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2014年至今，委內(nèi)瑞拉貨幣四年內(nèi)貶值超99%，在黑市中，5100玻利瓦爾（法幣）只能兌換1美元。

大量委內(nèi)瑞拉人在這波動蕩中，涌向了數(shù)字貨幣。不少人把錢換成比特幣，尋找暫時的避風港。

政府擔心國民完全拋棄法定貨幣，下令禁止進口任何新的挖礦硬件，并推出“石油幣”，試圖增強經(jīng)濟主權。

而就在上周，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅稱：“貨幣重新的兌換將于8月20日開始，現(xiàn)在我們計劃把玻利瓦爾（法幣）和石油幣聯(lián)系起來，以實現(xiàn)經(jīng)濟的重大變革。”

這是繼發(fā)行法定數(shù)字貨幣后，委內(nèi)瑞拉又一突破性的行為，被寄予厚望的“石油幣”，能否應對內(nèi)憂外患，重建國家信用主體？如若不能，又會有何“后果”？

動蕩中的委內(nèi)瑞拉

委內(nèi)瑞拉曾是一個富饒的國家。

受益于當?shù)刈匀毁Y源，委內(nèi)瑞拉石油收入占出口總收入的95%以上，在石油價格處于高位時，該國經(jīng)濟狀況一直不錯，還頻頻援助拉美地區(qū)其他國家。

然而，2014年國際石油價格大跌，委內(nèi)瑞拉陷入嚴重的經(jīng)濟困難，國際收支、政府財政等逐漸惡化。彼時政府為挽救經(jīng)濟，大肆發(fā)行貨幣，又讓國家陷入嚴重的通貨膨脹之中。

鏈得得App了解到，2013年-2017年，委內(nèi)瑞拉通貨膨脹率分別高達41%、63%、121%、254%和626%。根據(jù)IMF預測，到2018年年底，委內(nèi)瑞拉的通脹率將飆升至1000000％，甚至直言它的經(jīng)濟狀況與1923年的德國、2008年左右的津巴布韋相似。

法新社在今年6月曾報道過這樣一則新聞，41歲的委內(nèi)瑞拉人伊巴拉(Jose Ibarra) 任職于該國頂尖的委內(nèi)瑞拉中央大學，590萬玻利瓦爾的月薪僅夠買一公斤肉，他在twitter上傳了一雙鞋底開裂的黑色鞋子的照片，坦言“薪水不夠換新鞋底。”事實上，這個工資距離修鞋所需的2000萬玻利瓦爾相差甚遠。

 經(jīng)濟亂象逐步蔓延至石油生產(chǎn)領域，2017年，委內(nèi)瑞拉的原油產(chǎn)量下滑64.9萬桶/日，跌幅達29%，比俄羅斯、伊拉克此前的原油產(chǎn)量衰退更加嚴重。

與此同時，2017年8月，美國對委內(nèi)瑞拉實施金融制裁，同時警告中國和俄羅斯，在委內(nèi)瑞拉投資將面臨風險。鏈得得App了解到，此前在外匯儲備已經(jīng)不足100億美元的情況下，委內(nèi)瑞拉仍嘗試艱難地重組高額外債，外債中包括中國和俄羅斯等，目前委內(nèi)瑞拉對外債務超1300億美元。

內(nèi)憂外患之下，委內(nèi)瑞拉國民對法定貨幣玻利瓦爾失去信心，以物易物也成了委內(nèi)瑞拉的生活方式，比如，用面包換藥品、用鉆石換玉米等，這些在委內(nèi)瑞拉已司空見慣。

猶記得全球陷入經(jīng)濟危機的2008年，中本聰創(chuàng)造了比特幣，他的初衷就是要抗議政府濫發(fā)鈔票，造成通貨膨脹。

委內(nèi)瑞拉中也有很多人嘗試采用比特幣“挖礦”的業(yè)務來應對失控的惡性通脹，根據(jù)委內(nèi)瑞拉比特幣交易平臺Surbitcoin.com統(tǒng)計，從2014年8月到2016年11月，委內(nèi)瑞拉比特幣用戶數(shù)量從450人上漲到8.5萬人。

 但民眾自選的解決方式并不符合政府領導“心意”。

為防止國民完全拋棄該國法定貨幣玻利瓦爾，委內(nèi)瑞拉政府在今年4月頒布新規(guī)：禁止進口任何新的挖礦硬件，包括某些型號的顯卡和電腦以及ASIC礦機，明確打擊國內(nèi)比特幣挖礦業(yè)務經(jīng)營。

另一方面，委內(nèi)瑞拉大力發(fā)行石油幣，以克服國內(nèi)經(jīng)濟流動性危機，而這極有可能是政府手中緊握的“最后一絲希望”。

寄予厚望的“石油幣”

2017年12月，委內(nèi)瑞拉馬杜羅政府提出“石油幣”的概念，當時輿論方面以唱衰為主，甚至認為它是破產(chǎn)政府的“陷阱”。

然而，“石油幣”的發(fā)布依舊順利進行。

2018年2月20日，全球第一個法定數(shù)字貨幣“石油幣”正式預售，當天，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅在推特上宣布，“石油幣”預售首日已經(jīng)募集到7.35億美元資金。

根據(jù)“石油幣”白皮書顯示，“石油幣”的發(fā)行參考價格為60美元，其幣值將隨石油市場波動而變化，首次發(fā)行量為1億枚，并以委內(nèi)瑞拉國內(nèi)原油作為抵押，但不能直接兌換原油。

過去幾個月，委內(nèi)瑞拉政府不斷制定政策，大力開發(fā)、推廣“石油幣”，鏈得得App總結部分如下：

1、增加數(shù)幣發(fā)行量：5月，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)計劃投入價值10億美元的石油幣來組建一家“青年銀行（Youth Bank）”，并分配給參與其中的年輕人2000萬個石油幣。

2、增加就業(yè)機會：政府希望該國至少吸引一百萬人進行挖礦，其中包括大學生、失業(yè)者、單身母親和無家可歸者等創(chuàng)建采礦場或加入進來。

3、解決住房問題：7月，委內(nèi)瑞拉政府計劃使用750億玻利瓦爾(價值75萬美元)和909000枚“石油幣”建造新住宅。

最初，“石油幣” 并不能使用委內(nèi)瑞拉本國法幣進行購買，一度被認為是馬杜羅政府為吸引外資而發(fā)行的產(chǎn)物，與其說石油幣是一種“數(shù)字貨幣”，本質上更像是一種“數(shù)字國債”。

但上周，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅還宣布，將從玻利瓦爾貨幣中刪除五個零而不是最初計劃的三個零，并將本國法幣玻利瓦爾與石油幣掛鉤，這一行為大大提升“數(shù)字貨幣”在該國的地位。

顯然，委內(nèi)瑞拉試圖將 “石油幣”打造成——集交換媒介、數(shù)字平臺、儲蓄、投資于一體的新型貨幣，并且允許委內(nèi)瑞拉公民可在繳稅、費用支付和公共服務中使用石油幣，甚至賦予它為國家區(qū)塊鏈監(jiān)察機構進行監(jiān)管服務的使命。

期待如此之高，“石油幣”能否扛起重任？如若不能，又會有何“后果”？

“石油幣”能否拯救國家命運？

先來看一下“石油幣”本身存有爭議的地方。

過去數(shù)月，盡管發(fā)行“石油幣”的消息眾多，但關于誰在構建它、利用了哪些技術、哪些公司參與其中，是一直以來值得關注卻模糊不清的問題。

此外，官方稱OnixCoin交易所負責執(zhí)行委內(nèi)瑞拉數(shù)字貨幣的生成，但其創(chuàng)始人Angel Salazar是監(jiān)管委內(nèi)瑞拉數(shù)字貨幣的組織成員。

這就意味著，雖然“石油幣”白皮書宣稱一切交易都對第三方匿名，但實際上所有交易信息均暴露在委內(nèi)瑞拉政府的監(jiān)控之下，而對于如何獲得、交易和管理石油幣都缺乏透明度。

鏈得得App注意到，其中最為重要的——該以何種方式來體現(xiàn)石油幣持有者的權益，也并未交代，作為“石油幣”物質基礎的石油是否正在開采，也無從得知。

在“石油幣“推出初期，經(jīng)濟學家史蒂夫·漢克（Steve Hanke）就發(fā)布了一條帶有質疑情緒的推文，他說：“委內(nèi)瑞拉一直都存在資產(chǎn)濫用問題，該國央行創(chuàng)造了惡性通脹問題，委內(nèi)瑞拉的主權貨幣已經(jīng)失敗，投資者為什么要去相信委內(nèi)瑞拉的主權加密貨幣？”

誠然，事實上委內(nèi)瑞拉最大的問題，在于國家作為信用主體，卻對內(nèi)對外喪失了信用。

由于委內(nèi)瑞拉不斷累計的債務，國際評級機構不斷下調信用評級；政府的大肆發(fā)行，也導致國內(nèi)居民無法相信法定貨幣玻利瓦爾。

對委內(nèi)瑞拉政府而言，發(fā)行“石油幣”的主要目的在于“增強經(jīng)濟主權”，對外打破美國施加的金融制裁、對內(nèi)平息物價飆高造成的經(jīng)濟社會危機。

與此同時，還有另外一項值得關注的事件——根據(jù)委內(nèi)瑞拉憲法，現(xiàn)任總統(tǒng)馬杜羅將任期至2019年1月10日結束，若馬杜羅在下一屆總統(tǒng)大選中失敗，宣布發(fā)行“石油幣”的總統(tǒng)政令也將失效。

屆時，失去“原油擔保”與政府承認的“石油幣”將成為廢紙。

反觀當前，即使依靠背后的強大實物資產(chǎn)支撐，石油幣很有可能在短期內(nèi)流行起來，但委內(nèi)瑞拉的現(xiàn)狀使石油幣的發(fā)展多了不確定性，能否成為主流數(shù)字貨幣并挽救國家困局仍待觀察。