard與Visa，是制定該標準最初的三家公司，符合EMV標準的卡叫做芯片卡）設備，由“刷卡消費”改為“插卡消費”。盡管不是強制商家升級，但因此出現詐騙風險，由銀行轉至商家將自行承擔。Apple Pay是蘋果2014年推出的支付方式，蘋果借機在大量升級的終端中植入NFC，成為這輪改造中的受益者。

相比支付寶和微信支付主要依靠用戶錢包余額支付，蘋果選擇了與金融機構合作的方式，用戶在手機中添加銀行卡，所有交易數據均不通過蘋果直接回歸金融機構，與銀行分成。這種開放式的合作讓銀行對蘋果態度友好，在全美NFC支付中占據75％的市場份額。

不同于東南亞市場和線上支付，支付寶與微信支付都以二維碼支付為主。這意味著，所有想要接入兩者的線下渠道，都需要接入可以掃描二維碼的終端。

“微信支付9折”的中英文海報出現在加州圣克拉拉中心的一家奶茶店。當有顧客問起如何使用微信支付，收銀員無奈聳聳肩，看著英文版的微信一籌莫展；終于找到支付二維碼時，奶茶店已經排起了長隊。收銀員并沒有使用桌上的收銀設備，從桌子下方的柜子里取出一款藍色的無線POS（Point Of Sales，銷售點）機掃了手機上的二維碼，支付成功。

這家奶茶店位于加州圣克拉拉的辦公區，并非熱門旅游目的地，這是微信支付進軍北美的首批合作商家。店員反饋最近使用微信和支付寶付款的人不少。同樣，在舊金山國際機場、保健品商店GNC以及拉斯維加斯的酒店，支付寶和微信支付的牌子開始陸續出現熱門旅游地的收銀臺上。

Citcon創始人黃春波說：“支付是高頻應用，在旅游景點擺個刷卡機，哪怕一天只有5筆10筆，積攢下來已經很多了。”但從店員的反應也不難看出，美國店員并不習慣這種支付方式。

如果中國的支付品牌需要掃碼支付，商家就要從硬件到軟件全面升級。收銀員使用的藍色POS機由Citcon提供，市場賣價約200多美元，很多商戶依然只選擇租用。

該機器是國內找代工廠生產的，核心是Citcon工程師搭建的一套軟件系統，以建立收單網關和銀行清算。這就意味著，商家對設備和收款方的選擇，也就是對自己交易流水留給誰的選擇。因此，一個商戶的談判可能持續數月之久。

支付的商業模式是從每筆交易中獲取手續費。黃春波發現，并非所有商家都在乎價格，大型商店更在意合規性，是不是符合美國監管法律以及服務的穩定性。“美國有個很好的商家與微信支付合作，技術上出了些小問題，打電話詢問發現電話那頭都是英語不太熟練的中國工程師，這就需要微信快速提高服務能力。”黃春波說。

也是基于這種考慮，螞蟻金服公關經理羅綺梅告訴《財經》記者：“北美辦公室很多技術人才都是從美國大公司出來的，除了本身的技術能力，也看中他們在跨文化交流中的溝通能力。”

對于中小型商家來說，尤其是個體中餐廳這類利潤相對較少，對費率敏感，通常都會在談判中狠狠砍價。還有一類商家，并不知道該如何提交稅表，希望能夠有人幫忙提供稅務的解決方案。

在這次搶占北美市場的運動中，誰先拿到最多的商戶，就意味著誰會擁有更大的市場份額和更多消費者，這或將直接沖擊銀聯的海外業務。

Citcon的成立順應了移動支付出海潮，它給支付寶、微信、電信等中國移動支付公司進軍北美做解決方案，主要負責拓展商戶、提供清算和應金融監管的要求做合規性。

微信與支付寶出海中都面臨著合規性問題，最重要的是找到合適的合作伙伴，既可以避開政策上每個州申請牌照的麻煩，還可以快速接入大量商家。幾個月前，螞蟻金服與First Data合作時宣布，未來消費者可以在它的400萬戶商戶中使用支付寶購物，Apple Pay在美布局良久，目前覆蓋商戶僅為450萬。螞蟻金服北美三季度的目標是通過Fisrt Data旗下的Clover先接入5萬商戶。

今年5月，微信宣布進軍北美市場以后，幾乎所有的合作伙伴都希望把支付寶與微信一起接入，以共同設定適合中國移動支付習慣的二維碼解決方案。

支付寶北美CEO Souheil Badren告訴《財經》記者：“商家適應新技術很快，他們看到了二維碼的價值，因為它比傳統方式有更好的營銷能力。”但二維碼需要打開手機APP，然后在層層子菜單中找到支付碼，過程相對繁瑣。盡管NFC方便快捷，但偶爾會出現感應失靈的不好體驗。

NFC與二維碼的核心問題是誰更安全。面臨國外全新的環境，國內的防詐騙手段極可能失效。一位銀聯人士評價說：“如果有一天二維碼在美國或者中國行不通了，或者有更好的支付方式，那么現在做的所有解決方案、產品、技術合作都要推倒重來。”

中國的移動支付，還是全球的移動支付？

支付產業有著天然的國際化優勢。銀聯與Visa這類卡組織，很大一部分利潤來自海外，秘密正隱藏在匯率差價中。

市場報告顯示，微信與支付寶已經占據了國內90％的市場份額。隨著國內市場的飽和，移動支付在國內的利潤快速下降。為了獲取商戶，國內支付行業費率從以前的2％-3％大幅下降，支付寶微信此前連續降低中小商戶費率至0.6％，出海意味著藍海市場和全新的商業模式。

與境內市場完全不同，只要旅游者沒有當地的銀行卡，都會涉及到匯率轉換費。曾經銀聯為了與Visa競爭吸引境外消費者，幫助客人減少1.5％的匯率轉換費。這部分匯率轉換費，正是境外支付產業除了返點以外的創收渠道。

一位曾在銀聯和Visa工作過的人士告訴《財經》記者：“由于前期投入成本大，出海短期內未必能盈利，但是你會看到越來越多做支付的公司往外走，因為國際市場的余量更大更廣。”

微信與支付寶發力海外市場是必然趨勢，曾經擺在銀聯面前的問題同樣是中國移動巨頭們的問題，比起全球用戶，華人旅游者畢竟只是少數，支付寶與微信要做中國的移動支付，還是全球的移動支付？

當問及Souheil的興趣是否只是到美國旅游400萬中國消費者時，他回答螞蟻金服有一個更大的圖景，“比400萬旅游者更多，比中國4.5億活躍用戶更多，目標是在未來十年服務20億人。”由此看出，支付寶的野心遠不止于旅游市場。

這點從Souheil的匯報關系和日常工作上不難看出。他目前主要負責BD業務，匯報給負責境外游業務的趙穎，也匯報給國際業務部副總裁Douglas L. Feagin。如果涉及到收購類業務，螞蟻金服的戰略投資部也會參與進來。

螞蟻金服的國際化思路非常明晰：一是服務好全球的中國游客，在各地拓展可以使用支付寶的本地商戶；二是通過資金注入的方式，投資當地的支付寶。

支付寶內部人士分析，“哪些自己做，哪些收購，都是根據當地法律的合規性做的，看市場能不能進入；比如支付寶在香港市場選擇自己做，也是因為有合規性許可。”通過投資，東南亞市場各地的本土移動支付工具，正在變成螞蟻金服在本地的支付寶。而無收購目標時，螞蟻金服則與本地機構合資成立新公司，并輸出技術、產品能力。

支付寶早在2007年就布局海外業務，全球化成為集團重要戰略之一。官方資料顯示，未來三年，螞蟻金服的用戶將有30％來自海外；未來十年，支付寶的全球用戶數將達到20億，超過60％來自海外。黃春波評價說：“螞蟻金服正在準備IPO，國際化是提升估值的一個新故事。”

2013年才上線的微信支付也爆發力驚人，從2015年開放跨境支付能力以后，微信支付火速進軍東南亞市場與日本市場，直到今年中才進入北美市場。從微信入美時間來看，更像是一種不掉隊的跟進策略。

在全球化中，微信也面臨著與支付寶相同的問題，由于監管及政策原因，業務增長止步于華人游客，無法自己打入本地市場。

但相比支付寶，微信的思路更加深耕細作。在香港市場，微信將內地推出的“支付+會員”模式帶入，每次支付幫助商家識別消費者，為商家提供精細化運營服務，甚至聯動微信公眾號，給商家帶來回頭客。

Evelyn Yang比較兩家風格時說道，支付寶進入市場的時間早，但是微信后發勢頭也很猛，每家都更注重與自己生態系統的互補。

支付寶更在意快速解決支付問題，與電商生態互補，比如與Rebecca MInkoff合作，與線下四家合作零售店比起來，雙方更在意線上的海淘用戶；微信從社交出發，希望能夠給商戶推從支付到營銷的一整套解決方案，以充分利用社交屬性。

從收購策略來看，微信支付并沒有支付寶全球化的野心。黃春波認為：“阿里在支付上的布局思路非常清晰，動作迅速；騰訊海外收購相對較弱，畢竟它的核心業務不是支付。”

然而，螞蟻金服在美國對速匯金的收購并不順利。由最初的8.8億美元收購價格提價到12億美元，近期消息，因被懷疑危害美國國家安全，之前提交的申請并未能在75天的期限內獲得外商投資委員會批準，但螞蟻金服已重新提交審批資料。

業內人士分析稱：“審批這環是個暗箱，誰也不知道其中會發生什么。提交幾次申請與是否獲批之間沒有必然的聯系，有第一次提交就被拒了，也有提交三次通過的情況。”

收購速匯金的跌宕起伏也是螞蟻金服全球化中可能面臨的巨大挑戰——當通過投資的方式進入國外市場時，永遠不知道下一個監管暗箱在何處。

來源：《財經》