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社交，是人類社會(huì)最原始的本能和需求。而一直被冠以"弱關(guān)聯(lián)"的陌生人社交似乎也一直不乏新的故事。但就目前國內(nèi)陌生人社交軟件而言，壽命最長影響最廣的好像還是陌陌。

關(guān)于陌陌，據(jù)說這是由于唐巖在酒吧因?yàn)榇钣樏琅щy，故而激發(fā)靈感設(shè)計(jì)出的一款軟件。或許也因?yàn)槿绱耍瑥耐瞥鲆潦寄澳敖o人的感覺似乎一直與荷爾蒙經(jīng)濟(jì)有著千絲萬縷的聯(lián)系。但成也蕭何敗蕭何，標(biāo)簽化，在很多人眼中也是困擾陌陌發(fā)展的難題。

如今，告別唐巖，陌陌在最近宣布迎來了王力這位新的CEO。兩個(gè)中年人完成交接，這似乎會(huì)讓一些人對(duì)陌陌今后發(fā)展有所期待。然而，王力究竟能否真正解決唐巖時(shí)代平臺(tái)暴露出的一系列問題，或許目前還需打上一個(gè)大大的問號(hào)。

剖析"票子、身子、孩子"論：陌陌的想象力到底有幾分？

唐巖祝福，王力發(fā)內(nèi)部信。從目前雙方的表態(tài)來看，似乎此次交接非常順暢。

此次陌陌為何突然宣布更換CEO，恐怕外界很難了解到具體內(nèi)部詳情。但在圍觀者看來，結(jié)合目前陌陌股價(jià)等情況，很容易讓吃瓜群眾猜測是否是由于經(jīng)營不善引起的這次CEO更換。畢竟當(dāng)公司遇到難越的瓶頸或者出現(xiàn)某種問題，更換CEO其實(shí)是很多公司都會(huì)采取的做法。

關(guān)于陌陌的發(fā)展情況，王力在內(nèi)部信當(dāng)中用"票子、身子、孩子"來表達(dá)自己對(duì)陌陌當(dāng)下以及未來發(fā)展的看好。然而，如果換一個(gè)角度去看，或許王力的"票子、身子、孩子論"可能就會(huì)成為另外一幅光景。

從"票子"層面來看，陌陌的盈利能力早已得到證明，但現(xiàn)在的一些情況似乎并不讓人感到樂觀。

2020年Q2，陌陌營收達(dá)38.683億元（約5.475億美元），去年同期為41.526億元，同比降低7.34%。歸屬于陌陌母公司的凈利潤為4.564億元（約0.646億美元），上一年同期為7.318億元。

針對(duì)"票子"方面的情況，王力在內(nèi)部信中表示："我們的利潤率、現(xiàn)金流、負(fù)債率都極其良好。"作為上市公司，這些數(shù)據(jù)其實(shí)都可以查到，王力的說法應(yīng)該就是陌陌現(xiàn)在的真實(shí)情況。但是我們不能只看到現(xiàn)在財(cái)務(wù)狀況，還需要考慮陌陌"票子"方面的持續(xù)實(shí)力才行。如果沉溺于眼前的穩(wěn)定，那么現(xiàn)階段就有可能成為自己的"萬歷十五年"。目前看來，下降的營收表現(xiàn)或許會(huì)讓很多人對(duì)陌陌接下來發(fā)展表示擔(dān)憂。

從"身子"層面來看，雖說從陌陌到探探玩法其實(shí)還是蠻多的，平臺(tái)生態(tài)趨于穩(wěn)定，但是似乎也已經(jīng)過了之前快速發(fā)展的階段。

二季度財(cái)報(bào)顯示，直播服務(wù)營收26.03億元，同比下降16%，其凈利潤下降至4.56億元，相較于去年同期的7.31億元同比下降37.6%。陌陌移動(dòng)營銷收入為3800萬元人民幣（540萬美元），較2019年同期的7620萬元人民幣下降了50%。

尤其是疫情期間，許多線上軟件陸續(xù)迎來自己的爆發(fā)，可陌陌的表現(xiàn)似乎是讓人有些失望。今年第一季度，陌陌直播營收同比下降13%。有觀點(diǎn)認(rèn)為，疫情對(duì)于陌陌這種做陌生人社交的企業(yè)來說似乎并不算是利空消息。但陌陌的直播業(yè)務(wù)為什么會(huì)受影響？此外，難道真的有很多人通過陌陌在線下交友見面，以至于由于疫情原因?qū)δ吧松缃划a(chǎn)生了沖擊？

或許在更多人眼中，陌陌一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)下降，更大可能是被頭部泛娛樂化平臺(tái)，即抖音、快手、虎牙們的"擠出"。而且在直播這塊，陌陌似乎還停留在秀場領(lǐng)域，盈利來源也就是打賞。而其它平臺(tái)，早已在帶貨方面進(jìn)行的不亦樂乎。

從"孩子"來看，王力的內(nèi)部信描述似乎更像是新官上任對(duì)未來的簡單展望。

關(guān)于企業(yè)的未來成長性，資本市場往往會(huì)做出一定的評(píng)判。當(dāng)然了，企業(yè)長期價(jià)值評(píng)估這件事其實(shí)一直都是一門玄學(xué)，被高估被低估的企業(yè)都有。但就目前資本市場的表現(xiàn)來看，陌陌似乎并沒有被看好。不少媒體都有報(bào)道，從年初開始，陌陌的股價(jià)就一路下滑。截止10月23日，陌陌股價(jià)報(bào)15.210/股，較前日回升3.75%，但年內(nèi)累計(jì)跌幅仍高達(dá)62%。

陌陌依舊是那個(gè)成功的陌生人社交品牌，依舊有自己的盈利能力。但如今它似乎需要新的故事去征服資本市場，而這或許也是王力新官上任亟待解決的問題。

泛娛樂需求的替代與擠出："中年"陌陌，創(chuàng)新力尚存？

正如王力內(nèi)部信所說的那樣，陌陌是中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上為數(shù)不多的依靠自主孕育創(chuàng)新，而非在硅谷滴血認(rèn)親發(fā)展起來的公司。

確實(shí)，從誕生到一路狂奔上市，從社交到直播，陌陌展現(xiàn)出了自己的創(chuàng)新性基因。然而就個(gè)人目前的感覺而言，陌陌雖然依舊有穩(wěn)定的盈利以及不小的流量，但就像之前關(guān)于許多中年演員無戲可拍的話題討論，陌陌這家曾經(jīng)的"頂流鮮肉"似乎就像許多中年演員一般遭遇了"中年危機(jī)"。

一方面，新的"頂流"崛起。

對(duì)于用戶而言，一個(gè)人花在泛娛樂化方面的時(shí)間終究是有限的。如今，"中年"陌陌其實(shí)面臨著新的"頂流"抖音、快手們的挑戰(zhàn)。同時(shí)，它與"老戲骨"優(yōu)愛騰之間也存在一定程度上的互為替代關(guān)系。

尤其是快手和抖音，二者采取內(nèi)容驅(qū)動(dòng)社交的形式。以短視頻、直播等內(nèi)容形式切入，其實(shí)也以此同時(shí)切入熟人社交以及陌生人社交，類似的平臺(tái)還有B站。而陌陌則是以社交驅(qū)動(dòng)內(nèi)容的形式，以陌生人社交為流量生態(tài)基本盤，以秀場直播、增值業(yè)務(wù)變現(xiàn)，是陌陌的流量到商業(yè)的閉環(huán)生態(tài)。

內(nèi)容和社交本身都是提高粘性的武器，但相對(duì)于弱關(guān)聯(lián)的陌生人社交，依靠優(yōu)質(zhì)內(nèi)容或許更長久一些。因?yàn)橹灰嚓P(guān)的內(nèi)容需求一直存在，它可以一直充當(dāng)社交幣，成為社交的談資。

就像二次元文化，一個(gè)人如果喜歡二次元，除非出現(xiàn)極其特殊的情況，否則改變喜好的幾率不大。但如果只是一款陌生人聊天軟件，這個(gè)月在玩可能下個(gè)月就沒興趣了。

從盈利能力來看，互聯(lián)網(wǎng)的生意，本質(zhì)上都是流量變現(xiàn)的生意。直播電商如今已經(jīng)被證明為一種更加穩(wěn)定持久的受益方式，在這一方面快手、抖音方面成果顯著，并且已經(jīng)從"人帶貨"的網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)形式轉(zhuǎn)為"貨帶人"的電商形態(tài)。相比較而言，只靠直播打賞這一形式，陌陌的盈利想象力上似乎是落了下乘。

另一方面，平臺(tái)基因決定"戲路過窄"？

就像前面我們所說的那樣，陌陌其實(shí)是一種以陌生人社交帶動(dòng)相關(guān)內(nèi)容的發(fā)展形態(tài)。這就意味著平臺(tái)的修繕與補(bǔ)充更多的還是要依靠陌生人社交這一基本盤。但從另一個(gè)角度來看，底層架構(gòu)的固態(tài)化，這或許也限制了陌陌的施展空間，因?yàn)槟闼械膬?nèi)容設(shè)計(jì)都需要考慮平臺(tái)自身的調(diào)性。

那么陌陌能否另辟蹊徑或者大改呢？理論上講可以，但這似乎是一件很難辦到的事。

對(duì)于成熟的大企業(yè)而言，一般不宜大變，容易傷筋動(dòng)骨。布局成功還好，一旦創(chuàng)新失敗所造成的后果往往很難讓人接受，很多企業(yè)更愿意嘗試"跟隨戰(zhàn)略"，這也是為什么許多企業(yè)發(fā)展到一定階段就會(huì)遇到創(chuàng)新者窘境的原因所在。

就陌陌而言，目前更不可能另辟蹊徑。雖說一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)出現(xiàn)下降，但整體盈利能力用戶量依舊處于一定的水準(zhǔn)，隨意變動(dòng)反而容易節(jié)外生枝。

就像內(nèi)部信中王力提到的，"唐巖會(huì)出于創(chuàng)始人對(duì)開疆拓土的興奮，探索集團(tuán)業(yè)務(wù)新的領(lǐng)域和邊界；我會(huì)基于合伙人對(duì)深耕細(xì)作的興趣，推動(dòng)集團(tuán)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定持續(xù)地增長。"這也說明了此次王力接班唐巖，似乎主要是在原來的基礎(chǔ)上去深耕和創(chuàng)新，這其實(shí)是理性的做法。

只不過十歲的陌陌創(chuàng)新力是否尚存？我們只能把答案交給時(shí)間。

自帶疲憊周期的賽道：鐵打的孤獨(dú)感，流水的形式？

關(guān)于國內(nèi)陌生人社交發(fā)展，各大婚戀網(wǎng)站的崛起被認(rèn)為是國內(nèi)陌生人社交平臺(tái)的興起。直到后來LBS技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域扎根，以"附近的人"為主要表現(xiàn)的陌生人社交才逐漸成為主流。

從某種程度上講，在如今這樣一個(gè)快節(jié)奏的社會(huì)環(huán)境當(dāng)中，孤獨(dú)經(jīng)濟(jì)在被越來越多人提起，陌生人社交似乎存在很大的機(jī)會(huì)。據(jù)艾媒報(bào)告中心數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國陌生人社交用戶規(guī)模逐年增長，預(yù)計(jì)今年，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到6.49億。

然而，有陌生人社交需求的人很多，但不是誰都要通過陌陌來滿足。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)看來，陌生人社交的弱關(guān)聯(lián)，決定了平臺(tái)自帶一種"疲憊周期"，從最早的新鮮感，用戶激增需求得到滿足，到后來新鮮感過去等原因，社交需求得不到滿足，最后逐漸流失。每一個(gè)陌生人社交的故事都需要持續(xù)講下去的能力，這也是為什么陌陌會(huì)走矩陣化路子，推出多個(gè)新的社交軟件的原因。

自帶"疲憊周期"，這一特點(diǎn)也決定了陌生人社交的表現(xiàn)形式具備"流行性"，相關(guān)平臺(tái)會(huì)跟隨主流用戶主要參與形式的改變而改變。從最早的婚戀網(wǎng)站，到移動(dòng)端app陌陌，再到現(xiàn)在具備陌生人社交功能的抖音、快手、B站，每個(gè)時(shí)期都會(huì)有特定的平臺(tái)去填充人們的陌生人社交訴求。

互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)曾采訪過一位曾經(jīng)在陌陌上直播并且粉絲數(shù)量還不錯(cuò)的主播王思齊（化名），她對(duì)互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)講道："我其實(shí)現(xiàn)實(shí)生活很內(nèi)向，蠻渴望陌生人社交，一開始對(duì)陌陌蠻有興趣，直到后來每天上線一堆讓人感覺不懷好意的打招呼漸漸喪失對(duì)陌陌的興趣。開了直播也是如此，后來房間打賞的人少了干脆就不玩了。"

事實(shí)也的確如此，從婚戀到陌陌，似乎始終逃不開荷爾蒙的刺激，這也導(dǎo)致產(chǎn)品文化的上限較低。當(dāng)然了，陌陌方面從沒在這方面宣稱自己，這似乎也是唐巖一直想給陌陌擺脫的標(biāo)簽，如今這一重任落在了王力的身上。

關(guān)于王力，在此番頂替唐巖之前似乎都沒有多少人知道他，但是在天眼查app上我們看到了這位新晉CEO過去的成功履歷。子彈短信這款名噪一時(shí)的產(chǎn)品，王力就是它的創(chuàng)始人。其產(chǎn)品創(chuàng)新能力已經(jīng)展露出來，接下來陌陌也會(huì)有真正由王力主導(dǎo)并直接負(fù)責(zé)的戰(zhàn)略項(xiàng)目，或許陌陌在新CEO的帶領(lǐng)下改變現(xiàn)狀煥發(fā)新生也未嘗可知。

只不過從公開信的表述來看，不知道是由于低調(diào)還是其它原因，王力在未來陌陌發(fā)展方面的發(fā)言似乎多少讓人看不懂接下來陌陌的方向。

"陌陌內(nèi)部已經(jīng)養(yǎng)育了一些新產(chǎn)品，探探也孵化了不少，能不能茁壯成長要看運(yùn)氣"、"新的十年在一些固若金湯的領(lǐng)域依然有著見縫插針的機(jī)會(huì)，讓我們不妨試試"、"我們的文化土壤或者說創(chuàng)新氛圍夠不夠好"。

看運(yùn)氣？見縫插針？試試？創(chuàng)新氛圍不夠好？這給人的感覺似乎缺乏足夠的確定性。

在資本市場，一些企業(yè)即便股價(jià)下跌，但只要擁有高確定性，那么即便現(xiàn)在股價(jià)大跌投資人也敢放心的持有。可新任CEO自己沒能講出一個(gè)確定性的故事，最起碼在短期內(nèi)恐怕很難提振陌陌的股價(jià)。

當(dāng)然了，新的CEO意味著新的開始，這次權(quán)力交替說不定就是陌陌崛起的契機(jī)。關(guān)于陌陌發(fā)展，王力已經(jīng)喊出了自己的中年人宣言，作為陪伴一代人成長的陌生人社交平臺(tái)，我們也希望它歸來仍是"后浪"。

最后，祝福唐巖也祝福王力，期待陌陌迎來自己的新生！

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