TMT观察网_独特视角观察TMT行业

剛剛與搶奪控制權(quán)的沃爾核材（002130）達(dá)成和解協(xié)議的長園集團(tuán)（600525），又迎來了格力集團(tuán)的要約收購，而要約收購的股權(quán)比例為20%，完成后與一致行動(dòng)人持股比例將達(dá)到 22.05%，這將直逼管理層的24.3%持股比例。

5月15日晚間，長園集團(tuán)公告稱，格力集團(tuán)擬以19.8元/股（ 編注：較市價(jià)17.36元/股溢價(jià)14.06%）的價(jià)格，要約收購長園集團(tuán)20%股份，涉及資金高達(dá)52.46億元。

長園集團(tuán)在公告中表示，收購的目的是看好上市公司的未來發(fā)展前景，此次收購旨在加強(qiáng)對(duì)長園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作，同時(shí)格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。

與此同時(shí)，格力集團(tuán)還承諾，此次要約達(dá)到生效條件，其在未來12個(gè)月內(nèi)將不通過二級(jí)市場(chǎng)增持長園集團(tuán)股份，但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長園集團(tuán)股份。

對(duì)于格力集團(tuán)的要約收購，上證所立刻進(jìn)行了問詢，要求格力集團(tuán)回答4個(gè)方面的相關(guān)問題：

1.收購目的。是否以謀求控制權(quán)為目的。

2.收購資金。請(qǐng)披露目前持有現(xiàn)金情況，后續(xù)資金安排是否須通過融資安排解決；如是，請(qǐng)具體說明融資方式和最終出資方；后續(xù)是否有將上市公司股份進(jìn)行質(zhì)押融資的安排；未來12個(gè)月是否有相關(guān)減持計(jì)劃。

3.同業(yè)競(jìng)爭。與長園集團(tuán)的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭。如有,請(qǐng)補(bǔ)充說明解決措施和期限。

4.要約收購失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

長園集團(tuán)的主業(yè)分為電動(dòng)汽車相關(guān)材料及其他功能材料、 智能工廠裝備及智能電網(wǎng)設(shè)備三大業(yè)務(wù)板塊。2017年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 74.33 億元，同比增長 27.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 11.36 億元，同比增長77.55%。

長園集團(tuán)曾是李嘉誠概念股，李嘉誠家族旗下的長和投資曾是長園集團(tuán)大股東，一時(shí)間賺足市場(chǎng)眼球，但2013年隨著長和投資撤資減持，長園集團(tuán)陷入控股權(quán)之爭。2013年長園集團(tuán)管理層試圖MBO，但遭遇沃爾核材（002130）的突襲舉牌，沃爾核材成功上位成為長園集團(tuán)第一大股東，之后展開了股權(quán)爭奪戰(zhàn)。

1月9日晚間，長園集團(tuán)公告與沃爾核材就公司控制權(quán)糾紛事項(xiàng)達(dá)成和解協(xié)議。長園集團(tuán)同意向沃爾核材轉(zhuǎn)讓長園電子75%的股權(quán)，交易價(jià)格預(yù)計(jì)為11.93億元；沃爾核材同意以16.8元/股向山東科興藥業(yè)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的長園集團(tuán)7400萬股，交易金額為12.43億元。

至此，沃爾核材基本上退出對(duì)長園集團(tuán)控股權(quán)的爭奪，拉開了與管理層的持股比例。

與此同時(shí)，長園集團(tuán)公告稱，沃爾核材一致行動(dòng)人易華蓉解除了1452萬股的質(zhì)押，占長園集團(tuán)總股本的1.1%。截至2018年5月14日，沃爾核材及一致行動(dòng)人合計(jì)持有長園集團(tuán)21263.6492萬股，占長園集團(tuán)總股本的16.05%。

而截至2018年5月14日，代表管理層的藏金壹號(hào)及一致行動(dòng)人持有公司股份2184.6096萬股，占總股本的24.30%。

格力集團(tuán)是格力電器（000651）的大股東。格力集團(tuán)推行“集團(tuán)多元化、各子公司專業(yè)化”的發(fā)展模式，業(yè)務(wù)主要包括工業(yè)板塊、海島旅游開發(fā)，并嘗試進(jìn)入鋰電池新能源領(lǐng)域。此次格力集團(tuán)要約收購長園集團(tuán)有意加強(qiáng)鋰電池新能源領(lǐng)域的布局。

格力集團(tuán)的要約收購尚需通過珠海市國資委、廣東省國資委等相關(guān)監(jiān)管部門的審批及備案。

來源：澎湃新聞