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近日，在2023全球智慧物流峰會上，菜鳥集團CEO萬霖宣布，將推出自營品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，這讓格局基本穩(wěn)定的快遞行業(yè)陡添變數(shù)。

遙想十年前，阿里巴巴牽頭組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)時，馬云表示，“阿里巴巴永遠(yuǎn)不會做快遞，因為我們沒有這個能力，我們相信中國有很多快遞公司做快遞可以做得比我們好。”如今這一戰(zhàn)略界線，被打破了。

此次，已經(jīng)獲得“快遞牌照”的菜鳥集團目標(biāo)明確——瞄準(zhǔn)順豐、京東物流所處的“品質(zhì)快遞”層面。“中國快遞市場發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求。”萬霖稱。

那么親自下場后，虎口奪食的菜鳥將在這個萬億級的市場掀起怎樣的風(fēng)云呢？

十年積累，一朝下場

據(jù)悉，菜鳥速遞將主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、送貨上門、夜間攬收等品質(zhì)快遞服務(wù)，并按照時效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

同時，菜鳥方面還承諾，菜鳥速遞將在全國近300個城市提供晚到、破損必賠、不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等多項服務(wù)。

這意味著，菜鳥速遞主打品質(zhì)服務(wù)，以此匹配市場對高質(zhì)量快遞、差異化服務(wù)的需求，而在價格，萬霖則強調(diào)了“性價比”的特色。

在全球智慧物流峰會現(xiàn)場，菜鳥速遞與認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶簽約。這表明，菜鳥速遞的的業(yè)務(wù)已經(jīng)全面放開。

回顧菜鳥集團的發(fā)展歷程，如果說它是突然下決心做快遞，倒不如說這是一個順其自然的事。

2013年成立時，菜鳥還是一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，按照當(dāng)時的設(shè)想，菜鳥不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是通過提供技術(shù)、平臺、數(shù)據(jù)等支持，幫助快遞運輸行業(yè)建立一個開放、共享、協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺。

順豐、三通一達(dá)之所以愿意和菜鳥達(dá)成深度合作，正是看中了這一點。

2016年，菜鳥獲得新加坡政府投資公司和淡馬錫控股公司等機構(gòu)的合計100億元的投資，共同推動大數(shù)據(jù)物流網(wǎng)絡(luò)的建立。次年，菜鳥又獲得阿里53億元的戰(zhàn)略投資，并宣布未來五年投入1000億人民幣建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)中國24小時、全球72小時必達(dá)。

但隨著天貓超市等阿里自營電商業(yè)務(wù)的發(fā)展，對末端配送的服務(wù)質(zhì)量也提出了更高的要求，于是菜鳥著手搭建落地配送網(wǎng)絡(luò)，并陸續(xù)入股了浙江芝麻開門、上海萬象、南京晟邦、成都東駿快捷和陜西黃馬甲等5家電商落地配企業(yè)。

2019年，在前述落地企業(yè)的基礎(chǔ)上，“丹鳥”應(yīng)運而生。但因在消費者感知最強的“門對門服務(wù)”中卻沒有深入消費者心智，丹鳥配送效率低、物流虛假簽收的投訴屢屢出現(xiàn)，反而成了末端配送的短板。

去年8月，“丹鳥”改名為“菜鳥直送”，強化了“ 送貨上門”這一服務(wù)，卻由于自營快遞業(yè)務(wù)對服務(wù)能力和成本控制能力的要求都很高，菜鳥遲遲沒有對外開放這個服務(wù)。

直至此次，菜鳥終于下定決心，成立菜鳥速遞，向市場開放自營快遞業(yè)務(wù)。

為上市講新故事？

事實上，從此前菜鳥的戰(zhàn)略布局上可以看出，無論是最初籠絡(luò)四通一達(dá)，還是配合天貓超市配送，再到門到門服務(wù)，都是由阿里不斷變化的核心電商業(yè)務(wù)在引導(dǎo)。

此次親自下場做快遞亦然。根據(jù)澎湃新聞報道，一位接近菜鳥的內(nèi)部人士表示，菜鳥速遞產(chǎn)品來源主要為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶。這表明，盡管已經(jīng)“分家”，但菜鳥速遞的“彈藥”仍然主要來自阿里旗下的兄弟企業(yè)。

今年5月底，阿里的大家長馬云召集淘天集團各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開了一場小范圍內(nèi)的溝通會。據(jù)媒體報道，參加這場溝通會的有淘天集團CEO戴珊、菜鳥集團CEO萬霖等。會上，馬云做了一些自己的判斷，認(rèn)為淘天集團當(dāng)前面臨的競爭局勢十分嚴(yán)峻。他表示，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該迅速改掉。

馬云還為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。

從回歸用戶的角度看，對于電商行業(yè)來說，當(dāng)下的市場環(huán)境已經(jīng)由過去幾年的流量增長轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲袅俊痹鲩L。如何更好地留存客戶，成為各大電商平臺關(guān)注的焦點。何況對于阿里來說，競爭對手還有已經(jīng)崛起的抖音電商等社交電商平臺。而從消費者的角度來看，快遞服務(wù)是服務(wù)認(rèn)同度的核心之一，他們對時效和送貨上門的感知也越來越強烈。

此前柒財經(jīng)在關(guān)注唯品會的文章中曾寫明，唯品會的“死忠粉”貢獻(xiàn)了其42%的線上GMV，他們粘性如此之強的原因之一就是退換貨可以無限制順豐免郵上門配送；再看阿里的老對頭京東，京東快遞一直提供送貨上門服務(wù)。

國家郵政局上月發(fā)布的2023年第一季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時限準(zhǔn)時率測試結(jié)果顯示，在品牌公眾滿意度方面，得分較高的品牌為順豐速運、京東快遞、郵政速遞。而與菜鳥合作的四通一達(dá)，服務(wù)水平相對靠后且參差不齊。

這是菜鳥躬身入局的原因之一——為上游電商補齊短板。

菜鳥的的野心還有國際業(yè)務(wù)。此次，阿里巴巴集團董事會執(zhí)行副主席、菜鳥集團董事長蔡崇信指出了菜鳥未來發(fā)展的方向：立足中國根基，著眼全球市場；進(jìn)一步擴大數(shù)智化、智能化領(lǐng)先性；將全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運營，深入客戶服務(wù)場景中，為客戶提供更有競爭力的服務(wù)。

針對海外市場，萬霖表示，將深入運營重點市場關(guān)鍵物流要素，以每年1-2個國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地倉配網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)了解，目前，菜鳥的增長主要源于海外市場，國際業(yè)務(wù)在營收中的占比已經(jīng)超過了50%。那么具體到在國內(nèi)直接做品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)，也是為了深入海外積累更多的經(jīng)驗。

最值得關(guān)注的還有菜鳥的上市進(jìn)程。

3月28日，阿里巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整，之后蔡崇信出任菜鳥集團董事長一職。5月中旬，阿里又公布了多個業(yè)務(wù)集團的上市時間表。其中菜鳥預(yù)計在未來12-18個月內(nèi)完成上市。這表明今明兩年將是菜鳥沖刺上市的關(guān)鍵之年。菜鳥集團CEO萬霖在全員信指出，希望全體菜鳥員工加快能力建設(shè)，開啟新的創(chuàng)業(yè)征程。

那么如何引起資本市場的關(guān)注，盯緊品質(zhì)快遞的菜鳥速遞是個不錯的新故事。

虎口奪食，并非易事

當(dāng)初，馬云將阿里的物流取名菜鳥驛站，是想表明自己在物流業(yè)還是一個新人，是一個需要學(xué)習(xí)的菜鳥。現(xiàn)今，創(chuàng)立十年的菜鳥，已成為國內(nèi)首屈一指的開放性物流聚合平臺，但具體到快遞行業(yè)，相比于諸多快遞巨頭，菜鳥速遞確實是個菜鳥。

菜鳥方面表示，菜鳥速遞主要對標(biāo)順豐和京東，但能否“虎口奪食”，似乎并非易事。

首先，順豐和京東物流近兩年在服務(wù)時效和半徑上都動作不斷。

順豐方面，先后完成了“順豐特快”“同城半日達(dá)”等時效產(chǎn)品的多重升級。

此外，順豐還放下身段與極兔速遞建立了合作關(guān)系。上個月，順豐控股將旗下低端加盟業(yè)務(wù)豐網(wǎng)速遞，以11.83億元出售給極兔速遞；極兔前不久提交的招股書又顯示，順豐旗下的天海投資持有極兔1.54%股權(quán)。這說明站在快遞行業(yè)兩極的行業(yè)巨頭已建立了深厚的合作。

收購豐網(wǎng)快遞，對于仍以低端電商為主、每單只賺幾毛錢的極兔來說，相當(dāng)于直接踏入了中端快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域。有消息稱，國內(nèi)極兔的管理層已經(jīng)增添了多位來自順豐的高管，應(yīng)與極兔期望提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)能力等有關(guān)。那么，如果即將上市的極兔在有效提高服務(wù)質(zhì)量后仍以低價競爭，對于主張性價比的菜鳥速遞來說并不是個好消息。

另外，極兔有海外客戶資源，以及東南亞、中東、南美的末端網(wǎng)絡(luò)；順豐擁有飛機網(wǎng)絡(luò)和航空干線，合作后能幫助極兔增加海外物流班線，補充運輸能力。強強聯(lián)手之下，對于菜鳥的國際業(yè)務(wù)勢必也有不小的影響。

京東方面，則推出的“云倉達(dá)”，將末端站點的配送能力進(jìn)行開放，旨在提供全城送、半日達(dá)等服務(wù)。此前，京東還通過收購德邦股份、跨越速運，充分做大規(guī)模，第三方業(yè)務(wù)占比也達(dá)到了70%。

其次，自營快遞作為一個重資產(chǎn)行業(yè)，投入不小，對于有志于資本市場的菜鳥來說，將承擔(dān)巨大的資金壓力，且還將面臨著盈利的考驗。而順豐和京東物流已打造了牢固的護城河。

據(jù)公開資料，當(dāng)前順豐的海陸空直營網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)十分完備，國內(nèi)運輸線路超過了12萬條，樞紐型中轉(zhuǎn)場達(dá)到39個，貨機已經(jīng)超過8架。作為全網(wǎng)型快遞，順豐全國的密集運輸網(wǎng)絡(luò)形成很強的時效壁壘。據(jù)2023年第一季度財報披露，營收為610.48億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.2億元，同比去年同期增長68.28%。

京東物流方面，通過重投入、重運營，運營超過1500個倉庫，員工數(shù)量超過39萬人，其中一線員工數(shù)量超過37萬。物流倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3100萬平方米，幾乎已經(jīng)覆蓋全國各區(qū)縣。截至今年第一季度，總收入為367.28億元，同比去年同期增長34.3%，期間虧損10億元，同比去年同期虧損有收窄。

而據(jù)菜鳥的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度經(jīng)營虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營虧損為10.81億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-9.12億元。

再者，在大會上，菜鳥速遞總經(jīng)理孫健這樣描述菜鳥的定位，“對于通達(dá)系這樣的加盟網(wǎng)絡(luò)來講，我們希望去比拼服務(wù)，用菜鳥速遞更強的服務(wù)確定性，端到端的全鏈路的可控性，末端豐富的配送方式，形成口碑。對于直營網(wǎng)絡(luò)，我們希望菜鳥速遞能比拼價格力。在同等服務(wù)下，價格更具備市場競爭力。”

這意味著，盡管阿里與通達(dá)系深度合作并入股各家快遞企業(yè)，但菜鳥速遞與他們的競爭在所難免。

但這并不意味著通達(dá)系會“坐以待斃”。有意思的是，就在菜鳥宣布下場做快遞的當(dāng)天，中通快遞港股宣布升級旗下標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)，在北上廣深等全國66個大中型城市正式推出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上必賠”。

接下來，菜鳥速遞掀起的這場龍“卷”風(fēng)能卷到何時何處，就要看其他巨頭如何應(yīng)對了。