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眾所周知，旅游行業(yè)第二季度的關(guān)鍵詞是復(fù)蘇，而復(fù)蘇的關(guān)鍵在于下沉。OTA平臺二季度營收的同比下跌，以及相對恢復(fù)都還在市場的判斷之內(nèi)，但關(guān)于同程藝龍值得關(guān)注與探討點是，2020 年第二季度同程藝龍毛利潤 8.68 億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤為 1.96 億元。

從大趨勢看，未來很長一段時間，中國休閑度假需求從出境游、國內(nèi)長線游向本地、周邊回流。因此，主要布局線上以及國內(nèi)下沉市場的OTA反彈跡象更為明顯。

下沉市場依靠微信流量

根據(jù)2020年8月28日同程藝龍公布的二季度財報，營收12億元，同比下滑24.6%，但其經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)到了1.96億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤率達(dá)到了16.3%，相比一季度7808萬元的凈利潤環(huán)比增長151.2%，遠(yuǎn)超上季財報中預(yù)期的1.2至1.7億。

需要指出的是，在線旅游至今仍是比拼流量的賽道。因此，外界認(rèn)為背靠騰訊的同程藝龍是由于坐擁了微信海量的流量池，才得以維持盈利狀態(tài)。

在嫁接微信九宮格和小程序這個“流量池”之后，同程藝龍的用戶數(shù)量有了顯著增加。雖然接入微信端口給了同程很大的流量支持，但是單純依靠外部扶植的“輸血”并不能從根本解決流量拓展問題。

根據(jù)財報顯示，同程藝龍來自騰訊旗下平臺的平均月活用戶數(shù)量，由 2017 年的 0.8 億增長至 2018 年的 1.75 億，占總用戶的比例由 66% 增長至 80%。不止于微信錢包里的九宮格，包括搜一搜、下拉框、朋友圈廣告、社交分享裂變等，同程藝龍幾乎無死角全面布局。

江湖老劉認(rèn)為，面對著今年全球旅游業(yè)不景氣的現(xiàn)狀，整體顯示出下沉市場的狀態(tài)，然而同程藝龍在微信強(qiáng)大的流量紅利下，用戶數(shù)量也會顯得十分顯著，但是這種純依靠微信的流量維持著，現(xiàn)狀難免顯得有些尷尬，一旦與微信“翻臉”，同程藝龍就會陷入很大的危機(jī)。

“社交+電商”是破解流量困局的良方

社交加電商的“拼多多”模式在近年也成為了國內(nèi)OTA一大新型模式。

一二線城市用戶多為關(guān)注服務(wù)的商旅客戶，對價格不夠敏感，三四線城市相對于一二線城市的用戶而言，價格敏感性更高，所以整體助力效果更高。社交化、智能化、情感化這三方面是未來同程藝龍主要探索的方向。

探索將拼多多主打的“社交+電商”模式應(yīng)用于出行住宿領(lǐng)域有助于幫助同程藝龍獲得更多的包括微信小程序、微信群在內(nèi)的流量紅利。通過用戶在微信平臺上的消費習(xí)慣、瀏覽習(xí)慣等支撐其從交通業(yè)務(wù)線到酒店業(yè)務(wù)線的交叉轉(zhuǎn)化”，例如千人千面的智能推薦；而情感化則是通過用戶運營的方式，讓用戶消費之后，增強(qiáng)對平臺的忠誠度。

在同程藝龍小程序不久前悄然上線的酒店分享“砍價”活動中，參與的用戶可在訂單確認(rèn)后通過邀請好友“砍價”，最高可砍價至五折，最多可獲得100元返現(xiàn)，用戶在成功入住后可以領(lǐng)取返現(xiàn)。

社交+電商是當(dāng)前電商領(lǐng)域一個新風(fēng)口，而在線旅游行業(yè)在經(jīng)歷了2015年以來的多輪盤整后暫時歸于平靜，各方力量也都在尋找新的增長引擎，社交電商或許會成為一個突破點。

擁有流量入口的不止同程藝龍一家，美團(tuán)和飛豬同樣有著各自的流量入口。美團(tuán)活躍用戶達(dá)到2.8億，飛豬則背靠阿里大生態(tài)超過5億的移動端活躍用戶。如何將這些流量實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)化是一個難題。同程藝龍深耕微信生態(tài)，嘗試“社交+電商”模式自是一個切入口，但是未來能發(fā)展到何種程度，依然考驗著同程藝龍的持續(xù)運營能力。

江湖老劉認(rèn)為，同程藝龍看到了外部助攻機(jī)會的同時并沒有完全故步自封，尋找在線旅游業(yè)新的增長點。同程藝龍雖然在業(yè)內(nèi)一度獨享微信流量支持，在微信端積累了龐大的用戶群，挖掘微信用戶價值上的優(yōu)勢惹人艷羨，但是如何把握和轉(zhuǎn)化用戶價值才是他們密切關(guān)注的問題。

進(jìn)入2020年下半年，旅游行業(yè)仍將處于恢復(fù)期。在出境市場冰封的前提下，國內(nèi)市場將成為OTA們唯一的戰(zhàn)場。未來是攜程這樣的老牌OTA能夠及時調(diào)頭轉(zhuǎn)型成功，還是同程藝龍這樣的新平臺彎道超車，就看誰能夠抓住下沉市場與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新機(jī)遇了。

江湖老劉，TMT行業(yè)觀察者，知名IT評論員。