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OPPO不敢賭外力，和OPPO一樣的所有消費(fèi)市場(chǎng)的企業(yè)，實(shí)際上都不敢賭外力。 文 | 典楊公主 時(shí)間回溯到2019年5月16日，美國(guó)對(duì)華為的圍追堵截再一次加注加碼，將華為列入實(shí)體清單，限制美國(guó)企業(yè)供貨給華為。 海思總裁何庭波的內(nèi)部信寫道，公司做出了極限生存的假設(shè)，預(yù)計(jì)有一天，所有美國(guó)的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，而華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。為了這個(gè)以為永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的假設(shè)，數(shù)千海思兒女，走上了科技史上最為悲壯的長(zhǎng)征，為公司的生存打造“備胎”。 在2023年華為“火花獎(jiǎng)”的現(xiàn)場(chǎng)，任正非坦言道，面對(duì)打壓，華為在三年時(shí)間內(nèi)完成13000+顆器件的替代開發(fā)、4000+電路板的反復(fù)換板開發(fā)。 而這四年，可以說(shuō)是海思讓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得到了一定程度的“覺(jué)醒”，這種覺(jué)醒，體現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)“寬度”上，從業(yè)人員的“廣度”上，以及全社會(huì)面參與的“熱度”上。 但是，在半導(dǎo)體的“深度”上，其實(shí)是不足的，產(chǎn)業(yè)的不足，實(shí)質(zhì)上是哲庫(kù)毫無(wú)征兆崩盤的主因。 OPPO造芯這事，從2019年有端倪，財(cái)經(jīng)無(wú)忌就一直關(guān)注，發(fā)布過(guò)一篇《步步高系入局，OPPO造芯要過(guò)這七關(guān)》的長(zhǎng)文，當(dāng)時(shí)在文章中就表達(dá)過(guò)造芯一定程度上是步步高系的“責(zé)任”。 從海思轉(zhuǎn)正的檄文開始，實(shí)際上這四年中，中國(guó)大地上的大公司們，的確推出了不少有技術(shù)含量的芯片，阿里平頭哥的倚天710、玄鐵910及含光800；百度的昆侖系列、展銳的虎賁系列等采用高制程工藝的芯片。 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)除了原有的芯片設(shè)計(jì)公司外，美的投資了美仁、格力投資了零邊界、海爾投資了東軟，甚至五菱也入局造出了“人民需要的芯片”。 如果說(shuō)海思的一夜備胎轉(zhuǎn)正，是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)第一次標(biāo)志性事件的話，哲庫(kù)原地解散則是另一個(gè)標(biāo)志性事件。 常規(guī)來(lái)講，現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行都有一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程——這也是為什么說(shuō)，哲庫(kù)的就地解散，是一個(gè)標(biāo)志性事件呢，因?yàn)樗鼧O有可能是這一輪芯片熱的強(qiáng)冷卻劑。 這一事件打開的魔盒，將中國(guó)企業(yè)造芯的最大規(guī)模嘗試，定性為是一次試錯(cuò)的嘗試。這個(gè)從步步高系背后大佬段永平的總結(jié)： “改正錯(cuò)誤要盡快,多大的代價(jià)都是最小的代價(jià)。” 這一表態(tài)也從側(cè)面將哲庫(kù)事件蓋棺定論——錯(cuò)誤的嘗試。 如果以近五年為一個(gè)階段，那從2018年的中興事件，實(shí)質(zhì)上打響了中美科技競(jìng)爭(zhēng)第一槍；2019年的華為事件，掀起了這個(gè)星球上有史以來(lái)的最大規(guī)模科技戰(zhàn)；2019年年底，芯片的價(jià)格開始起飛，此時(shí)OPPO入局，高薪挖人；2020年，疊加全球疫情，芯片猛漲，并在2021年全面達(dá)到頂峰；2022年下半年開始，科技公司以及半導(dǎo)體公司開始全球性裁員，同時(shí)，美國(guó)的大公司開始實(shí)質(zhì)性脫鉤。 比較有代表性的是TI解散上海的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、安森美將位于上海的亞太運(yùn)營(yíng)中心遷到新加坡、DELL公開表示在2024年將產(chǎn)線完全移出中國(guó)，2025年不再采用產(chǎn)自中國(guó)的芯片。 也是從2022年下半年開始，中國(guó)的半導(dǎo)體公司迎來(lái)了新一波的倒閉潮，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)吊銷、注銷的芯片企業(yè)超過(guò)5700家，比2021年多了70%。 倒閉的事情天天都在上演，但哲庫(kù)事件沒(méi)辦法解釋的地方太多，經(jīng)過(guò)兩天的發(fā)酵，不管是伏筆論也好，陰謀論也罷，逃不開馬后炮的嫌疑。 真是“眼見他出高薪，眼見他聚人才，眼見他高樓起，眼見他終止符”。這來(lái)的太突然——首先5月10日還在招聘行業(yè)大佬，前壁仞科技的海外團(tuán)隊(duì)AI方向負(fù)責(zé)人孫成坤加入哲庫(kù)任NPU芯片中心部長(zhǎng)，可以說(shuō)還沒(méi)來(lái)得及報(bào)到就“失業(yè)”，其次哲庫(kù)出差到美國(guó)的團(tuán)隊(duì)還在與合作伙伴溝通芯片設(shè)計(jì)的合作細(xì)節(jié)，回來(lái)發(fā)現(xiàn)自己沒(méi)有公司上班而“失業(yè)”；第三負(fù)責(zé)哲庫(kù)相關(guān)項(xiàng)目的臺(tái)積電工作人員，得知此事是通過(guò)新聞報(bào)道而不是公文通知。 可以說(shuō)哲庫(kù)的內(nèi)部、合作伙伴以及臺(tái)積電等參與到哲庫(kù)項(xiàng)目的人，都不知情。 急、毫無(wú)征兆、就地解散。 那到底是什么原因?qū)е逻@件事的呢？ 財(cái)經(jīng)無(wú)忌認(rèn)為首先排除的，就是錢的問(wèn)題。 三年500億，OPPO花得起花不起？我們判斷，OPPO是花得起的。 持續(xù)了三年的疫情挺過(guò)來(lái)了、NPU芯片馬里亞納X商用了、藍(lán)牙音頻芯片馬里亞納Y馬上商用了、馬里亞納Z已經(jīng)給到合作伙伴演示并出樣了、傳聞中的馬里亞納X的迭代已經(jīng)啟動(dòng)并流片了、AP預(yù)計(jì)一個(gè)半月后流片回來(lái)了、而且工作人員從0增加到了3000余名，成為中國(guó)第五大芯片設(shè)計(jì)公司了。 就花錢這件事來(lái)說(shuō)，姑且不論OPPO的CEO陳永明算不算的清楚，要知道陳永明后面還有個(gè)中國(guó)巴菲特段永平，難道他也算不清楚？既然他們都算得清楚，那為什么還要承認(rèn)哲庫(kù)項(xiàng)目是個(gè)錯(cuò)誤呢？ 討論一次流片花多少錢、再次流片又花多少錢有沒(méi)有意義呢？有，本來(lái)芯片研發(fā)就是吞金獸、無(wú)底洞，步步高系難道沒(méi)有預(yù)判過(guò)、沒(méi)有評(píng)估過(guò)？不可能。 而且即便是真的因?yàn)殄X，也不可能一刀全切，毫無(wú)保留，人員不要、知識(shí)產(chǎn)權(quán)不要就地解散。難道維持一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，輕研發(fā)運(yùn)營(yíng)不行？ 何況，在剛過(guò)去的4月，公開數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)就完成了31筆合計(jì)超40億元的半導(dǎo)體行業(yè)融資，難道哲庫(kù)還能拿不到錢？ 其次，說(shuō)說(shuō)人的問(wèn)題。3000人的團(tuán)隊(duì)，工作經(jīng)驗(yàn)上來(lái)說(shuō)，校招1-2年的占一部分，社招3-5年的不少。而3-5年的中級(jí)工程師實(shí)際上是目前人才斷層中半導(dǎo)體從業(yè)人員最缺的一部分，畢竟這一部分才是真正干活的人。 那么，能夠聚攏這么一大批工程師，企業(yè)允許、難道地方政府也一點(diǎn)風(fēng)聲都不清楚，不知曉任由企業(yè)胡來(lái)？可以說(shuō)一下子釋放出這么一批工程師出來(lái)，說(shuō)是行業(yè)地震也不為過(guò)。 芯片研發(fā)設(shè)計(jì)是資金聚集性及人才聚集性的行業(yè)，人和錢對(duì)于OPPO來(lái)說(shuō)，其實(shí)就目前哲庫(kù)的局勢(shì) ，在財(cái)經(jīng)無(wú)忌看來(lái)都不是問(wèn)題，這一點(diǎn)從前OPPO副總裁沈義人的言語(yǔ)中，多少能感受到一些。 回到三年前的那篇文章，哲庫(kù)事件的起因，財(cái)經(jīng)無(wú)忌判斷還是是產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性設(shè)施、底層技術(shù)的完善以及外圍壓力導(dǎo)致的。 產(chǎn)業(yè)方面來(lái)說(shuō)，我們往往是一葉障目的。 幾乎所有人都知道光刻機(jī)，也知道光刻機(jī)的重要性及復(fù)雜性，但是卻很少關(guān)注到1000多道工序上用到的每一種原料、設(shè)備，比如光刻機(jī)、MASK掩膜、蒸鍍機(jī)等等。 要有突破，不是單點(diǎn)的突破，而是整個(gè)鏈條能夠達(dá)到螺旋式上升的突破，西方社會(huì)通過(guò)60余年搭建起來(lái)的半導(dǎo)體基石，是第三次產(chǎn)業(yè)革命最為核心的關(guān)鍵，他們通力合作、細(xì)致分工，將鏈條打通。作為后入局者的中國(guó)，實(shí)際上在《瓦森納協(xié)議》的限制下，一直都落后于西方兩代甚至更多，這個(gè)差距大大方方承認(rèn)沒(méi)什么不好。 這個(gè)從中芯國(guó)際官網(wǎng)近期的變化也能看得出來(lái)，中芯國(guó)際將28nm之后的工藝從官網(wǎng)上下掉了，意味著中芯國(guó)際的先進(jìn)工藝比如14nm雖然能做、良率也上來(lái)了，但是現(xiàn)在由于一些原因，不能代工了。
也就是說(shuō)，單就制造端來(lái)看，在國(guó)內(nèi)晶圓廠無(wú)法自主解決先進(jìn)工藝的前提下，實(shí)際上設(shè)計(jì)能力再牛逼，也是無(wú)源之水無(wú)本之木。 另外，底層技術(shù)方面，EDA、芯片核心等開發(fā)工具，我們是沒(méi)有的。 打個(gè)比方，哲庫(kù)設(shè)計(jì)出來(lái)的芯片的水平，EDA供應(yīng)商知道不？知道。芯片核心的供應(yīng)商ARM知道不？知道。臺(tái)積電知道不？知道。那他們都知道的話，他們的股東知道不，他們股東所在的國(guó)家知道不，肯定都一清二楚。 既然都知道，那定點(diǎn)打擊不就是再合乎情理的事情。 現(xiàn)在明白為什么華大九天搞定14nm的EDA對(duì)國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的影響了吧？也知道美國(guó)政府為什么要求臺(tái)積電提供光罩的設(shè)計(jì)圖紙了吧？ 外圍壓力可能才是哲庫(kù)事件不可抗拒的因素，隨便舉兩個(gè)例子： 1、你OPPO還要繼續(xù)哲庫(kù)項(xiàng)目，那第一步就是EDA的新思科技、手機(jī)芯片的高通先斷供、臺(tái)積電不能給你代工。 2、你哲庫(kù)能扛住第一波的話，那就全面斷供，整個(gè)步步高系及附屬公司，全部納進(jìn)來(lái)吧，像華為一樣，138家關(guān)聯(lián)公司一起搞。 所以，OPPO不敢賭外力，和OPPO一樣的所有消費(fèi)市場(chǎng)的企業(yè)，實(shí)際上都不敢賭外力。 在今年年初在深圳與一些手機(jī)行業(yè)觀察人士交流，其中就流露出一個(gè)觀點(diǎn)：別看現(xiàn)在大家智能手機(jī)賣得歡，各家品牌都宣傳全球市場(chǎng)占了多少多少，但如果“對(duì)方”只要想動(dòng)，一夜之間，說(shuō)不給你賣就不給你賣，很殘酷。 一語(yǔ)成讖。 所以看清了哲庫(kù)的無(wú)奈，也就知道了海思的偉大。