趣店正式登陸紐交所:市值近80億美元通信
中國金融科技公司趣店正式登陸紐交所,股票代碼“趣店”,發行價每股24美元。以發行價計算,趣店市值達到79.6億美元。
北京時間10月18日晚,中國金融科技公司趣店正式登陸紐交所,股票代碼“趣店”,發行價每股24美元。以發行價計算,趣店市值達到79.6億美元(約合527億元人民幣)。
這是繼宜人貸和信而富之后,第三家在美國上市的中國金融科技公司。而在趣店之后,即將在美國IPO的中國金融科技公司是和信貸與拍拍貸,這兩家公司預計都將在11月初正式完成IPO。
根據趣店招股書顯示,趣店總股本為294,238,070股,此次公開發行3750萬股,其中,趣店將提供35,625,000股,而售股股東將提供875,000股。
據悉,本次發行前,趣店創始人兼CEO羅敏持股21.6%,為最大股東。本次發行后,羅敏股權將部分稀釋,若按同等比例稀釋計算,羅敏仍將持股19.2%,持股市值達到15.24億美元(約合100.97億元人民幣),也就是說,羅敏身家超過100億。
此外,本次IPO之前,(鳳凰祥瑞+國盛金控)和昆侖集團分別持有19.7%的股份,源碼資本持股為16.1%,API (Hong Kong) Investment Limited(螞蟻金服全資子公司)持有12.8%,藍馳創投為7.2%。
根據招股書披露,趣店的主要營收來源分為兩部分:由現金貸及分期購物平臺產生的服務費占趣店總營收的83.3%,向合作品牌商家收取的商品差價收入占總營收的13.7%。
業績方面,趣店集團2015年營收為2.35億元,凈虧損為2.33億元;2016年營收為14.42億元(約2.12億美元),凈利潤為5.76億元(約8506萬美元);2017年上半年,趣店實現營收18.33億元,同比增長393%,凈利潤9.73億元,同比增長695%。
就在同一天,趣店重要股東昆侖萬維公告稱,隨著趣店IPO,公司已轉讓趣店股份數量588225股,價格為每股24美元,交易金額為 1411.74萬美元,獲得收益8628萬元。現因趣店IPO超額配售,公司擬再增加出售趣店股份1764676股,價格為每股24美元,交易金額為4235.22萬美元,獲得收益2.59億元。通過股權出售,昆侖萬維累計獲得投資收益3.45億元。
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