阿里巴巴70億美元債券獲超額認(rèn)購金融
獲得410億美元認(rèn)購的這筆債券分五個(gè)期限，從5.5年到40年。強(qiáng)勁的需求讓承銷銀行家得以收緊交易條款。
據(jù)兩位知情人士透露，阿里巴巴(Alibaba)周三發(fā)行的70億美元債券獲得了410億美元的投資者認(rèn)購。
該公司準(zhǔn)備分五個(gè)期限（從5.5年到40年）籌集這筆資金，其中7億美元5.5年期新票據(jù)的收益率將比基準(zhǔn)的美國國債高出73個(gè)基點(diǎn)，而10年期新債券的收益率將比同期美國國債高出108個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》看到的定價(jià)表單顯示，阿里巴巴還計(jì)劃新的20年期債券利差為118個(gè)基點(diǎn)，30年期債券利差為138個(gè)基點(diǎn)，40年期債券利差為158個(gè)基點(diǎn)。
強(qiáng)勁的投資者需求讓承銷這筆交易的銀行家們——由摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(tuán)(Citigroup)、瑞信(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan)牽頭——得以收緊交易條款。
來源：FT中文網(wǎng) 作者：何黎
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