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時隔一年，擔任興業銀行行長的陳信健，交出了怎樣的成績單。

前三季度，興業銀行增收不增利，其中利息凈收入較前三年是有所改善的，不過非息收入中的手續費及傭金凈收入仍保持下滑態勢，也是公司去年收入下滑的關鍵。

前三季度，興業銀行不良貸款、不良貸款率均較年初有所增長，不良貸款在股份制銀行中排在前列，不良貸款率較為靠后，總體表現尚可。零售貸款中，信用卡不良貸款率高達3.88%，且該業務投訴量較高，需要引起關注。

收入微增，利潤下滑

今年前三季度，興業銀行實現營業收入為1642.17億元，同比微增1.8%，各個季度的收入分別為577.51億元、552.92億元、511.74億元，同比分別變動4.22%、-0.62%、1.84%。

拉長時間線來看，興業銀行近五年的營業收入分別為1813.08億元、2031.37億元、2212.36億元、2223.74億元、2108.31億元，其中前四年均錄得增長，但增速逐年放緩，分別為14.54%、12.04%、8.91%、0.51%，去年同比下滑5.19%。

顯然，公司前三季度的收入表現是優于近兩年，但與更早前的三年存在著不小差距。

利息凈收入是銀行業收入的主要來源，即凈息差，近三年分別為1456.79億元、1452.73億元、1465.03億元，同比分別增長1.51%、-0.28%、0.85%，總體較為穩定，增速不及早前兩年，主要是近三年利息支出增速遠超利息收入所致。

前三季度的利息凈收入為1115.87億元，同比增長2.39%，表現優于近三年。

事實上，銀行業普遍面臨息差下滑的問題，興業銀行同樣不例外，其凈息差自2020年達到2.36%的高點后，開始了漫長下滑，三季度為1.79%，較高點下滑0.57個百分點。

對比其他股份制銀行，興業銀行的凈息差排在第三，僅次于招商銀行、平安銀行，總體還是較為不錯的。

一直以來，非利息收入是興業銀行的重要構成部分，2019年占比高達43.2%，最近三年的收入分別為755.57億元、771.01億元、643.28億元，其中2023年同比大幅減少127.73億元，降幅16.57%，直接導致收入的下滑。

前三季度非利息收入為526.3億元，同比微增0.61%。

分析來看，2023年非利息收入下滑主要與手續費及傭金凈收入大幅下滑有關，金額為277.55億元，同比減少172.86億元，降幅38.38%，主要是理財手續費收入下降所致。

前三季度，手續費及傭金凈收入繼續下滑，金額為193.47億元，同比減少34.56億元，降幅15.16%。另外，公允價值變動損失4.78億元，而上年同期為收益28.89億元。

好消息是投資收益大增，金額為317.87億元，同比增加62.09億元，增幅24.27%。

也要看到投資收益存在波動性大、不確定性高的特點，不過興業銀行近五年來的投資收益保持增長態勢，從初期249.92億元上升至306.99元，近三年增速放緩，分別為8.89%、6.12%、1.58%。

最近五年，興業銀行歸母凈利潤分別為658.68億元、666.26億元、826.8億元、913.77億元、771.16億元，其中2023年同比減少142.61億元，降幅15.61%。

前三季度歸母凈利潤為630.06億元，同比下滑3.02%，各個季度分別為243.36億元、187.13億元、199.57億元，其中第三季度同比下降10.45%。

對于利潤下滑，興業銀行在2023年報中表示，營業收入有所下降；加大數字化建設、業務轉型、品牌及客戶基礎建設等戰略重點領域的費用投入，成本收入比有所上升；合理計提減值，做實資產質量。

2023年及前三季度，興業銀行的業務及管理費均為下滑，分別為626.08億元、433.82億元，同比分別下滑3.45%、2.62%。

顯然，減值才是導致公司利潤大跌的關鍵，同期的信用減值損失分別為609.74億元、477.02億元，同比分別增加123.82億元、59.79億元，增幅分別為25.48%、14.33%。

減值損失中，貸款減值損失是大頭，2023年為671.03億元，同比猛增292.84億元，增幅77.43%；上半年為251.15億元，同比減少87.94億元，降幅25.63%。

在2023年報中，興業銀行并沒有對貸款減值損失猛增作出解釋，在業績說明會中也沒有明確說明，外界無法得知更多詳情。

信用卡不良率高達3.88%

最近五年，興業銀行的不良貸款分別為530.22億元、496.56億元、487.14億元、544.88元、584.91億元，可以看到自2021年以來一直呈現增長態勢；

同期不良貸款率則有所下滑，分別為1.54%、1.25%、1.1%、1.09%、1.07%。

前三季度，興業銀行的不良貸款為621.18億元，較年初增加36.17億元，增幅6.2%；不良貸款1.08%，較年初上升0.01個百分點。

在9家股份制銀行中，興業銀行的不良貸款排在第五名，僅次于浦發銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行，金額分別為738.44億元、659.81元、656.3億元、635.57億元。

不良貸款率排在第七名，處于較低水平。

根據中報，興業銀行對公貸款的不良貸款為333.91億元，主要集中在批發和零售業、租賃和商務服務業、制造業、房地產業、建筑業，分別為94.95億元、63.73億元、59.93億元、51.51億元、26.26億元，不良貸款率3.24%、0.9%、0.79%、1.08%、1.51%。

從不良貸款率來看，排在前三的分別是批發和零售業、居民服務、修理和其他服務業、農、林、牧、漁業/文化、體育和娛樂業，分別為3.24%、2.29%、1.73%。

興業銀行零售貸款的不良貸款為276.28億元，較年初減少4.01億元，不良貸款率1.42%，與年初持平，遠遠高于公司平均水平。

梳理來看，零售貸款的不良貸款主要集中在信用卡以及個人住房及商用房貸款，分別為143.03億元、69.21億元，前者同比減少14.7億元，后者增加8.43億元，說明斷供用戶有所增長。

其他以及個人經營貸款的不良貸款分別為36.44億元、27.6億元，較年初均有所增加。

從不良貸款率來看，由高到低分別是信用卡、其他、個人經營貸款、個人住房及商用房貸款，分別為3.88%、2.2%、0.8%、0.65%，較年初分別變動-0.05%、0.02%、0.01%、0.56%。

截至上半年末，興業銀行累計發行信用卡7,254.92萬張，較上年末增長1.62%；報告期內新增發卡115.52萬張，實現交易金額9,849.84億元，同比下降18.17%。

需要指出的是，公司全渠道消費投訴118,019件，其中信用卡業務投訴92,965件，占比78.77%，消費者投訴原因主要包括因債務催收方式和手段引起的投訴，占比49.54%。

在黑貓投訴平臺，截至12月19日，興業銀行近30天的投訴量為258條，已完成33條，投訴完成率約13%，最新的投訴涉及私自開通個人養老金賬戶。

隨著個人養老金制度在全國展開，多家商業銀行被曝出未經客戶允許私自開通養老金客戶，這其中包括興業銀行。

興業銀行對此回應稱，“前期我行推出個人養老金賬戶預約開戶服務，在辦理預約開戶過程中，客戶本人需提供個人身份信息，我行采取公安聯網核查、手機實名認證、短信驗證等多種手段進行校驗，以防客戶在不知情情況下辦理業務或被他人代辦。12月15日，個人養老金制度在全國實施后，我行根據此前預約情況為客戶辦理開戶并短信告知。如客戶要注銷因預約而開立的個人養老金賬戶，我行將協助辦理相關手續。”

在內控方面，興業銀行有待加強。7月份，公司被罰款190萬元，主要違法事實包括未嚴格按照公布的收費價目名錄收費；向小微企業貸款客戶轉嫁抵押評估費；企業劃型管理不到位。

11月，興業銀行榆林分行被罰款36萬元，主要違法事實包括貸款資金用途監測不到位,流動資金需求測算不準確。