TMT观察网_独特视角观察TMT行业

時(shí)代選擇了華為，華為選擇了余承東。

時(shí)代選擇了華為，華為選擇了余承東。


Tech星球(微信ID：tech618) 文 | 楊曉鶴 頭圖 | 視覺(jué)中國(guó)
近期，華為種種變動(dòng)為外界高度關(guān)注，尤其是圍繞手機(jī)業(yè)務(wù)及其掌舵人——華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東本人。1月26日，剛否認(rèn)出售華為Mate和P系列手機(jī)業(yè)務(wù)后，27日，緊接著以官宣的方式，回應(yīng)了余承東調(diào)任的不實(shí)傳聞——余承東將兼任華為云與計(jì)算BG總裁。 在出售榮耀后，華為似乎不想讓外界認(rèn)為公司已經(jīng)放棄手機(jī)業(yè)務(wù)，任何對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)誤解的傳聞當(dāng)天即進(jìn)行回應(yīng)澄清。 但余承東出任華為云業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，也體現(xiàn)了華為內(nèi)部對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的重視。再加上此前將智能汽車(chē)解決方案BU，從ICT（Information Communications Technology）調(diào)整到消費(fèi)者業(yè)務(wù)群，至此余承東統(tǒng)籌華為的手機(jī)（智能移動(dòng)終端）、汽車(chē)（智能汽車(chē)系統(tǒng)）、云與計(jì)算（Cloud & AI）三大核心業(yè)務(wù)。 “余承東去哪個(gè)產(chǎn)品線，哪個(gè)產(chǎn)品線就成明星、主力產(chǎn)品線”，一位華為云老員工告訴Tech星球（微信ID：tech618）。華為的意圖，似乎是讓能打勝仗的余承東，從C端打到B端業(yè)務(wù)，不僅要在手機(jī)、平板、電腦等領(lǐng)域與蘋(píng)果爭(zhēng)雄，也要在云計(jì)算與AI領(lǐng)域與微軟等互聯(lián)網(wǎng)巨頭競(jìng)爭(zhēng)。 但目前兩大業(yè)務(wù)前景都很面臨挑戰(zhàn)，“缺芯”難題讓華為高端旗艦機(jī)Mate 40備貨嚴(yán)重不足，下一代旗艦機(jī)Mate 50還能不能繼續(xù)仍是未知。云計(jì)算業(yè)務(wù)的燒錢(qián)屬性，也讓任正非在內(nèi)部發(fā)文提到：“不要學(xué)習(xí)阿里和亞馬遜，他們?cè)诠墒猩嫌谢ú煌甑腻X(qián)。” 已經(jīng)是全球出貨量第一的手機(jī)業(yè)務(wù)、全球市場(chǎng)占有率第六的云計(jì)算與AI業(yè)務(wù)，發(fā)展的劇情并沒(méi)有預(yù)想中的順利。華為未來(lái)發(fā)展的前景上，最終能不能成為蘋(píng)果+微軟？


智能手機(jī)業(yè)務(wù)距登頂一步之遙

華為手機(jī)在出售與否的傳聞中徘徊之際，1月28日，老對(duì)手蘋(píng)果發(fā)布了2021年Q1財(cái)報(bào)（相當(dāng)于2020財(cái)年Q4）。蘋(píng)果在這一季度中的整體營(yíng)收達(dá)到1114.39億美元，同比增長(zhǎng)21%，創(chuàng)下單季營(yíng)收新高；凈利潤(rùn)為287.55億美元，同比增長(zhǎng)29%。 蘋(píng)果財(cái)報(bào)如此亮眼，核心原因是其首款5G手機(jī)iPhone 12賣(mài)爆了。余承東曾對(duì)媒體放話，“我們的5G手機(jī)都到第三代了，其他對(duì)手（蘋(píng)果）才是第一代”。但第幾代不重要，因?yàn)樾酒?yīng)不足，華為Mate 40如今十分缺貨，這款手機(jī)在很多渠道的價(jià)格已經(jīng)炒到8000元，仍然一機(jī)難求。 回頭看，華為手機(jī)業(yè)務(wù)從2003年起步，先做小靈通后做渠道商手機(jī)。當(dāng)時(shí)華為的無(wú)線業(yè)務(wù)非常小，差點(diǎn)被停掉。2012年接管華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)后，余承東做了一個(gè)重要決定挽救了手機(jī)業(yè)務(wù)。“不做低端的貼牌手機(jī)，我們要做中高端產(chǎn)品，推廣華為的自主品牌，當(dāng)時(shí)那是個(gè)很大膽的決定”，余承東在《華為是誰(shuí)》紀(jì)錄片中曾如此表示。 此后的華為P10手機(jī)，以漂亮的設(shè)計(jì)打響了名聲，Mate定位高端商務(wù)的決定，也贏得了市場(chǎng)認(rèn)可，榮耀系列的電商為主和主攻下沉打法，也夯實(shí)了華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的根基。在2019年，華為手機(jī)的出貨量也從微不足道，發(fā)展到超越蘋(píng)果公司。

在做高端品牌這個(gè)戰(zhàn)略決策下，華為分別在芯片、系統(tǒng)和生態(tài)合作伙伴三個(gè)領(lǐng)域發(fā)力。華為海思的麒麟芯片被強(qiáng)制應(yīng)用到華為手機(jī)中，經(jīng)歷了很坑的K3V2，到麒麟910、960、980、990、9000的持續(xù)進(jìn)化，如今麒麟自主研發(fā)芯片已經(jīng)成為華為手機(jī)的金字招牌。 華為面向下一代的鴻蒙系統(tǒng)也已經(jīng)進(jìn)入2.0測(cè)試版本階段。Tech星球體驗(yàn)鴻蒙系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，其主打兼容安卓系統(tǒng)與應(yīng)用，面向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是特色。鴻蒙研發(fā)人員演示了在教育、健身、游戲等領(lǐng)域的跨屏聯(lián)動(dòng)玩法，鴻蒙系統(tǒng)雖然不如蘋(píng)果 iOS封閉，但服務(wù)的工作生活物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，對(duì)于華為來(lái)說(shuō)還是有很多商業(yè)化空間。 在打造生態(tài)領(lǐng)域，即便在2020年末芯片前景不見(jiàn)光亮的時(shí)候，華為還依舊召開(kāi)了手機(jī)生態(tài)合作伙伴大會(huì)。主管華為移動(dòng)服務(wù)生態(tài)（HMS）的華為全球生態(tài)發(fā)展部總裁汪嚴(yán)旻，當(dāng)面向上千家生態(tài)合作伙伴承諾，華為不會(huì)放棄生態(tài)打造與出海發(fā)展的腳步。不過(guò)據(jù)Tech星球觀察，從現(xiàn)場(chǎng)收集的海外市場(chǎng)看好前景來(lái)看，退美歐進(jìn)東南亞和東北亞成為趨勢(shì)。 應(yīng)當(dāng)說(shuō)，如果再給華為2年時(shí)間，中芯國(guó)際將能突破更小制程的芯片生產(chǎn)問(wèn)題，將能順利生產(chǎn)華為海思芯片的5NM等高端芯片；鴻蒙系統(tǒng)的正式商業(yè)化版本也將正式發(fā)布，華為EMUI的生態(tài)合作伙伴也會(huì)越發(fā)成熟，從而在歐美利用HMS代替Google的GMS。 只可惜時(shí)間不等人，華為在即將能與蘋(píng)果全面掰手腕的關(guān)鍵時(shí)刻，卻被扼住了命運(yùn)的喉嚨。


云計(jì)算“全球5朵云”的坎坷之路

云計(jì)算的四大核心，分別是計(jì)算、通信、存儲(chǔ)、安全。可以說(shuō)，華為在這些領(lǐng)域都具有頂級(jí)優(yōu)勢(shì)，因此進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域也是順理成章。 但從華為企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略看，過(guò)早做云計(jì)算與AI業(yè)務(wù)，與自身的賣(mài)服務(wù)器等硬件+系統(tǒng)解決方案的營(yíng)收沖突，華為Cloud&AI與EBG業(yè)務(wù)內(nèi)耗的問(wèn)題一直難解決。所以，直到2017年華為云品牌正式對(duì)外發(fā)布，再到2020年，任正非在內(nèi)部要求華為云成為全球企業(yè)的“黑土地”，幫助生態(tài)企業(yè)在上面種出土豆、花生等等。 今天的營(yíng)收要為明天的發(fā)展讓路，華為云的戰(zhàn)略地位才被明確。 然而，盡管Canalys數(shù)據(jù)顯示，華為云已經(jīng)以15.5%份額位居國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)份額第二。但在華為內(nèi)網(wǎng)心聲社區(qū)，還是有員工形容“過(guò)去三年是華為云失去的三年。” 在行業(yè)人士看來(lái)，畢竟以華為公司的體量，超越百度云、金山云等企業(yè)容易，然而要超越阿里云和騰訊云則有不小難度。華為自身缺乏電商、視頻、游戲等線上業(yè)務(wù)，自身業(yè)務(wù)不涉及應(yīng)用和數(shù)據(jù)做云計(jì)算，本身就有“巧婦難為無(wú)米之炊”的問(wèn)題，而要去市場(chǎng)上爭(zhēng)搶各行業(yè)客戶，與起步、發(fā)展都較早的國(guó)內(nèi)外巨頭競(jìng)爭(zhēng)，華為Cloud&AI BG 的組織打仗能力也成疑問(wèn)。 華為云經(jīng)歷過(guò)三任負(fù)責(zé)人，第一任是現(xiàn)任華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍，在其擔(dān)任輪值CEO期間主導(dǎo)了華為云的誕生與定位。由于徐直軍一直在處于華為權(quán)力金字塔的核心位置，所以華為云能夠從BU升級(jí)為BG，成為與余承東領(lǐng)導(dǎo)的消費(fèi)者事業(yè)群平行的4個(gè)一級(jí)事業(yè)群。 有華為云老員工評(píng)價(jià)徐直軍：“徐擅長(zhǎng)搞高精尖，個(gè)人定位是想推一些跨時(shí)代的新技術(shù)”。比如，榮耀的AI手機(jī)Magic，徐直軍就是背后推手。由于云計(jì)算本質(zhì)是一種云服務(wù)，徐的履歷與背景都更適合戰(zhàn)略層面，因此華為云后續(xù)迎來(lái)了鄭葉來(lái)和侯金龍。 華為云BU總裁鄭葉來(lái)主要功績(jī)是在將華為云產(chǎn)品化，目前華為云已上線210多個(gè)云服務(wù)、210多個(gè)解決方案，能夠?qū)Υ蠖鄶?shù)客戶提供完整服務(wù)。而華為云BG總裁侯金龍?jiān)怯喑袞|招募的部下，為華為云拓展私有云、混合云和存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)拓展打下根基。 候和鄭主導(dǎo)華為云發(fā)展的最大難題在于，二者是將，缺乏帥的能力，也就是無(wú)法統(tǒng)籌華為整個(gè)體系資源的能力。余承東的到來(lái)，將解決如何將帥一體、協(xié)調(diào)發(fā)展的問(wèn)題，而且余大嘴“先說(shuō)再做”的風(fēng)格，與華為悶頭做事的風(fēng)格迥異，也有助于樹(shù)立云業(yè)務(wù)BG的信心。 目前，云計(jì)算在國(guó)際有3A格局，也即亞馬遜的AWS、微軟的Azure和阿里巴巴的AliCloud。華為云還有很大的機(jī)會(huì)，根據(jù)Gartner最新報(bào)告顯示，2019年華為云全球IaaS排名上升至第六，增速高達(dá)222.2%，全球增速最快。 如果，余承東能夠解決華為云的內(nèi)耗與士氣問(wèn)題，華為云成為“全球五朵云”的夢(mèng)想指日可待。


第三次轉(zhuǎn)型的華為選擇了余承東

當(dāng)下的華為，可謂正是站在命運(yùn)的十字路口。 有華為內(nèi)部員工表示：2019年公司明確了智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)，這算是公司從固定到移動(dòng)，從運(yùn)營(yíng)商到企業(yè)，從連接到計(jì)算的第三次產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。 但在這次命運(yùn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)之時(shí)，國(guó)外的市場(chǎng)與技術(shù)封鎖，企業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型陣痛都讓華為面臨不小的壓力。而余承東在消費(fèi)者業(yè)務(wù)的成績(jī)，也讓其成為華為倚重之臣。如今，余承東負(fù)責(zé)華為面向未來(lái)三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)，也有華為全新的戰(zhàn)略考量。 余承東此前曾對(duì)消費(fèi)者業(yè)務(wù)提出1+8+N戰(zhàn)略，1是指智能手機(jī)業(yè)務(wù)，8是指平板電腦、智能手表、VR眼鏡、車(chē)機(jī)等一系列業(yè)務(wù)，N則是泛IOT設(shè)備，至此手機(jī)業(yè)務(wù)不僅是華為貢獻(xiàn)三分之一營(yíng)收的部門(mén)，還是華為打通C端和B端業(yè)務(wù)的通道。

正如一位華為員工在內(nèi)網(wǎng)心聲社區(qū)分享道，“如何避免重蹈GE物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的悲劇，結(jié)合終端云利用手機(jī)流量進(jìn)行破局可能是個(gè)選項(xiàng)。”很多華為員工贊同其觀點(diǎn)，因?yàn)榻璐送献龃骃aaS，這個(gè)城墻突破口里面是千億美金的市場(chǎng)，逐漸完善搜索和推薦技術(shù)，華為將能對(duì)四層產(chǎn)業(yè)進(jìn)行完整布局。

在這個(gè)戰(zhàn)略生態(tài)中，最底層是 ICT 層面，這是華為起家的業(yè)務(wù)和根基；往上是云計(jì)算與AI業(yè)務(wù)，這一層提供數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能力；再上一層是華為手機(jī)等 IoT 設(shè)備，這些業(yè)務(wù)能將服務(wù)直接觸達(dá)到人；更上一層是鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，將生活、家居、車(chē)載、工作等場(chǎng)景統(tǒng)一；最后是華為的生態(tài)體系，聚集全球優(yōu)秀的C和B端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)者，完善華為的各種服務(wù)。 華為目前也似乎正在按此方向前進(jìn)。近期，華為云發(fā)布HMS生態(tài)扶持計(jì)劃，首批提供5億元的云資源，重點(diǎn)扶持1500個(gè)HMS應(yīng)用。在商用階段，每個(gè)應(yīng)用還將獲得最高120萬(wàn)元的廣告資源扶持。 華為的夢(mèng)想很大，但挑戰(zhàn)也足夠艱巨。 C端業(yè)務(wù)與蘋(píng)果公司狹路相逢，B端業(yè)務(wù)要挑戰(zhàn)成立已經(jīng)40多年的微軟。這也讓華為不得不選擇有所為和有所不為，比如，華為在任命余承東掌管智能汽車(chē)業(yè)務(wù)時(shí)，就提到華為不產(chǎn)汽車(chē)，誰(shuí)再建言造車(chē)就開(kāi)除誰(shuí)。在發(fā)展云計(jì)算與AI時(shí)，也選擇縮小企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模。 余承東能夠力挽狂瀾，成為帶領(lǐng)華為邁向下一階段的中興之將嗎？ 從余承東的履歷看，清華畢業(yè)帶來(lái)更好的格局與視野，在通信領(lǐng)域，余承東是第四代分布式基站第一發(fā)明人，也證明其是技術(shù)型人才。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的成功，證明其戰(zhàn)略和管理能力出眾。大眾眼中最直觀感受到“余大嘴”的營(yíng)銷(xiāo)能力，反倒并不重要。 但這次任務(wù)也足夠艱巨，余承東最大挑戰(zhàn)是如何利用有限的資源，完成華為的轉(zhuǎn)型。從部分蛛絲馬跡不難看出，華為正在縮減戰(zhàn)線主攻核心領(lǐng)域，比如，有傳言華為留下部分麒麟9000芯片，為研發(fā)Mate 50和P 50以保留手機(jī)業(yè)務(wù)火種；將華為云原總裁侯金龍調(diào)任數(shù)字能源董事長(zhǎng)，也有利于余承東全面整合手機(jī)、汽車(chē)、云計(jì)算與AI業(yè)務(wù)。 盡管余承東還未曾擔(dān)任過(guò)華為輪值董事長(zhǎng)一職，但目前肩負(fù)了任正非的重要期望，華為的未來(lái)值得關(guān)注與期待。