TMT观察网_独特视角观察TMT行业

電子產(chǎn)品發(fā)燒友們近兩年有點(diǎn)郁悶，特別是那些想要淘點(diǎn)性價(jià)比顯卡、硬盤(pán)，回家自己升級(jí)裝備的主們。

從2013年開(kāi)始，許多發(fā)燒友就開(kāi)始發(fā)現(xiàn)：因?yàn)槭澜缟铣霈F(xiàn)了比特幣礦工這種產(chǎn)業(yè)，他們買(mǎi)走了市面上的大部分顯卡，所以自己中意的顯卡遲遲不降價(jià)，永遠(yuǎn)也入不了手了。

永遠(yuǎn)無(wú)貨的顯卡

到今年2017年，更殘忍的事情出現(xiàn)了――現(xiàn)在不僅所有顯卡缺貨，就連隔一年一跌價(jià)的內(nèi)存、SDD固態(tài)硬盤(pán)，價(jià)格也跟插了翅膀似的，使勁猛竄!

要知道2015年買(mǎi)的乞丐版128G硬盤(pán)，已經(jīng)不能再多裝一個(gè)游戲了，每次戰(zhàn)網(wǎng)升級(jí)，小新的心都在叭叭的滴血。

憋了兩年多沒(méi)升級(jí)裝備的小新，現(xiàn)在要開(kāi)始放聲大哭了。

這內(nèi)存閃存根本都買(mǎi)不起了!

有發(fā)燒友開(kāi)玩笑，2012年，99元買(mǎi)了一條4GB金士頓DDR3內(nèi)存，用了5年，之后還可以賣二手199元，投資回報(bào)率高過(guò)買(mǎi)房。

看近兩年內(nèi)存、固態(tài)硬盤(pán)的行情圖，無(wú)論是低端還是高端產(chǎn)品，從2016年下半年開(kāi)始，價(jià)格一路飛漲，幾乎所有內(nèi)存、固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品都平地上漲了300元左右。

原本預(yù)計(jì)今年花400多塊錢(qián)升級(jí)個(gè)500G固態(tài)硬盤(pán)的同學(xué)，直接傻眼。而那些去年價(jià)格最低位時(shí)，沒(méi)能下手花上200多塊錢(qián)，買(mǎi)一塊固態(tài)當(dāng)系統(tǒng)盤(pán)的同學(xué)現(xiàn)在更是心如刀絞。

由于近半年存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上漲，直接把三星推向了半導(dǎo)體市場(chǎng)第一名的寶座，擠下了霸占這一位置23年的Intel。

IC Insights的報(bào)告預(yù)測(cè)，三星半導(dǎo)體今年Q2的銷售額有149億美元，而Intel的Q2銷售額為144億美元。超越之勢(shì)明顯。

不過(guò)在今年的Q1，三星的銷售額還在135億美元，當(dāng)時(shí)Intel的銷售額為142億美元，兩者相差7億美金。而在短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，三星半導(dǎo)體成長(zhǎng)幅度達(dá)到了10%，這在制造業(yè)領(lǐng)域是極為巨大的成長(zhǎng)。

在三星自家手機(jī)市場(chǎng)萎靡不振，芯片代工、屏幕市場(chǎng)并沒(méi)有太多改善的情況下，可以說(shuō)這些基本上幾乎全是由三星的存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)完成。

為什么存儲(chǔ)芯片會(huì)強(qiáng)勢(shì)漲價(jià)?

根據(jù)摩爾定律，電子產(chǎn)品特別是存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品應(yīng)該是隨著技術(shù)的進(jìn)步，價(jià)格大幅度跳水才對(duì)，現(xiàn)在怎么連著一年多的時(shí)間持續(xù)上漲呢?

第一個(gè)原因是，摩爾定律開(kāi)始大范圍失效。

摩爾定律適用于集成電路芯片穩(wěn)步提升的年代，現(xiàn)在硅晶圓電子芯片的制程已經(jīng)突破10nm，過(guò)去的制程技術(shù)已經(jīng)無(wú)法再微縮了，必須增加全新的生產(chǎn)工藝。

多出來(lái)的工藝都是錢(qián)!所以技術(shù)提升，電子產(chǎn)品價(jià)格不一定大幅跳水。

第二個(gè)原因是，無(wú)論是DRAM內(nèi)存還是NAND閃存，都處在技術(shù)換代期，產(chǎn)能跟不上。

目前電腦手機(jī)用的主流的DDR4內(nèi)存，在技術(shù)上跟上代差異較大，金手指(接口)跟時(shí)序都有很大差別，這導(dǎo)致諸多廠商無(wú)法快速轉(zhuǎn)型。

而上一代DDR3內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持了長(zhǎng)達(dá)八年的時(shí)間，使得老一代內(nèi)存市場(chǎng)早已飽和，最終導(dǎo)致專研DRAM技術(shù)的廠商日子一直不好過(guò)，許多廠商都半路出家研發(fā)NAND閃存去了。

等最近幾代PC大規(guī)模普及，DDR4成為市場(chǎng)主流，人們又開(kāi)始紛紛進(jìn)行配置升級(jí)，這樣的需求突然到來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)都措手不及。

目前三星、東芝、鎂光已經(jīng)能很好的量產(chǎn)DDR4內(nèi)存，但是臺(tái)灣的南亞科、華邦電、華亞科等等老牌大廠，因?yàn)闆](méi)有提前預(yù)估好市場(chǎng)形勢(shì)，沒(méi)能提前進(jìn)行技術(shù)布局，導(dǎo)致今年下半年才能量產(chǎn)。

再說(shuō)NAND閃存，目前全新的3D NAND閃存技術(shù)，只有三星、鎂光兩家的技術(shù)較為成熟，整體來(lái)看量產(chǎn)良率太低。直接拉高了成本，價(jià)位自然高企。

第三個(gè)原因是，市場(chǎng)需求快速爆發(fā)，特別是企業(yè)市場(chǎng)。

除了小新上邊說(shuō)的個(gè)人PC市場(chǎng)需求快速上漲之外，企業(yè)市場(chǎng)對(duì)DDR4的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

近年來(lái)云服務(wù)成了各大科技公司的必爭(zhēng)之地，各大互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司紛紛在全球布局，建起了一個(gè)又一個(gè)的數(shù)據(jù)中心。消耗了大量CPU、GPU、DRAM、NAND等等。

云服務(wù)市場(chǎng)可以說(shuō)正在以爆炸式的方式進(jìn)行成長(zhǎng)，直接從半導(dǎo)體大廠手中吃下了大半產(chǎn)能。留給消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)品就為數(shù)不多了。

特別是現(xiàn)在又出來(lái)了一個(gè)比特幣挖礦產(chǎn)業(yè)，今年這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是指數(shù)級(jí)的。

還有一個(gè)火爆的智能手機(jī)市場(chǎng)。現(xiàn)在的智能手機(jī)消耗速度實(shí)在是太快了!大批用戶都開(kāi)始了一年一換的節(jié)奏。而近兩年手機(jī)內(nèi)存、閃存的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，從前年的2+16G，一口氣成長(zhǎng)到了今年的4+64G，在一些追求性價(jià)比的超級(jí)中端手機(jī)上，6+128G的銷量越來(lái)越好。現(xiàn)在8+256G的智能手機(jī)都已經(jīng)出現(xiàn)了!

這相當(dāng)于，市場(chǎng)總量不變，需求直接翻了兩番!

僧多肉少能不漲價(jià)嗎?

當(dāng)然，其他原因還有人民幣貶值，這是去年年底一波漲價(jià)潮的罪魁禍?zhǔn)住＿€有業(yè)界老大三星的小動(dòng)作――三星直接把市場(chǎng)最緊缺的DRAM內(nèi)存生產(chǎn)線砍掉，換做生產(chǎn)NAND閃存。因?yàn)楫?dāng)時(shí)NAND閃存的漲幅更大，而且需求上升速度更快!

這些直接導(dǎo)致三星在手機(jī)市場(chǎng)失意的情況下，迅速在半導(dǎo)體市場(chǎng)崛起。

不過(guò)三星半導(dǎo)體的地位并不牢固，盛極轉(zhuǎn)衰并不是開(kāi)玩笑

現(xiàn)在看起來(lái)好像：三星真牛逼!三星共和國(guó)終于成為老大了!

但其實(shí)三星的地位并不穩(wěn)固――因?yàn)槿前雽?dǎo)體畢竟是靠存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)起來(lái)的。而存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)是出了名的不穩(wěn)定，現(xiàn)在的逆天暴漲也只是一時(shí)的，最早今年下半年開(kāi)始下跌，最遲2018年中都要大幅跳崖。

因?yàn)槿前雽?dǎo)體的業(yè)務(wù)大部分集中在制造生產(chǎn)技術(shù)上，而在更為復(fù)雜的芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，還相差很遠(yuǎn)。更為重要的是芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域有明確的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，收入更加穩(wěn)定可靠。

而在芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)，向來(lái)是美國(guó)、日本、臺(tái)灣地區(qū)的天下，三星乃至韓國(guó)一直都插不上話。

目前三星的存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)，分為面向企業(yè)市場(chǎng)的存儲(chǔ)顆粒產(chǎn)品與面向消費(fèi)者市場(chǎng)的內(nèi)存、固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品。而最為重要的面向企業(yè)市場(chǎng)的存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)芯片、存儲(chǔ)器模組業(yè)務(wù)還沒(méi)有打開(kāi)，這些市場(chǎng)還牢牢把握在Intel、高通、蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、marvel，甚至是臺(tái)灣的金士頓、記憶、威剛手中。

當(dāng)然，在全新的UFS標(biāo)準(zhǔn)時(shí)代，三星憑借著市場(chǎng)霸主的地位，贏得了一定的推廣優(yōu)勢(shì)，但相關(guān)的驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)，各家芯片廠商都牢牢的把握在自己手中。蘋(píng)果不僅不使用三星的驅(qū)動(dòng)芯片，甚至目前iPhone用的存儲(chǔ)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，都是與PC產(chǎn)品一致的NVMe。

三星的芯片設(shè)計(jì)能力之差，業(yè)界還流傳著王雪紅親自講述的一個(gè)典故：

由于認(rèn)為三星的芯片設(shè)計(jì)能力過(guò)差可以達(dá)成合作，當(dāng)年HTC王雪紅掉以輕心，派駐團(tuán)隊(duì)為三星設(shè)計(jì)OLED驅(qū)動(dòng)、研發(fā)新款手機(jī)，使得三星OLED屏幕順利量產(chǎn)商用。但最后在HTC采用三星OLED屏幕手機(jī)火爆發(fā)售的時(shí)候，三星停止供貨，狠狠的捅了一刀。這件事讓王雪紅一直記恨在心。

近兩年，三星靠著自家智能手機(jī)在市場(chǎng)上的霸主地位，一邊打造自主芯片，一邊拿下了高通芯片的代工業(yè)務(wù)，也為的是能夠提高自己在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

但現(xiàn)在，三星的晶圓代工技術(shù)已經(jīng)跟不上節(jié)奏了!2014年2015年之時(shí)，三星曾瘋狂到臺(tái)積電挖人，并將自己的20nm增強(qiáng)技術(shù)吹噓為14nm，使得臺(tái)積電不得不將自己的制程改稱為16nm。當(dāng)時(shí)，業(yè)界驚呼臺(tái)積電要完了!可是硬件設(shè)計(jì)這種事，不是隨隨便便就能超越的。

目前，臺(tái)積電的10nm芯片技術(shù)性能能效比遠(yuǎn)超三星，高通為了繼續(xù)保持業(yè)界領(lǐng)先的地位，不可能一直等著三星成長(zhǎng)。

最新的爆料稱：三星為此不得不將人力集中研發(fā)下一代6nm技術(shù)，用以爭(zhēng)取下一代的代工訂單。

現(xiàn)在正在舉辦的MWC上海上，又有消息顯示，高通已經(jīng)將下一代驍龍840旗艦芯片的代工，轉(zhuǎn)交給了臺(tái)積電。

經(jīng)過(guò)常年的布局趕超，目前的三星在OLED驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)上站到了業(yè)界前列，在相機(jī)驅(qū)動(dòng)、存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)、指紋識(shí)別驅(qū)動(dòng)處于中上等水平，而這些技術(shù)基本上都面向的是消費(fèi)者市場(chǎng)。三星在更廣泛的芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)上，并沒(méi)有太多優(yōu)勢(shì)可言。

在臺(tái)灣企業(yè)快速追趕下，在大陸大力補(bǔ)貼存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，力圖趕超的布局下。三星如果未能拿出一個(gè)新的消費(fèi)電子市場(chǎng)，盛極轉(zhuǎn)衰的情況近兩年就會(huì)顯現(xiàn)。

嘮了這么多，還有一個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題沒(méi)有提及：

此次IC Insights的報(bào)告只是預(yù)測(cè)，并沒(méi)有完全確定三星半導(dǎo)體銷售額已經(jīng)超過(guò)了Intel，相差5億美元的水平來(lái)看，換個(gè)計(jì)算方法結(jié)果可以完全不同。

這種手法，國(guó)內(nèi)公司早就存在，諸多國(guó)內(nèi)公司利用通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)計(jì)算營(yíng)收，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則能把所有未成單的業(yè)務(wù)囊括進(jìn)去，做出一個(gè)漂亮的數(shù)字。

由于去年三星Note8嚴(yán)重的爆炸召回事故，造成的品牌危機(jī)，今年三星展開(kāi)了大規(guī)模的公關(guān)行動(dòng)，特別是韓國(guó)新任總統(tǒng)文在寅上任之后，借帶著韓國(guó)政府的外交行動(dòng)進(jìn)行了大量的公關(guān)游說(shuō)。

本月初，還鬧出三星VR設(shè)備出貨量超過(guò)HTC Vive、PSVR這樣的笑話。三星目前并未推出專業(yè)的VR設(shè)備，旗下的Gear VR只是一款入門(mén)級(jí)插手機(jī)使用的頭戴式VR產(chǎn)品，與上述后兩者根本無(wú)法比較。

IDC拿出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之后，三星立馬就被宣揚(yáng)成VR業(yè)界第一。不得不佩服這樣的公關(guān)宣傳。

鑒于此，現(xiàn)在三星超越Intel這樣的事件，烏龍的概率較大。

但對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，咱們的內(nèi)存、固態(tài)硬盤(pán)在今年內(nèi)是不會(huì)有太大幅度降價(jià)了，甚至還會(huì)大幅上漲到更難承受的高度。

不過(guò)大家務(wù)必堅(jiān)持，說(shuō)不定挨到明年三四月份淡季，價(jià)格就斷崖式下跌了呢!