TMT观察网_独特视角观察TMT行业

最近最熱的生意是什么？我相信不在資本圈混的廣大用戶也會每天被種無人便利店的消息轟炸，尤其是馬云爸爸開了第一家無人便利店后更是瞬間引爆了朋友圈。

縱觀人類歷史，先進科技取代落后科技，先進生產力替代落后生產力都是不可逆轉的潮流。零售領域也是如此，新的零售業態取代舊的零售業態也是肯定會發生的趨勢，只是這個趨勢到底有多快，和多么猛烈，好像誰也沒法確定。

由于前今年，傳統零售的萎靡不振，如今有了新玩法的加持，業界一篇歡呼也就不奇怪了，所以龍貓君決定也來聊聊這個話題

本文將會解決以下幾個問題：

01 零售的本質到底是什么？

02 無人業態會成為便利店的主流業態么？

03 無人便利的最佳場景在哪里？

04 投資人在無人零售這個業態下還有哪些機會？

0 1   零售的本質到底是什么？

這是一個看起來比較大的形而上學的問題，官方介紹中是這么介紹零售的，指的是將商品或勞務直接出售給最終消費者的交易活動。

從這句話中，我們可以提煉出零售本質屬性是一種商品或者貨物面向最終消費者的交付方式，當我們交付的是實體產品的時候，產品的所有權發生轉移，我們稱之為售出產品。如果我們交付的是無形商品，我們稱之為交付了服務。

從這里我們就可以看出，零售的本質是商品以最優方式進行交付，這個最優的交付方式可以理解為幾種方式：

低貨幣成本的交付方式。比如無人零售讓大家最興奮的地方是可以較少人工成本，從而讓傳統必須依靠人交付的方式改為用戶自動完成交付閉環。

更少時間成本的交付方式。比如京東就是依靠當日達這種方式實現了更快速的將產品交付到用戶手中，從而實現了差異化。比如把便利店開在你的小區附近，保證你有隨機需求的時候可以滿足你的個性需求。

更安全的交付方式。比如通過支付寶這樣的工具實現信用擔保，確保產品交易的心理負擔更低，不用擔心付款后被坑。

更多體驗的交付方式。比如我認為餐飲也是一種零售業態，只是餐飲是融合了食物加工與服務的零售業態，海底撈就為了把火鍋這種產品交付給你手上做了很多種附加價值的服務。

所以，如果以顧客為中心，來看待零售的本質，就是一種產品與服務的交付方式，而不是單純節約成本或者低成本。如果交付本身做的足夠好，就會產生新的商業模式。

比如說鮮花配送，服裝的個性化訂制就是在原有的單一的交付方式上，改變了給用戶的交付體驗，從而創造出了新的業態。

再比如超級物種就是在原有貨物交付之下嫁接了餐飲的新業態的服務，這也是一種創新的交付方式。

零售的本質就是交付，只是這個交付中可能還包括為了促進交付的體驗，比如試吃、試穿、以及更好促進人購買的環境等。

02   無人業態會成為便利店的主流業態嗎？

其實大家都已經看過很多無人商店的業務模式分析了，中國目前還沒有類似于亞馬遜go這樣的業態，目前主流的無非就是繽果盒子，未來超市等幾種業態，文章都已經分析很多了，我不在這里談論商業模式了。

無論是嘗試哪種技術，大家都是在談論節約成本，鮮有談論無人購買的體驗。

以龍貓君體驗過這幾家之后的感受是，這些技術反而增加了我購物時候的很多干擾，比如強行需要有自己的APP下載，比如酷炫的什么什么技術，我感覺無人超市們唯一沒有注意到一件最核心的事情，就是用戶真正的需求。

用戶進一個便利店的真實需求是什么？用戶真實的需求不是結賬更快，我沒有聽過一個用戶說因為便利店排隊導致它再也不想去便利店購物，而是便利店不能提供新鮮，最符合用戶商品需求的產品才是用戶不去這家便利店的真正原因。

所以無人也好，有人也好，誰能先跟我解決便利店購物的SKU和便捷性問題，才是根本，否則，再酷炫的技術不是去解決用戶實際的需求，再快結賬又能有什么價值。

我們分析一下，我們去一個便利店的真實需求有哪些，以龍貓君居住的小區為例：

基本的生活服務需求。我不想去大商超的原因，就是因為太遠了，一般商超布局都會離小區有一段距離，另外一個原因是商超人多確實需要排隊。

所以，從這個角度而言，便利店確實有其比較大的存在價值，而未來隨著老年社會來臨，很多老年人的水電氣服務，也會通過便利店完成,認為很多老年顧客依然還是不能夠徹底的移動支付化的還是需要有輔助服務的，尤其是三、四線城市尤其如此。

便利店可以疊加餐飲服務。眾所周知，北京是一個很早就沒有晚餐吃了的城市，大部分購物中心9點半就打烊了，而外賣體驗也不是那么理想，所以具有24小時經營屬性的便利店同時疊加餐飲服務會是一種服務的可能性。

而對于餐飲這樣具有重要服務屬性的服務，龍貓君認為這一部分服務并不是一般的無人便利店可以提供的.

相比較于一般的夫妻便利店，便利店的優勢在于品牌背書與供應鏈選品的優勢.最新鮮、最豐富的產品是便利店的使命所在。所以便利店的真實需求在于滿足提供這些周邊服務，反而是單一的買一瓶水，一個可樂，樓下夫妻店為什么就不行呢？

所以，我認為無人便利店會是一種創新業態，對待創新的業態，我們應該呵護新業態成長，但是也不要就認為該業態就會一統天下。這種業態就像友寶的自助終端一樣，是一種交付方式，在某些方面提供了一些便利，但是說要取代有人業態，其實不太現實。

我認為二者之間應該是一種平衡和補充的形態，在一些標準品上盡量實現無人售賣，從而把最寶貴的人力投入到需要重服務的某些業態上。

比如前面提到的具有更大附加價值的便利店餐飲上。

0 3  無人便利店最佳場景在哪？

前面說了比較多在展示便利店的使用場景和使用環境上了，下面想談談無人便利店的最佳場景在哪里。

我認為有兩個重要的使用場景：

第一個使用場景是寫字樓場景。這是一個已經被無人自助終端驗證了的場景，里面的典型用戶客群熟悉移動支付，不需要教育，愿意體驗新生事物，無人終端更容易普及，而且這群用戶群的基礎需求非常明確，可以在SKU上標準化。

事實上北京的便利店數量是缺乏的，基本上還不太能滿足每幾個寫字樓就有一個便利店，所以這空間還有很大的藍海的空隙去建設無人自助超市，這就是打一個時間差，去和傳統便利店拼時間成本。

如果在快速鋪進寫字樓上速度更快，這個場景下的時間差就有很大的價值。

第二個重要的使用場景是小區。這同樣是一個不需要驗證的場景環境，而這個場景下的核心能力有兩個：

搞定小區物業體系的能力。能進小區是一件比較難的事情，而且別人先進了，后面的人進不了了就能形成對渠道的壟斷能力，所以從事該行業團隊一定要有線下豐富的資源。

運營能力。這里面比拼的就是補貨、損耗控制的能力，以及對區域網線的運營能力，哪些小區可以布點，哪些小區不能布點，多少區域可以連接成網點后配送成本可以被優化，選擇什么SKU，這些都是深度考驗團隊能力的時候。

所以這門生意有點像房地產生意，你需要一方面有拿地能力，第二你要把拿到的地蓋成房子才有價值，這些背后還是很復雜的。

零售行業是一個拼成本與規模的生意，當你的規模不是足夠大的時候，你跟上游品牌的博弈能力很弱，你做成一個小而美的生意幾乎沒有價值，這根便利店生意邏輯是一致的。

04  投資的邏輯在哪？

已經有若干投資經理在問龍貓君怎么看這個領域了，跟大家一樣，除了實地看，就是在朋友圈里看了，畢竟龍貓君也投不起。

龍貓君只講幾條不具有投資參考價值的投資意見：

在一個泡沫化看起來有點嚴重，所有人都追捧的市場里，如果你沒有找好接盤俠，不要輕易出手這樣的領域。畢竟這一看就是個非常燒錢的領域，我有種預感，這一波進來的創業者起碼都要融到24個字母用掉一半的節奏。

泡沫化市場里是FA們出手最好的機會。我想，這一輪下來，FA們因為可以賣一批好案子出去，所以，這是FA絕對不能錯過的戰場，上一波是共享充電寶。

如果你真心想投，天使階段幾百萬的價值已經不太大。我認為這樣項目起步天使應該至少也得是千萬以上級別，就像你投幾百萬去做便利店是毫無意義的事情。

與其投這樣的重資產，還不如去投送水的產業。比如周邊的技術服務商，或者新零售的技術工具。例如無人收銀技術，自動補貨系統或者整個終端解決方案，再比如電子價簽這樣的領域。

已經投完了的資本，祝福你們好運，誰也不想錯過風口，但是有時候風口既要看自己的命運，也要看歷史的現實，對不對。

最后依然留下一個思考，你看好便利店還是無人超市？

來源：新消費內參