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2014年11月，亞馬遜推出的Echo第一次將智能音箱這個概念帶入了大眾視野。這是AI的發(fā)展歷程中，再一次將人工智能以聲音為載體的大膽嘗試。2016年5月，谷歌發(fā)布了Google Home，在四個月后的百度世界大會上，李彥宏的一句“互聯(lián)網(wǎng)的下一幕就是人工智能”讓人們看到了這個并沒有牢牢抓住移動互聯(lián)網(wǎng)時代的巨頭在新風口的雄心壯志。智能音箱這一新風口上的入口級產(chǎn)品也從此出現(xiàn)了進入國內(nèi)市場的苗頭。

據(jù)權(quán)威機構(gòu)Platform預(yù)測，2021年國際市場智能音箱出貨量總計將超過9000萬，其中Amazon Alexa將達4000余萬，Google Assistant將達3000余萬，中國市場出貨量總計將達到7000余萬。回望去年，Q1BAX三家在國內(nèi)的市場份額為93.7%，到了Q3結(jié)束，國內(nèi)市場份額達到了驚人的95%。如今的智能音箱賽道上，是一個國際市場雙足鼎立，國內(nèi)市場三足鼎立的局面。

盡管智能音箱出貨量依然可觀，全球各大巨頭也在爭相搶奪這一AI入口，2020年上半年即使在疫情沖擊下，國內(nèi)銷量依然有著22.7%的增長。但根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020年Q3國內(nèi)智能音箱出貨量同比下降14.7%，這成為了一個關(guān)鍵點，因為從2018年開始，這是首個國內(nèi)智能音箱出貨量同比下降的季度。

這種下降預(yù)示著智能音箱只是一個失敗的“入口”試驗品嗎？再從數(shù)據(jù)方面觀察，2020年Q3帶屏智能音箱占到了智能音箱銷售份額的26%，19年同期為22%。有屏產(chǎn)品銷量同比增長21%，而不帶屏產(chǎn)品銷量卻同比下降了3%。帶屏產(chǎn)品正在逐漸占據(jù)智能音箱賽道，而曾經(jīng)不帶屏產(chǎn)品正有著逐漸淡出之勢。上一代產(chǎn)品的落寞，稀釋著這一賽道的成績。

回到Echo的誕生之際，樂觀且有著敏銳嗅覺的智能音箱玩家們?nèi)缬旰蟠汗S般誕生，他們懷揣著一個“黑鏡”夢，摩拳擦掌試圖成為互聯(lián)網(wǎng)下一幕的“霸主”，像PC互聯(lián)網(wǎng)時代的微軟一樣跑出恢弘的增長曲線。而幾年過去，無屏智能音箱似乎并沒有體現(xiàn)出太多立竿見影的“入口”價值。這條賽道漸漸成為了寡頭們的主場。我們距離《黑鏡》還有多遠？恍惚數(shù)年，問題似乎回到了原點。

從純粹走向多樣，錯位中的成長邏輯

在權(quán)威機構(gòu)strategy analytics的多用戶研究領(lǐng)域，Smart Speaker這一類別如今已經(jīng)被更名為了Smart Speaker and Screens。智能音箱已然不純粹以音箱作為載體，這背后的硬件錯位，是以下方面驅(qū)動的必然。

人工智能莫智障，玩家們漸漸放下了執(zhí)念。

從Echo到Google Home，再到百度的Raven-H，智能音箱的墾荒期，玩家們似乎都堅持著“小而美”的執(zhí)念。表面感官上的科技感，忠于音箱這一載體的宿命觀，是初期大家不約而同的方向。幾次產(chǎn)品升級也大都是對硬件本身的更新。智能音箱的重點依然在于音箱，之于智能，這一時期是各個玩家的初體驗，沒有足夠的科技與內(nèi)容支撐，人工智能不智能了，喧囂過后，了無生趣。售價高昂，市場接受度也始終難拓寬。

智能音箱走到這一步，似乎進入了一個困境。它還是一個音箱，僅僅是可以簡單交互，而這樣的簡單交互很快便會在新鮮感的沖刷下消散。“智能”和“音箱”孰輕孰重，玩家們似乎剛剛開始明白。這條賽道上的主要玩家大部分為互聯(lián)網(wǎng)公司，做著價格高昂且無法滲透自己專長的硬件，著實有點莫名其妙了。在初嘗AI后，樂觀的智能音箱玩家們所剩無幾，僅剩的幾家巨頭成為寡頭，開始革新這場游戲。突破口便是舍“箱”取“屏”。

有屏產(chǎn)品成為了寡頭們手上的“止痛片”。

對于AI的研究發(fā)展從目前來看還是一條無法預(yù)知長度的道路。智能音箱面世數(shù)年，賽道已成，誰都想把守這一“入口”，寡頭們自然不會輕易退出。面對聲控AI技術(shù)層面短期內(nèi)無法完善的事實，智能音箱“智能”這一痛點也無法很快得到根治。寡頭們將這場游戲拉回了屏時代，但在無法預(yù)估的AI發(fā)展道路上，聲媒并沒有被宣告徹底失敗。從AI革命的角度而言，舍“箱”取“屏”更像是不打算停下腳步的寡頭們手上的“止痛片”。至于其能否“根治”痛點，只有時間說了算。

目前來看，這瓶止痛片發(fā)揮著相當不錯的作用，帶屏產(chǎn)品逐漸占據(jù)越來越大的市場份額。國內(nèi)方面，BAX2020年的智能屏產(chǎn)品的屏幕尺寸均比2019年“敞亮”了不少。其他玩家也紛紛加入，比如京東2020年發(fā)布的首款智能大屏音箱京魚座i8 Pro，騰訊的叮當智能屏。帶屏智能音箱顯然更加滿足了聲媒AI各方生態(tài)發(fā)展不完善的前提下，作為視覺動物的人類。成功破解了當前的困局。

被寡頭占領(lǐng)的賽道，還是一片藍海嗎？

巨頭之間，誰也不愿意將風口拱手讓給對方。移動互聯(lián)網(wǎng)時代給百度上了深刻的一課，這一次，他沖在了中國市場的最前方。即便如今智能音箱的中國市場是一個BAX三足鼎立的局面，騰訊，京東，以及行業(yè)內(nèi)的其他巨頭們大家也都深諳這一點，因此在實力的支撐下，沒有人會退出。

寡頭們的紅海戰(zhàn)略，巨頭們的藍海戰(zhàn)略。

在舍“箱”取“屏”的新玩法里，“箱”的困局已被打破，紅海策略開始占據(jù)主導(dǎo)。當年百度Raven-H的定價是1699，而如今最新的智能屏X10售價1199。同期產(chǎn)品比較來看，阿里的天貓精靈CC10最低售價699，小米的小愛Pro8最低售價僅499。紅海戰(zhàn)略下，在已知市場上的競爭，BAX相比其他玩家，顯然更具優(yōu)勢。

根據(jù)天眼查App顯示，去年9月底，小度科技完成一輪戰(zhàn)略融資，頭投后估值也來到了200億元。之所以獨立估值能夠來到200億，是因為百度方面首先弄明白了“智能”大于“音箱”。

目前的小度智能屏正如百度副總裁景鯤所言：“帶屏的智能音箱是一個新品類，它融合的不是加法，是一個乘法。”小度目前的乘法成果就是推出了最新的小度智能學(xué)習平板系列，18年發(fā)布的語音車載支架也可見一斑。先是嘗試場景化，再嘗試人群化。相比于阿里，沒有抓緊移動互聯(lián)網(wǎng)時代的百度并沒有那么豐富的內(nèi)容生態(tài)，但其強大的信息庫與AI技術(shù)成為了契合其目前布局的重要手段。

天貓精靈之于小度的硬件方面并沒有太大差異，甚至可以說非常相似。作為互聯(lián)網(wǎng)公司，兩家在對于“音箱”的釋懷上顯得相當一致。阿里的優(yōu)勢同樣明顯，其產(chǎn)品天貓精靈不同于小度的特色就是加入了聲紋控制，可直接用聲音在淘寶購物付款。其豐富的內(nèi)容生態(tài)更是核心競爭力。目前新推出的天貓精靈智能車盒導(dǎo)航儀，CC10新增的精靈伴讀，智慧課堂等內(nèi)容擴充同樣在進行場景化與人群化初嘗試。

小度與天貓精靈正在盡情滲透著自己的AI實力與內(nèi)容生態(tài)，但小米的小愛同學(xué)優(yōu)勢同樣明顯，那就是小米產(chǎn)品強大的硬件生態(tài)。在AIoT方面的優(yōu)勢小米顯然是大于百度與阿里的。根據(jù)用戶產(chǎn)品體驗也可以看出小愛同學(xué)的硬件水準是一個相當大的優(yōu)勢。另一個優(yōu)勢就是其價格相對其他兩家更低。Pro 8新增的“兒童桌面”可見智能音箱賽道上的三個寡頭之間謀略的出奇一致。

三足鼎立的局勢下，各有所長亦各有所短。雖遲但到的騰訊，京東等巨頭也在追趕。紅海戰(zhàn)略下，寡頭們激烈競爭，勢把帶屏智能音箱的內(nèi)容生態(tài)，場景化人群化以及AIoT做到市場飽和。而在藍海戰(zhàn)略下，智能音箱還未走到邊界。聲媒？屏？歸根結(jié)底，智能音箱的定位是AI技術(shù)的入口，AI技術(shù)的發(fā)展決定著這一市場的邊緣究竟在何處。這是智能音箱玩家們絕對不敢松懈的地方。而研究AI道阻且長，沒有雄厚實力是絕對做不來的。因此這成為了巨頭們的藍海。

音箱里的“靈魂”塑造才是根本。

智能音箱重點在“智能”。承載內(nèi)容生態(tài)代表不了智能音箱“靈魂”的升華，其內(nèi)核是永遠無法繞開AI的。然而時至今日，依然沒有一個人類統(tǒng)一的原理或范式來指導(dǎo)AI研究，智能音箱正面臨著這樣的情況。就像一個人還未建立穩(wěn)固的三觀，便需要去生產(chǎn)觀點以為大眾所用，顯然不是一個長久之計。更不用提類似于NLP這樣AI研究上的技術(shù)痛點。從紅海戰(zhàn)略中看智能音箱市場，因為智能屏的到來熱度與競爭只多不減。而越來越多的巨頭，早已將目光放在了問題根源的藍海里。從做搜索引擎就開始布局AI的谷歌，錯過了O2O在這個風口豪賭All in AI的百度，以及諸多的國內(nèi)外公司大家心照不宣地在這片藍海中蟄伏，探索，期待著成為互聯(lián)網(wǎng)下一幕的弄潮兒。

回到標題《黑鏡》，那是一個創(chuàng)作團隊構(gòu)想出的AI高度發(fā)達的時代。不談劇集所想傳達的深層思想，單就里面的時代而言，智能音箱的第八年，距那頭還有多遠？

“簡至大繁”，大繁至簡，這是事物發(fā)展的客觀規(guī)律。從這一點來看，我們距離《黑鏡》還有一段很長的路要走。但在“簡至大繁”的過程中，智能音箱賽道上的玩家們，正在有所建樹。“聲+AI”已被打破，“聲+屏”的硬件結(jié)合“場景+內(nèi)容+IoT+AI”的軟件成為了新玩法，可以預(yù)見智能音箱的“簡至大繁”之路還會走上一段時間。但這條賽道的終點必將會是以AI為核心的大繁至簡。

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