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據(jù)外媒報道，愛康國賓（納斯達(dá)克股票代碼：KANG）今日宣布，它已經(jīng)與IK Healthcare Investment Limited（母公司）、云鋒基金和阿里巴巴集團(tuán)（贊助商）旗下一個或多個全資子公司為特別目的組成的一個全資控股子公司以及母公司旗下全資控股子公司IK Healthcare Merger Limited簽訂了一份最終協(xié)議和合并計劃。

根據(jù)合并協(xié)議，母公司將以每股A類或C類普通股41.20美元或每股ADS股票20.60美元的價格以現(xiàn)金方式收購該公司。愛康國賓每股ADS股票對應(yīng)二分之一股A類普通股。該收購價比愛康國賓ADS股票2018年3月9日17.92美元的收盤價高出15%，比該股截至2018年3月9日的30日均線和60日均線分別高出24.7%和28.5%。愛康國賓在2018年3月12日宣布接到贊助商的私有化協(xié)議，3月9日是該公司宣布此消息前的最后一個交易日。

合并交易完成后，母公司實際上將由贊助商、公司董事會主席兼首席執(zhí)行官張黎剛、副董事長何伯權(quán)所有。截至合并協(xié)議簽署之日，張黎剛和何伯權(quán)實際擁有公司大約25.6%的已發(fā)行股票，代表著已發(fā)行股票大約43.1%的投票權(quán)，他們和贊助商已經(jīng)同意翻轉(zhuǎn)由翻轉(zhuǎn)股東實際擁有的股份。

如果合并完成，該公司將成為一家私人控股公司，其ADS股票將不再在納斯達(dá)克全球精選市場上市。

在由獨立董事組成的特別委員會的建議下，公司董事會已經(jīng)通過了合并協(xié)議和該協(xié)議提議的交易。特別委員會在獨立財務(wù)顧問和法律顧問的協(xié)助下，與買方集團(tuán)談判并達(dá)成了合并協(xié)議的條款。

預(yù)計這項合并交易將在2018財年第三季度完成，不過這項交易還需滿足其他條件，包括合并協(xié)議需得到代表三分之二股東授權(quán)和批準(zhǔn)。該公司還修改了目前的股東權(quán)利計劃，使它不適用于合并協(xié)議與交易。

買方集團(tuán)打算通過贊助商提供的大約11.5億美元現(xiàn)金和翻轉(zhuǎn)股票的翻轉(zhuǎn)資金來提供這項合并交易所需資金。

資料顯示，截至2018年3月底，愛康國賓共有110家體檢中心，覆蓋全國33個城市，年服務(wù)人次超過500萬人。分析指出，愛康國賓擁有的大量線下患者的入口、醫(yī)療門診牌照，將幫助阿里巴巴醫(yī)藥健康旗艦平臺的阿里健康提升用戶健康管理體驗，豐富醫(yī)療AI的應(yīng)用場景，從而實現(xiàn)線上線下全渠道的打通。

摩根大通證券（亞太）將擔(dān)任特別委員會的財務(wù)顧問，盛信律師事務(wù)所擔(dān)任特別委員會的美國法律顧問，Walkers擔(dān)任特別委員會的開曼群島法律顧問，Junhe LLP將擔(dān)任特別委員會的中國法律顧問，達(dá)維律師事務(wù)所（Davis Polk & Wardwell）將擔(dān)任特別委員會的美國法律顧問，金杜律師事務(wù)所（King & Wood Mallesons）將擔(dān)任公司的中國法律顧問。

威爾遜桑西尼律師事務(wù)所（Wilson Sonsini Goodrich & Rosati）將擔(dān)任買方集團(tuán)的美國法律顧問，方達(dá)律師事務(wù)所（Fangda Partners）將擔(dān)任買方集團(tuán)的中國法律顧問。