TMT观察网_独特视角观察TMT行业

在國內(nèi)實(shí)體零售的寒冬中，便利店業(yè)態(tài)似乎成為了一股清流,保持著持續(xù)的增長。數(shù)據(jù)顯示，便利店在2015年實(shí)現(xiàn)了超過13%的增長，幾乎是2014年增速的兩倍；2016年便利店行業(yè)銷售額繼續(xù)以13%的速度增長，達(dá)1334億元人民幣。

一時(shí)間，便利店成為了創(chuàng)投領(lǐng)域關(guān)注的熱點(diǎn)，“便利蜂”、“全時(shí)”等新興便利店品牌應(yīng)運(yùn)而生。但時(shí)至此時(shí)，便利店是否依然是未來中國零售市場的藍(lán)海呢？我們對(duì)比日本、臺(tái)灣的發(fā)展情況，從便利店的歷史、現(xiàn)狀等方面來做進(jìn)一步分析。

中國便利店起步晚 發(fā)展空間廣闊

從東亞的經(jīng)驗(yàn)來看，人均GDP達(dá)到3000-5000美元時(shí)是便利店的最初導(dǎo)入時(shí)期。便利店業(yè)態(tài)在日本和臺(tái)灣率先萌芽。

相比之下，中國便利店的起步時(shí)間較晚。經(jīng)過1992-2006年的導(dǎo)入期后，便利店業(yè)態(tài)在我國取得了較快發(fā)展。《2017中國便利店發(fā)展報(bào)告》，2016年我國9.8萬家便利店，商品年銷售額超1300億元，從業(yè)人員近千萬。

但從便利店規(guī)模占比來看，我國便利店業(yè)態(tài)的社零占比卻只有2%，遠(yuǎn)低于日本近7%的水平，便利店業(yè)態(tài)在我國擁有十分廣闊的成長空間。

此外，便利店在中國的發(fā)展還有以下四大優(yōu)勢(shì)：

1、經(jīng)濟(jì)水平向發(fā)達(dá)國家靠攏，中產(chǎn)階級(jí)崛起

2016年中國GDP達(dá)74萬億人民幣，居全球第二；2015年CHFS數(shù)據(jù)顯示，中國中產(chǎn)階級(jí)達(dá)到2.04億人。中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和中產(chǎn)階級(jí)掌握的財(cái)富規(guī)模均為便利店的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)土壤。

2、老齡化加劇，對(duì)便利店需求提升

2014年中國65歲以上人口占比已超10%；2015年中國有1.31億老年人，比世界上老齡化程度最高的3個(gè)國家——日本、意大利和德國的老年人口總數(shù)還高。大量老年人的出現(xiàn)提升了對(duì)臨近社區(qū)的便利店外食、鮮食、日用必需品的需求。

3、單身比例上升，家庭規(guī)模縮小

中國離婚率增速遠(yuǎn)超結(jié)婚率，全國獨(dú)居人口占14.6%，家庭規(guī)模縮小，導(dǎo)致“單次采購量少，對(duì)外食需求大”的消費(fèi)習(xí)慣變化。

4、女性勞動(dòng)參與率遠(yuǎn)超日本

中國女性勞動(dòng)參與率遠(yuǎn)超日本，女性收入水平的提升，是便利店的龐大購買力來源，且對(duì)便捷鮮食，購物效率要求更高。

深耕差異化經(jīng)營 便利店巨頭瞄準(zhǔn)中國市場。

如今，便利店已成為日本和臺(tái)灣零售終端第二大業(yè)態(tài)，同時(shí)，便利店在中國的發(fā)展迎來了高潮。極致便利、精選品類+豐富服務(wù)、高效管理成就了便利店強(qiáng)大的競爭力。

而隨著時(shí)間推移，便利店開始面對(duì)市場飽和、同質(zhì)化競爭，以及新興電商的挑戰(zhàn)。此時(shí)，便利店龍頭紛紛通過差異化經(jīng)營、拓展海外市場來開發(fā)新的營收增長點(diǎn)，增強(qiáng)盈利能力，同時(shí)加強(qiáng)客戶粘性。 

一方面，伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)購買商品的需求在不斷變化，便利店巨頭也各自推出了更具個(gè)性化的自有品牌。而作為便利店商差異化戰(zhàn)略的必由之路，自有品牌在帶來更好品質(zhì)、滿足更個(gè)性化需求、增強(qiáng)顧客粘性的同時(shí)，也可以提升毛利率。

以日本7-11為例，其自有產(chǎn)品銷售占比自2007年推出以來快速上升。日本7-11宣稱，其在2016年自有品牌營收達(dá)1400億日元，是其2012年銷售額的3倍。

此外，開發(fā)不同形式的便利店，如推廣自動(dòng)售貨機(jī)、移動(dòng)販賣車等，也成為了差異化經(jīng)營的另一個(gè)方式。

早在2011年，日本全家便發(fā)動(dòng)了移動(dòng)販賣計(jì)劃，將移動(dòng)販賣車開到門店還未覆蓋或人流暫時(shí)聚集的地區(qū)；日本全家還在寫字樓、工廠、醫(yī)院等需要食品和飲料，但又不足以開店的場所設(shè)立了自動(dòng)販賣機(jī)。這在拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，也增加了消費(fèi)者粘性。

另一方面，上世紀(jì)90年代，亞洲增長中樞已從日本、臺(tái)灣等地區(qū)向中國大陸、東南亞、南亞等新興市場轉(zhuǎn)移。新興市場便利店也隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)習(xí)慣變遷逐漸成熟。于是，對(duì)于便利店龍頭而言，拓展海外市場成為了其尋求新增長點(diǎn)的關(guān)鍵。

對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的7-11、全家等便利店龍頭而言，在經(jīng)濟(jì)、文化相近的亞洲快速擴(kuò)張是相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的新增長點(diǎn)。自然，廣闊的中國便利店市場也就成為了他們爭奪的重點(diǎn)。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國便利店行業(yè)銷售額達(dá)1334億元人民幣，同比增長13%。中國便利店市場有近10萬家門店，品牌數(shù)超過260個(gè)，且開店數(shù)與日均銷售額雙雙增長。

但由于行業(yè)發(fā)展階段、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡、中國土地面積廣闊、文化差異等方面的原因，中國便利店行業(yè)集中度很低。從2016年便利店銷售額份額來看，銷售額排名第一的美宜佳銷售額占比也僅為10%；而來自日本的便利店巨頭全家、7-11和羅森的銷售額占比則分別達(dá)到了6.9%、6.1%和2.2%；來自臺(tái)灣的連鎖便利店喜士多的銷售額占比達(dá)3.4%。

同時(shí)，由便利店分布可以看出，目前僅有上海和廣東的便利店門店數(shù)量超過5000家，大多數(shù)地區(qū)的便利店總數(shù)都少于1000家。地域發(fā)展的不均衡為便利店發(fā)展提供了巨大的想象空間。相比一線城市來說，更低的人力和租金成本使得二三線城市有可能成為便利店企業(yè)利潤的重要來源。

面對(duì)如此龐大且增長穩(wěn)定的市場，以及集中度低、發(fā)展空間廣闊的行業(yè)現(xiàn)狀，外資便利店巨頭可謂虎視眈眈。7-11、羅森等龍頭企業(yè)紛紛宣布加大對(duì)中國市場的布局，欲從中國便利店行業(yè)分得更大的蛋糕。

未來戰(zhàn)場：無人便利店何時(shí)能挑起大梁？

便利店行業(yè)在中國持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展以及近期政策、資本的推動(dòng)，不僅讓外資便利店龍頭加緊了對(duì)中國的布局，也使得越來越多的“局外人”開始介入。其中不僅有阿里巴巴、京東這樣的電商巨頭，也有像娃哈哈、來伊份這類知名品牌企業(yè)。而在科技的推動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展的方向開始變得更加多元，新的介入者可能成為未來重構(gòu)行業(yè)的重要力量。

而講到便利店業(yè)態(tài)的未來，除了源源不斷的新介入者，也不得不提近期頻頻出現(xiàn)在新聞中的無人便利店了。如今，國內(nèi)已經(jīng)有很多企業(yè)涉足無人便利店，一些大企業(yè)也公布了未來對(duì)無人便利店的發(fā)展規(guī)劃。

無人便利店不僅吸引了零售企業(yè)和資本市場的注意，同時(shí)也吸引了品牌商的注意。娃哈哈、來伊份、伊利等部分先行者已經(jīng)與深蘭科技簽訂了合作協(xié)議，未來將攜手進(jìn)行市場拓展。而無人便利店效率高、成本低，以及可以快速復(fù)制的潛在優(yōu)勢(shì)，恰恰是吸引企業(yè)投資的主要原因。

但在現(xiàn)階段，無人便利店也存在著諸多不足之處。首先是盈利問題，現(xiàn)有無人便利店銷售的商品主要為零食、飲料等，但毛利率較高的鮮食因?yàn)榧夹g(shù)等原因很難正式投入。由于品類和服務(wù)的差異，無人便利店的客單價(jià)也普遍較低。如何提高無人便利店的盈利能力，是企業(yè)需要面對(duì)的一個(gè)難題。

其次，國內(nèi)無人便利店的技術(shù)現(xiàn)在并不成熟，尚未達(dá)到“即買即走”的程度。一方面，商品掃描識(shí)別經(jīng)常會(huì)受到一些人為或者非人為因素的影響；另一方面，無人便利店客容量上限較低，多人同時(shí)購物可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰。總體而言，無人便利店技術(shù)還處于發(fā)展?fàn)顟B(tài)，離大面積推廣運(yùn)營還有一定差距。

此外，信用問題也是無人便利店面臨的一大挑戰(zhàn)。例如人為干擾商品識(shí)別、對(duì)商品進(jìn)行破壞，甚至對(duì)商品掉包等，這些問題既復(fù)雜又難以解決。

盡管如此，隨著技術(shù)的不斷成熟和運(yùn)營模式日益完善，無人便利店的前景依舊在被更多的企業(yè)所看好。

據(jù)媒體報(bào)道，Amazon Go算法已經(jīng)通過測試，準(zhǔn)確識(shí)別出了一些刻意隱藏面目的員工，即使他們躲在皮卡丘套裝之中，系統(tǒng)也對(duì)其亞馬遜賬戶進(jìn)行了扣費(fèi)。目前這一技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備正式對(duì)外開放。

可以預(yù)見的是，無人便利店這一新型物種將會(huì)逐漸占領(lǐng)市場份額，打造一種新的購物習(xí)慣，成為未來便利店發(fā)展的重要一環(huán)。

來源|微信公眾號(hào)： 品途商業(yè)評(píng)論