一嗨租車公布私有化進程 證實已收到初步非約束性要約通信
根據該提議,收購財團將成立一家收購公司,目的是執行擬議交易。這項擬議交易的目的是通過債務和股權資本的組合進行融資。該提議指出,股權融資將由財團成員(或其關聯方)以及財團承認的任何附加成員以現金和展期股權的方式提供。
中國領先的汽車租賃和汽車服務公司一嗨租車(紐交所股票代碼:EHIC)今日宣布,公司董事會收到一封初步的非約束性私有化要約。
這份私有化要約的簽署日期為2018年1月1日,發出要約的是安博凱香港有限公司(MBK PartnersHK Limited)的附屬公司、一嗨租車董事長兼首席執行官章瑞平以及他領導的財團。
他們提出一個私有化交易方案(“擬議交易”),打算以每股美國存托憑證13.35美元或每股普通股6.675美元的現金價格收購一嗨租車全部已發行流通股。
根據該提議,收購財團將成立一家收購公司,目的是執行擬議交易。這項擬議交易的目的是通過債務和股權資本的組合進行融資。該提議指出,股權融資將由財團成員(或其關聯方)以及財團承認的任何附加成員以現金和展期股權的方式提供。
該財團是為了促成Goliath AdvisorsLimited(GAL)最早在2017年11月26日提交的初步非約束性提議中提出的私有化交易而成立的。GAL提出的私有化交易的價格也是每股美國存托憑證13.35美元。GAL已經同意并向公司確認,新提議函中的提議取代了最初的提議函中的提議。
正如之前宣布的那樣,董事會成立了一個由三名獨立董事組成的委員會(“特別委員會”)來評估最初的提案,特別委員會將對收購財團提出的擬議交易進行評估。此外,特別委員會還聘請了泛偉律師事務所(Fenwick& West LLP)作為其法律顧問,聘請了投行道衡(Duff & Phelps LLP)為其獨立財務顧問,這兩家公司將協助它完成評估。
特別委員會尚未就公司如何回應擬議交易做出決定。現在不保證收購財團一定會提交任何正式要約,也不保證會執行任何協議,或者保證這項交易或其他任何交易將獲得批準或完成。除非適用法律規定,公司不承擔對最初提議函、擬議交易或任何其他提案或交易提供任何更新的責任。(編譯/林靖東)
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