TMT观察网_独特视角观察TMT行业

大模型的風還是吹到了智能眼鏡，“百模大戰”結束之后，“百鏡大戰”正式打響。近段時間，百度、Rokid、影目科技、億道信息等約20家企業均發布了最新的AI眼鏡產品。

AI眼鏡已成為了各路玩家眼中的“香餑餑”，吸引了字節、阿里互聯網大廠；蘋果、小米等消費電子；甚至連羅永浩旗下細紅線科技也表示要為AI眼鏡再次創業，資本市場也在積極出手，助推了一把市場熱度。

過去兩年，AI大模型在手機、電腦、汽車、家居等智能終端上紛紛“落地”，但能夠吸引如此多大廠、科創企業以及資本一起參與， AI眼鏡無疑是獨一份的存在。

不過，隨著各路玩家扎堆入局，AI眼鏡能否抓住這陣風口，帶動智能穿戴市場迎來“iphone時刻”，這才是“百鏡大戰”的最大挑戰。

AI眼鏡為什么突然火了？

中信證券研報稱，預計2024年全球AI眼鏡出貨量約300萬副，2025年將為約1000萬副。研究機構IDC則表示，無顯示屏的智能戒指和眼鏡，將會成為未來幾個季度全球可穿戴設備中最有趣的產品類別。

但在很多消費者看來，AI眼鏡是突然火起來的。事實上，僅在一年多前，消費市場對智能穿戴類產品還不太感冒。

蘋果在2023年6月發布了全新硬件產品Vision Pro，一度被視為顛覆性智能交互方式，但銷量卻遲遲沒有起色，并在2024年底被爆已經停產。

更早以前，META旗下的Quest、字節旗下的Pico，這類AR/VR設備也曾火過一輪，但還是難逃降價促銷的宿命，字節甚至幾乎裁掉了整個Pico團隊，目前僅留下硬件團隊。

智能穿戴像是一根“硬骨頭”，要實現穿戴舒適度、內容趣味性以及價格門檻的平衡，廠商才有機會突圍而出。不過，這個突破口卻由非傳統科技企業打開了。

2023年9月，Meta與傳統眼鏡品牌“雷朋”合作打造了一款智能眼鏡“Ray-Ban Meta”，相較于雙方在2021年推出的初代版本，Ray-Ban Meta的攝像和音頻功能提升了不少，也能實現語音控制。

上市僅一年，Ray-Ban Meta就賣出了超過100萬臺，國金證券預測，當Ray-Ban Meta的銷售網絡鋪設到全球，其年銷量潛力或可躍升至 600 萬臺以上。

消費市場對AI眼鏡的熱烈追捧，迅速吸引了多方玩家入局，主要包括：以小米、魅族等為代表的消費電子企業；以百度、字節、阿里等為代表的科技大廠；以及Rokid、雷鳥等為代表的創新企業。

雷朋在去年4月推出了搭載AI功能的新一代Ray-Ban Meta，除了智能助手之外，前不久其還更新了Live AI和實時翻譯兩項新功能，其中，Live AI可與Meta AI 實時地進行互動。

小度科技也緊抓風口在去年11月發布了小度AI眼鏡，除了音頻、攝影等基本功能之外，其還能成為全能的AI助手，支持AI導游、景物識別、實時翻譯、智能分析等。

去年12月，星紀魅族與騰訊游戲聯手推出StarV x DNF定制款AR智能眼鏡，主打沉浸式觀影和游戲體驗；另外，有消息稱小米預計在2025年第二季度發布，這款眼鏡將與Ray-Ban Meta展開全面競爭。

除了這些大廠之外，一些創新企業也表現得非常積極。今年1月，雷鳥宣布與阿里云達成戰略合作。據雷鳥CEO李宏偉表示，雷鳥與阿里會將探索“殺手級應用”視作最重要的事情，未來希望在AI+AR眼鏡方面做更深度的投入，而不僅僅是把通用大模型放在眼鏡上。

Rokid則在去年11月推出與BOLON眼鏡聯名的AI + AR眼鏡Rokid Glasses，同時整合了阿云通義千問大模型的算法能力，并接入了AI生活管家“支小寶”，在辦公、娛樂、購物、教育等場景都有更多內容和應用。

可以看出，智能眼鏡經歷了幾年的發展之后，已經從單純的音頻眼鏡階段發展到視頻眼鏡階段，即在音頻功能基礎上增加了攝像頭模塊和部分AI功能，成為AI眼鏡的雛形。

但隨著越來越多科技玩家入局，如今智能眼鏡也開始朝著“AI+AR”的方向進發，除了音頻和攝像之外，還加入了屏幕，讓AI與AR能更深度融合，探索人機交互的新形式。

比如Rokid Glasses實現了“鏡片透明”+“外觀時尚”+“自帶顯示”，可以通過AI的視覺感知進行實時翻譯、實時導航等，就像科幻電影中的超級特工，只需要一副眼鏡就能判斷最佳的逃生路線。

AI眼鏡“起風”，供應鏈先動

但不得不說的是，在這股AI眼鏡風潮“襲來”之前，智能眼鏡可是坐了很久的“冷板凳”。根據企查查數據，我國目前有超5000家智能眼鏡相關企業，其中四成企業已成立10年以上。

可以說，在AI大模型的加持下，消費者能夠感受更多的創新體驗，是帶動AI眼鏡大火的主要原因。但除此以外，AI眼鏡的爆火還需要天時地利人和。

一方面，雷朋與META的結合給智能眼鏡帶來了新的思路，AI眼鏡改變了過去智能穿戴非常笨重的痛點，將AI交互置入到使用頻次更高、更輕便易攜的眼鏡中，帶來了更自然、更舒適的交互體驗。

另一方面，AI眼鏡具有更高的可擴展性，能夠滿足視、聽、說、感知等多維度需求，小度科技、Rokid 等品牌都曾表示，“眼鏡是AI的最佳落地場景”類似的觀點。

但在此之前，智能眼鏡產業十多年來的發展，才是推動消費者對AI眼鏡認知，以及孵化成熟產業鏈的基礎，有了好的土壤，AI眼鏡才能快速爆發。

比如谷歌早就在2012年推出了Google Glass，除了AI功能之外，同樣具備搜索、導航、拍照、打電話等功能，但其問世后卻飽受詬病，主要是因為價格昂貴，體驗又不如手機。

要提高產品功能，又要將價格打下來，供應鏈最為關鍵。目前來看，隨著AI眼鏡供應鏈逐漸成熟，芯片、顯示、傳感器、電池等已經到了設備可以進一步小型化的階段，為其快速發展鋪平了道路。

以AI+AR眼鏡最核心的零部件“微顯示屏”為例，其負責將圖像、視頻等信息清晰地呈現在用戶眼前，往往采用先進的Micro-OLED或Micro-LED技術。

數據顯示，中國廠商在LCD領域，其生產能力已占全球的72%；在OLED領域則占51%。去年9月，美國國會甚至致函美國國防部長，稱若不采取措施，AR和VR顯示技術將被中國卡脖子。

除此之外，諸如攝像頭、麥克風、電池、處理器等零部件的生產組裝，對國內的供應鏈廠家而言也比較簡單，已經形成了較為完整的AI眼鏡產業鏈。

在鏡頭、光波導方面，有水晶光電、舜宇光學等；在芯片方面，有恒玄科技、瑞芯微等；在傳感器方面，其圖像傳感器產品有著小尺寸及低功耗等，能更好適配AI眼鏡需求；在制造方面，更是“果鏈”、“華鏈”背后歌爾股份、立訊精密等的拿手好戲。

隨著AI眼鏡逐漸打開消費市場，還能帶動供應鏈進一步放量，這意味著AI眼鏡的價格還有望持續回落。與此同時，上游廠商生怕錯過AI眼鏡風口，未來還會進一步加快技術創新，進一步提高供應鏈效率。

除了硬件領域的進發之外，AI大模型技術的快速發展，也推動了多模態、強化學習、語音識別、語義理解等能力進步，給AI眼鏡帶來了更廣闊的想象空間和應用場景。

比如Rokid Glasses打通了釘釘應用，用戶可通過眼鏡查看日程提醒、加入視頻會議，打造出“賽博辦公”新場景；另外，小度AI眼鏡則試圖在教育賽道中分一杯羹，可以實現邊走邊問、卡路里識別、識物百科等功能。

不過，業內人士認為AI眼鏡的硬件門檻不高，很多零部件都已經是成熟模塊，相較而言，其對軟件的創新要求更高。但問題是，當下的AI大模型到底能給智能眼鏡帶來怎樣的智能體驗，而這又是否符合消費者的真實需求？

“下一代超級硬件”仍在路上

根據國金證券的產業鏈調研，國內至少有50個團隊在做AI眼鏡。只是目前來看，AI眼鏡離成為“下一代超級硬件”，恐怕還有不少距離。

首先，在智能交互場景方面，AI眼鏡與智能手機相比還是有點雞肋。當下大部分AI眼鏡都可以實現翻譯、導游、搜索、智能助手等功能，但差異化并不大，應用還是比較單一。

而且，更多用戶表示購買AI眼鏡只是為了拍攝功能，相較于AI功能，他們更在意眼鏡外觀是否足夠好看。因此，AI眼鏡廠商能否在AI大模型的風口上發掘出更多AI賣點，將是未來產品競爭的重點。

其次，假如AI眼鏡廠商想增加“更好玩”的功能，就要進一步考慮續航、重量、算力的“不可能三角”。

目前，大部分AI眼鏡都不帶屏幕，像翻譯、導航這些功能在AI眼鏡上的體驗便遠不如智能手機，但其重量（45克左右）已經比傳統眼鏡（20-30克）重了不少，如果下一代產品普遍加入屏幕的話，其重量還會進一步影響佩戴體驗。

除此以外，相比起智能手機，AI眼鏡在持續拍攝的情況下，大概只能維持3小時續航。未來，AI眼鏡的功能將會越來越多，能耗越高，續航問題就會更突出。

考慮到種種矛盾點，目前的智能眼鏡普遍是不帶屏幕的AI眼鏡。相較而言，在使用場景和體驗上更具“科幻感”的，帶有微顯示屏的AI+AR眼鏡，則依然受制于“不可能三角”以及虛擬應用場景太少等因素，無法在當下成為主流。

不過，扎爾伯格曾表示，未來市場上將并存兩種智能眼鏡形態，分別是追求極致體驗的全息眼鏡，以及注重性價比、專為人工智能體驗優化的簡約眼鏡。

目前來看，AI眼鏡會成為這一階段的重點，但長遠來看，能夠進行圖像交互的AI+AR眼鏡，才是智能眼鏡的最終形態。各路玩家提前“上桌”，也是希望為自己爭取“牌面”，搶奪進入AR眼鏡市場的入場券。

但無論是AI眼鏡，還是AI+AR眼鏡，商業化依然是玩家們的最大挑戰。一則是軟硬件的成熟度還需要繼續打磨，優化續航、重量等體驗。

比如閃極科技在去年底提出了AI眼鏡增程式續航解決方案，其AI眼鏡增程環可以支持用戶邊充邊戴，還能給手機等硬件產品反向充電。

二則是目前AI眼鏡的AI應用大多取決于大廠之間的大模型支持，這在一定程度上加速了大廠品牌以及創新品牌之間的融合，比如Rokid搭載通義千問；閃極則選擇開放接入數十家頭部大模型廠商。

接下來，AI眼鏡行業將會形成第一輪跑馬，誰能率先打響品牌，并整合出更創新的應用體驗，誰就有機會留在牌桌上，同時推動AI眼鏡應用生態的發展。

最后，AI眼鏡在邁向商業化之前，其還需要考慮隱私保護、數據安全等問題，這些問題得到充分的解決，才能實現大規模的商業化應用。

業內人士普遍認為，2025年會是AI眼鏡元年，各大玩家加速入局，似乎也印證了行業即將要爆發的新趨勢。

當下的AI眼鏡市場并不缺乏想象力，但玩家們要在智能眼鏡賽道繼續往下走，AI眼鏡只是第一步，在“下一代超級硬件”尚未成形之前，市場席位恐怕不會太多，留給新玩家的窗口期也不長，誰能率先跑出，相信很快就能見分曉了。（楷楷）