TMT观察网_独特视角观察TMT行业

（從左依次為叮咚音箱A1、亞馬遜Echo、Google Home、天貓精靈X1）

2017年對于智能音箱市場來說注定是不平凡的一年。這一年智能音箱開始在美國普及，這一年智能音箱開始在世界流行，這一年智能音箱在國內實現百萬銷量開啟元年。

隨著國外“黑色星期五”（感恩節后的第二天，今年11月24日）到“網絡星期一”（今年11月27日）再到圣誕節（11月25日）促銷季的到來，智能音箱全球銷量將在年底再次爆發！亞馬遜Echo在黑色星期五到網絡星期一之間的的銷量有望達到800萬臺，以每臺至少降價20美金計算，則共計1.6億美金。如果說馬云雙十一為智能音箱砸了4個億，CEO貝索斯至少要為本次智能音箱怒砸10億元！

智東西參考產業鏈各方消息做出預測，到今年年底，全球智能音箱市場銷量將接近甚至達到3000萬臺，相比去年銷量年增長5倍以上，市場由亞馬遜、谷歌、阿里巴巴等互聯網巨頭玩家主導。此外，今年國內智能音箱市場銷量將達200萬臺，2018年市場銷量有望達到500萬臺。

讓我們從眼下的黑色星期五說起，看看各家智能音箱如何備戰，全球如何在年底達到3000萬臺銷量，呈現智能音箱在全球的瘋狂盛宴！

一、以黑色星期五開始的瘋狂盛宴

今年雙十一，阿里將原價499元的智能音箱天貓精靈以99元的促銷價拋向市場，其官方給出的100萬臺銷量讓人們感嘆資本的力量。然而，跟國外的黑色星期五以及網絡星期一相比，國內智能音箱的促銷力度又小巫見大巫了。

根據智東西觀察，在國外黑色星期五“購物節”中，亞馬遜、谷歌、Sonos等智能音箱玩家最多給出了95美元（約630元）的折扣，50美元（約330元）和20美元（約132元）的促銷降價則司空見慣，國外智能音箱的整體打折力度也遠高于國內。

如亞馬遜老款的Echo原價為164.99美元，促銷價為69.99美元，直接降價95美元，但據產業鏈人士透露老款的Echo已經停產，莫不是做最后的打折促銷？

（亞馬遜Echo網絡星期一促銷價格）

此外，亞馬遜Echo Dot 降價20美元（約132元），售價為29.99美元；Echo Plus降價30美元（約198元），售價為119.99美元；Echo Show降價50美元（約330元），售價為179.99美元等，降價幅度均在百元以上。

除了亞馬遜，在降價上谷歌也當仁不讓。今年推出的Google Home Mini從平時的49美元降價至29美元，如果從Bed Bath&Beyond連鎖商店購買，還可獲得該連鎖店10美元禮品卡，19美元（約125元）的低價堪稱價格屠夫了。此外，原價129美元的Google Home也降價50美元甩賣，可以說谷歌在降價力度上一點也不遜色亞馬遜Echo。

（Google Home Mini促銷價格）

除了亞馬遜、谷歌外，其他智能音箱也加入了降價陣營。如Sonos推出的Sonos Play 1從原價199.99美元降至149美元，給出50美元讓利。隨著圣誕季（從黑色星期五到網絡星期一再到圣誕節）促銷的到來，相信國外智能音箱打折時間將更長，銷量也將更大。

據Forrinx公司Martin透露，亞馬遜Echo系列智能音箱在黑色星期五當天的銷量約為470萬臺，預計在網絡星期一后（從黑色星期五到網絡星期一），亞馬遜智能音箱銷量將達到800萬臺。這一數據如果落實，將再一次刷新亞馬遜Echo的銷售紀錄。

Martin還向智東西透露，亞馬遜在國際化方面也有不俗進展。英國站的Echo Dot和New Echo都在黑色星期五當天賣斷貨，德國站也是如此。此外，在日本、印度、加拿大等新增市場，智能音箱的增長率也很快。

但唯一遺憾的就是今年新推出的帶屏幕的Echo Spot由于產能不足，將推遲到12月中旬才能發貨，并且未進行打折促銷。

二、全球市場年底或達3000萬臺

從感恩節到圣誕節這一個月是美國及其他國家的消費高峰，智能音箱也將借著這股“東風”，收割年底最后一波銷量。

據聯發科技副總經理暨家庭娛樂產品事業群總經理游人杰分析，今年全球智能音箱市場的規模將在2500萬~3000萬臺。

智東西也從產業鏈人士獲悉，今年富士康僅就Echo Dot產品就為亞馬遜生產2000萬臺，并在8月份前后陸續到達亞馬遜倉庫，且該數據還不包括Echo系列的其他產品。智東西在黑色星期五后通過亞馬遜官網觀察發現，除了Echo Spot產能不足外，主推的Echo Dot、New Echo、Echo Plus均為現貨，可見亞馬遜為了這個圣誕季備足了產能。

智東西了解到這2000萬臺Echo Dot中，一部分用于補發亞馬遜會員日（今年7月中旬）尚未發貨的用戶訂單，一部分則是為感恩節后的促銷季準備。考慮到Echo系列產品在會員日突破1000萬臺大關，結合年初銷量數據，亞馬遜Echo產品在1–7月約售400萬臺，再結合亞馬遜相對充足的產能、國際化布局以及黑色星期五到網絡星期一約800萬臺的銷量，Echo的銷量在今年年底有望超過2000萬臺。

此外，也有產業鏈芯片端人士預估，今年谷歌在智能音箱中的發力以及促銷，其銷量將達到500萬臺。而國內市場隨著雙十二到來，阿里、小米、京東等玩家的參與，今年市場銷量將達到200萬臺。可見，國內智能音箱可能會在雙十二進行下一波市場爭奪。

通過以上分析，我們發現僅僅是亞馬遜、谷歌、及國內市場，智能音箱的銷量就有望超過2700萬臺，加之很多接入亞馬遜Alexa語音助手以及Google Assistant助手的其他智能音箱設備，全球智能音箱市場規模有望在年底達到3000萬臺大關。這也符合聯發科游人杰給出的參考范圍。

但可以明顯感覺到，國外的亞馬遜、谷歌，國內的阿里、京東、小米等巨頭玩家將會占據智能音箱市場的絕大多數份額，即90%以上，而其他中小玩家只能在剩余微薄市場份額中分一杯羹。

三、全球市場年增長5倍以上

智東西通過網絡數據及產業鏈人士消息，對亞馬遜Echo的累計市場銷量及預期制圖如下，該圖僅做觀察參考使用，不完全代表實際情況。

（亞馬遜Echo累計銷量統計/預測圖）

通過觀察，我們可以粗略的計算出亞馬遜Echo在2016年的銷售數量約為300萬~400萬臺，而在2017年全年預計銷量將超2000萬臺，可見相比2016年，亞馬遜Echo至少有5倍的銷量增長。

在加上今年Google Home市場銷量的快速增長，業內芯片端人士給出的銷售預期是500萬臺；以及國內智能音箱市場下半年的初步發展，年底有望達到200萬臺銷量。總體算下來，今年智能音箱市場的銷量將達到3000萬臺，至少超去年5倍增長。

（產業發展周期圖）

此外，從亞馬遜Echo的累計銷量增長曲線可以看出，其增長的加速度仍在不斷變大，在產業發展周期中仍屬于成長期，后勁強大。這也預示著明年全球市場將繼續稱加速增長趨勢。聯發科游人杰也表示，今年美國智能音箱市場進入普及期。

四、國內銷量明年有望達500萬臺

盡管阿里在今年雙十一憑借著低價促銷實現了百萬臺的銷量，但由于智能音箱產業鏈不成熟、用戶認知度底、痛點性需求尚未找到，業內不少人對智能音箱市場未來的走勢仍然持觀望態度。

而聯發科游人杰則對明年智能音箱市場的銷量給出樂觀的預期——500萬臺。通過與游人杰的溝通，我們得知聯發科占有智能音箱市場中七成左右的主控芯片市場，亞馬遜、谷歌、阿里等都是其客戶。他樂觀的認為：

其一整個智能音箱的國際市場向好，當一個產品在全球達到兩三千萬臺的銷量，證明其需求是確實存在的；

其二國內在云端技術方面比較成熟，智能音箱可以在很短的時間內在云端聽懂你講的話，并回復你，它會促進智能音箱的發展；

其三不論是BAT京東等互聯網巨頭，還是科大訊飛、思必馳等科技公司都在打造平臺布局入口，內容服務發展很快，國內用戶的痛點性需求也很快會被滿足。

作為智能音箱最底層的芯片商如果看好這個行業，一定程度上確實可以推動整個產業鏈的發展。另外隨著京東、阿里、小米、百度等智能音箱玩家入局，以及隨后的騰訊等，種種跡象表明大家都在為擴大產能、占領市場做準備，明年500萬臺的銷量如果照著今年的增長趨勢也并非無法實現。

但也正如游人杰所說，最關鍵的還是尋找到用戶對智能音箱的痛點性需求并予以滿足，這將成為國內智能音箱市場能否打開的一個關鍵。

結語：瘋狂盛宴與巨頭爭霸

從全球來看，智能音箱市場確實呈現爆發式增長。僅從亞馬遜Echo也可以看出，它用近3年時間實現第一個千萬臺銷量，而第二個千萬臺增長卻不到半年時間，盡管瘋狂的打折與全球化策略起到了很大的作用，但增速也很驚人。

今年全球智能音箱市場的總體規模有望達到3000萬臺，實現智能音箱的跳躍式發展，畢竟今年1月份市場的整體銷量不到千萬臺。但這背后是瘋狂的促銷打折與巨頭爭霸。

智能音箱注定是互聯網巨頭的“玩物”，他們以音箱為入口打造后端的語音交互，并構建整個生態。而生態的背后意味著對用戶端的打折讓利，教育用戶開拓市場，以及后端生態構建的補貼與扶持。

這也決定了智能音箱市場最終存在于少數擁有海量資源的巨頭玩家手中，那么在巨頭之下的眾多中小玩家又該如何生存，如何參與這場智能音箱的瘋狂盛宴呢？