整合、沖擊與物聯智能家電——國產家電芯片的這兩年互聯網+
導讀
動因——家電向智能化轉型需要芯片加持
動因——家電向智能化轉型需要芯片加持
文|顧旭光|智能相對論（aixdlun）
2018年，在手機、新能源折騰了兩年的董小姐放出豪言要入局芯片，掌握“核心科技”“自主權”，除了遭到各路對董小姐一貫不太待見人群的調侃之外，也為業界提了個醒，受到芯片掣肘的不只手機。
尤其在2019年5月華為受到美國制裁之后，整個社會意識到芯片確實是我國電子設備“脖子”上的產業鏈關鍵環節。
實際上在此之前，以董明珠為代表的家電行業就已經在家電芯片上暗暗布局，時間點甚至可以追溯至2000年左右。
2018年國家成立集成電路產業基金，各路巨頭紛紛跟進，格蘭仕、美的、康佳等一系列巨頭入局芯片行業。2017年格力電器成立了微電子部門，2018年康佳宣布成立半導體科技事業部，2019年美的宣布與三安集成電路合作成立半導體聯合實驗室。
經過兩年的發展，電子產品智能化轉型已經箭在弦上，恰逢新基建的國家戰略風口，家電行業的芯片以及背后的芯片產業鏈到底如何了？
一、動因——家電向智能化轉型需要芯片加持
我國從90年代以來就把芯片獨立自主作為國家支持的重要產業，然而2003年陳進發明的數字信號處理器（DSP）芯片“漢芯”造假事件讓各界對國產徹底失去了信心——此君的“漢芯”獲得有關部門立項31項和10項知識產權，然而這塊所謂的跨越式自主國產實際上是一塊磨掉了原始商標，印上了自己標志的摩托羅拉56800芯片。
經過二十年的靠進口芯片也實現了高速增長的好日子，雖然偶爾也能聽到芯片自給的呼聲，不過大多被視作“有道理的廢話”淹沒在飛速上漲的數據中.，如同美國戰后五十年代中產階級大量出現是家電企業的黃金時代，那段時間也是國產家電的黃金時代。
在此期間，不斷增長的城市化與經濟進步帶來的中產階級家庭的出現，帶動整個家電市場的火爆，尤其是以冰箱、電視為代表的大型家電需求更甚，然而隨著經濟進入“新常態”，拐點出現，傳統家電制造業面臨轉型成科技企業的現實壓力，具體表現在三個層面：
1、傳統家電市場已經接近飽和，智能物聯家電成為趨勢
根據奧維云網的《中國家電創新零售發展研究白皮書（2019）》顯示，國產家電市場全品類零售規模同比增長率從2011年開始平均就已經跌破百分之十。2018年的增長率同比更是只有百分之一。
這主要是由于傳統家電在消費者認知中，屬于耐用品消費范疇，產品更新換代時間長，冰箱、電視和空調等大件產品的換代時間平均在5——10年，加之城市化進程放緩，黑白兩電中的大件產品自然面臨增長乏力的風險。
一方面是傳統家電的飽和，另一方面是IoT智能物聯家電概念風頭正盛，從巨頭到家電廠商，各方都在試圖統一標準，建立自有的家居物聯平臺成為行業潮流，比如海爾智家物聯平臺、海爾U+智慧云平臺，甚至阿里這種巨頭也發布了相關白皮書，試圖布局智能家居照明等一系列接入標準。
2、家電企業科技化轉型焦慮明顯
在今天看來，董明珠女士制造手機的舉措，并非是控制狂心態下眼紅移動市場，想分一杯羹式的心血來潮，背后是家電產品意識到互聯網經濟巨大沖擊力下的一種主動轉型。
手機不僅是一個信息和娛樂的端口，在家電廠商看來，也是進入到未來智能家電的一個關鍵端口，某種程度上也是為未來智能化家電的一次預演。傳統家電廠商中不僅是格力，長虹、海信、海爾、都生產了自家的手機。
“智能相對論”認為，當雷軍小米手機可以操縱傳統空調的時候，幾乎所有家電廠商都不約而同地認識到了這一點。
2019年青島海爾，更名為“海爾智家”，海信改名為“海信視像”，甚至“TCL集團”變更為“TCL科技集團”，信號與意圖很明顯，就是告訴各界“我們已經不是做家電的老制造業廠商了，我們都是會玩互聯網的科技企業了，有核心技術的哦”。
焦慮與否，一目了然。
3、小型智能家電成為家電銷售新寵
隨著電商出現，對家電行業有強烈沖擊，傳統家電有以下幾大渠道，分別是KA渠道（包括全國家電連鎖、地方家電連鎖、家居連鎖）、百貨商超、專賣店、家裝和工程渠道等等，其中電商渠道從25%已經增長接近40%，相應的是其他渠道被擠壓。
尤其是專賣店，作為企業重要的利潤來源，家電廠商不愿輕易放棄，但是整體份額還在不斷下降。
渠道的變易，一方面讓利潤渠道有變化，另一方面是消費者的消費趨向在變化。
在電商渠道中，百分之七十以上的小型智能家電都通過電商，并且大量的新興小家電企業，諸如小熊、小米等廠商通過線上電商+智能小家電的策略，對傳統家電商構成了極大威脅。
傳統家電銷售由于層級多，大型家電依賴線下銷售，成本過高，面對這種情況必須轉型，在一定程度上，也強化了芯片需求。
二、整合——國產家電芯片的進度條到那一步了
半導體產業可以分為集成電路（約占80%）、光芯片（約占10%）、分立器件（約占6%）和非光傳感芯片（約占4%）四個領域。
而家電需要的芯片，主要是集成電路。
以集成電路（IC）為例，主要用在家電的電機控制上，低端產品價格低廉技術簡單，國產可以自給，比如空調遙控器上的IPM一枚一塊錢左右。
盡管如此，在十年前國產IC雖然不至于無人問津，但是國產家電市場上依然傾向于使用進口，但是近幾年來采用國產IC或者自主研發已經成了行業普遍接受降低成本的選擇。
1、控制器件：中低端MCU和IPM國產化曙光乍現
在常規的家電設備中，MCU芯片IPM芯片是應用比較廣泛的兩種芯片，前者主要用在智能家電如吸塵器、洗衣機上的智能變頻場景上，后者主要用在家電的功率管理上。
2019~2022年全球MCU市場規模及出貨量預測。（來源：ICInsights）
從全球MCU出貨量報告看，2019年已經203.57億元，其中的龍頭企業就是兆易創新。在一些自主技術上，國產已經進入高端化，兆易創新的GD32F350和GD32E230產品為例，其產品規格和性能很適用于手持吸塵器控制板和變頻洗衣機上。
美的在智能功率模塊（IPM）生產商也已經低調耕耘多年，10年就成立了IPM小組，11年研發制樣，13年建成車間量產，15年就已經突破百萬枚/產能每年。
以冰箱起家的海爾，在芯片上的發力也集中在MCU芯片上。2000年成立的上海海爾集成電路公司，以SOC和專用集成電路為方向，但是首先量產的是2005年的MCU芯片,該芯片量產后就和國際MCU巨頭微芯科技打了7年的專利訴訟官司，最終勝訴。該公司被東軟載波收購后，生產的芯片已經廣泛應用在國產白電，儀表和汽車電子領域，屬于國內該賽道的龍頭之一。
2、S0C：海信與芯片廠合縱連橫
在電視領域，由于智能化程度相對傳統白電較高，在機頂盒芯片、解碼芯片、寬帶芯片的需求比較高。其中System on a Chip（SoC），直譯的中文名是系統級芯片的應用范圍則最廣，由于工藝復雜而且內核更多，上一節所說的MCU芯片的功能也可以也包含在SOC之中，所以是國產黑電企業的關注重點。
海信也在2000年就開始投入芯片研發，并且在05年就有了首款自主的數字視頻處理芯片“海芯HIVIEW”,其后不斷更新電視主控芯片和4K高清畫質芯片“HI-View pro”.,2017年則邁出了一大步，收購了日本東芝電視，將海信信芯和上海宏佑正和信芯微電子公司，主攻智能電視SOC芯片。
3、AI芯片
2018年，TCL董事長李東生接受《證券日報》記者采訪時表示,TCL已成立了半導體芯片集成電路的投資產業基金，尤其在AI芯片領域，投資了寒武紀和商湯科技。
以投資策略進入到企業不熟悉的領域屬于常規操作，畢竟不是哪個廠商都有董明珠小姐一手扔出五百億做芯片的豪氣，而且就芯片行業來說，五百億鐵定是不夠的。
三、沖擊——家電巨頭的芯片的未來將與國產芯片廠商戰略方向高度同步
隨著中低端芯片國產半導體產業鏈已經逐漸起步，在智能家居芯片上，國產家電廠商采取的主要策略聯合芯片廠商沖擊高端。
比如在空調、冰箱、油煙機上最常用的SOI電機控制芯片，全球目前只有Toshiba和infineon有生產能力，國內整體沒有制造能力，最為可行的方案是，芯片廠商與家電大客戶公共研發定制化工藝，比如華潤上華與格力的合作模式。
2019年10月格蘭仕發布了兩款AIoT家電物聯網芯片，發布會上宣布與SiFive China聯合開發的兩款AIoT家電芯片——BF- 細滘、NB- 獅山，這兩款芯片都采用RISC-V架構，擁有自主知識產權，將用于所有格蘭仕的家電產品，未來，雙方還會合作開發升級的物聯網芯片BF- 獅山，分成高、中、低三個產品線。
“智能相對論”發現，合作是家電廠商在芯片自主上的主流模式。
上文講到的美的IPM生產線，在產能和技術方面已經比較成熟，但是依然選擇自主發展+對外合作的模式，在美的IPM研究室中，中芯國際、華潤微電子、芯恩、三安光電的國內知名的芯片廠商都常年有代表駐扎，其中三安光電負責聯合開發，中芯國際負責代工生產。
海爾在2015年成立的海爾優家智能科技有限公司，也才用了聯合的方式生產的方式主攻IoT芯片，聯合了瑞昱在2017年推出了讓為智能家居定制的芯片蕓芯II,并且搭載了專屬的操作系統。
總而言之，整個國產芯片市場是向上態勢，而家電廠商聯合芯片廠商，在一定時間內必將成為發展主流。
國產半導體行業的充滿活力，家電商在自研和國產芯片又有需求，郎有情妾有意，這必然為家電行業的芯片制造提供更多來自外部的驅動力，只需要時間更多的沉淀即可。
此內容為【智能相對論】原創，
僅代表個人觀點，未經授權，任何人不得以任何方式使用，包括轉載、摘編、復制或建立鏡像。
部分圖片來自網絡，且未核實版權歸屬，不作為商業用途，如有侵犯，請作者與我們聯系。
智能相對論（微信ID:aixdlun）：
?AI產業新媒體;
?今日頭條青云計劃獲獎者TOP10;
?澎湃新聞科技榜單月度top5;
?文章長期“霸占”鈦媒體熱門文章排行榜TOP10;
?著有《人工智能 十萬個為什么》
?【重點關注領域】智能家電（含白電、黑電、智能手機、無人機等AIoT設備）、智能駕駛、AI+醫療、機器人、物聯網、AI+金融、AI+教育、AR/VR、云計算、開發者以及背后的芯片、算法等。
文|顧旭光|智能相對論（aixdlun）
2018年，在手機、新能源折騰了兩年的董小姐放出豪言要入局芯片，掌握“核心科技”“自主權”，除了遭到各路對董小姐一貫不太待見人群的調侃之外，也為業界提了個醒，受到芯片掣肘的不只手機。
尤其在2019年5月華為受到美國制裁之后，整個社會意識到芯片確實是我國電子設備“脖子”上的產業鏈關鍵環節。
實際上在此之前，以董明珠為代表的家電行業就已經在家電芯片上暗暗布局，時間點甚至可以追溯至2000年左右。
2018年國家成立集成電路產業基金，各路巨頭紛紛跟進，格蘭仕、美的、康佳等一系列巨頭入局芯片行業。2017年格力電器成立了微電子部門，2018年康佳宣布成立半導體科技事業部，2019年美的宣布與三安集成電路合作成立半導體聯合實驗室。
經過兩年的發展，電子產品智能化轉型已經箭在弦上，恰逢新基建的國家戰略風口，家電行業的芯片以及背后的芯片產業鏈到底如何了？
一、動因——家電向智能化轉型需要芯片加持
我國從90年代以來就把芯片獨立自主作為國家支持的重要產業，然而2003年陳進發明的數字信號處理器（DSP）芯片“漢芯”造假事件讓各界對國產徹底失去了信心——此君的“漢芯”獲得有關部門立項31項和10項知識產權，然而這塊所謂的跨越式自主國產實際上是一塊磨掉了原始商標，印上了自己標志的摩托羅拉56800芯片。
經過二十年的靠進口芯片也實現了高速增長的好日子，雖然偶爾也能聽到芯片自給的呼聲，不過大多被視作“有道理的廢話”淹沒在飛速上漲的數據中.，如同美國戰后五十年代中產階級大量出現是家電企業的黃金時代，那段時間也是國產家電的黃金時代。
在此期間，不斷增長的城市化與經濟進步帶來的中產階級家庭的出現，帶動整個家電市場的火爆，尤其是以冰箱、電視為代表的大型家電需求更甚，然而隨著經濟進入“新常態”，拐點出現，傳統家電制造業面臨轉型成科技企業的現實壓力，具體表現在三個層面：
1、傳統家電市場已經接近飽和，智能物聯家電成為趨勢
根據奧維云網的《中國家電創新零售發展研究白皮書（2019）》顯示，國產家電市場全品類零售規模同比增長率從2011年開始平均就已經跌破百分之十。2018年的增長率同比更是只有百分之一。
這主要是由于傳統家電在消費者認知中，屬于耐用品消費范疇，產品更新換代時間長，冰箱、電視和空調等大件產品的換代時間平均在5——10年，加之城市化進程放緩，黑白兩電中的大件產品自然面臨增長乏力的風險。
一方面是傳統家電的飽和，另一方面是IoT智能物聯家電概念風頭正盛，從巨頭到家電廠商，各方都在試圖統一標準，建立自有的家居物聯平臺成為行業潮流，比如海爾智家物聯平臺、海爾U+智慧云平臺，甚至阿里這種巨頭也發布了相關白皮書，試圖布局智能家居照明等一系列接入標準。
2、家電企業科技化轉型焦慮明顯
在今天看來，董明珠女士制造手機的舉措，并非是控制狂心態下眼紅移動市場，想分一杯羹式的心血來潮，背后是家電產品意識到互聯網經濟巨大沖擊力下的一種主動轉型。
手機不僅是一個信息和娛樂的端口，在家電廠商看來，也是進入到未來智能家電的一個關鍵端口，某種程度上也是為未來智能化家電的一次預演。傳統家電廠商中不僅是格力，長虹、海信、海爾、都生產了自家的手機。
“智能相對論”認為，當雷軍小米手機可以操縱傳統空調的時候，幾乎所有家電廠商都不約而同地認識到了這一點。
2019年青島海爾，更名為“海爾智家”，海信改名為“海信視像”，甚至“TCL集團”變更為“TCL科技集團”，信號與意圖很明顯，就是告訴各界“我們已經不是做家電的老制造業廠商了，我們都是會玩互聯網的科技企業了，有核心技術的哦”。
焦慮與否，一目了然。
3、小型智能家電成為家電銷售新寵
隨著電商出現，對家電行業有強烈沖擊，傳統家電有以下幾大渠道，分別是KA渠道（包括全國家電連鎖、地方家電連鎖、家居連鎖）、百貨商超、專賣店、家裝和工程渠道等等，其中電商渠道從25%已經增長接近40%，相應的是其他渠道被擠壓。
尤其是專賣店，作為企業重要的利潤來源，家電廠商不愿輕易放棄，但是整體份額還在不斷下降。
渠道的變易，一方面讓利潤渠道有變化，另一方面是消費者的消費趨向在變化。
在電商渠道中，百分之七十以上的小型智能家電都通過電商，并且大量的新興小家電企業，諸如小熊、小米等廠商通過線上電商+智能小家電的策略，對傳統家電商構成了極大威脅。
傳統家電銷售由于層級多，大型家電依賴線下銷售，成本過高，面對這種情況必須轉型，在一定程度上，也強化了芯片需求。
二、整合——國產家電芯片的進度條到那一步了
半導體產業可以分為集成電路（約占80%）、光芯片（約占10%）、分立器件（約占6%）和非光傳感芯片（約占4%）四個領域。
而家電需要的芯片，主要是集成電路。
以集成電路（IC）為例，主要用在家電的電機控制上，低端產品價格低廉技術簡單，國產可以自給，比如空調遙控器上的IPM一枚一塊錢左右。
盡管如此，在十年前國產IC雖然不至于無人問津，但是國產家電市場上依然傾向于使用進口，但是近幾年來采用國產IC或者自主研發已經成了行業普遍接受降低成本的選擇。
1、控制器件：中低端MCU和IPM國產化曙光乍現
在常規的家電設備中，MCU芯片IPM芯片是應用比較廣泛的兩種芯片，前者主要用在智能家電如吸塵器、洗衣機上的智能變頻場景上，后者主要用在家電的功率管理上。
2019~2022年全球MCU市場規模及出貨量預測。（來源：ICInsights）
從全球MCU出貨量報告看，2019年已經203.57億元，其中的龍頭企業就是兆易創新。在一些自主技術上，國產已經進入高端化，兆易創新的GD32F350和GD32E230產品為例，其產品規格和性能很適用于手持吸塵器控制板和變頻洗衣機上。
美的在智能功率模塊（IPM）生產商也已經低調耕耘多年，10年就成立了IPM小組，11年研發制樣，13年建成車間量產，15年就已經突破百萬枚/產能每年。
以冰箱起家的海爾，在芯片上的發力也集中在MCU芯片上。2000年成立的上海海爾集成電路公司，以SOC和專用集成電路為方向，但是首先量產的是2005年的MCU芯片,該芯片量產后就和國際MCU巨頭微芯科技打了7年的專利訴訟官司，最終勝訴。該公司被東軟載波收購后，生產的芯片已經廣泛應用在國產白電，儀表和汽車電子領域，屬于國內該賽道的龍頭之一。
2、S0C：海信與芯片廠合縱連橫
在電視領域，由于智能化程度相對傳統白電較高，在機頂盒芯片、解碼芯片、寬帶芯片的需求比較高。其中System on a Chip（SoC），直譯的中文名是系統級芯片的應用范圍則最廣，由于工藝復雜而且內核更多，上一節所說的MCU芯片的功能也可以也包含在SOC之中，所以是國產黑電企業的關注重點。
海信也在2000年就開始投入芯片研發，并且在05年就有了首款自主的數字視頻處理芯片“海芯HIVIEW”,其后不斷更新電視主控芯片和4K高清畫質芯片“HI-View pro”.,2017年則邁出了一大步，收購了日本東芝電視，將海信信芯和上海宏佑正和信芯微電子公司，主攻智能電視SOC芯片。
3、AI芯片
2018年，TCL董事長李東生接受《證券日報》記者采訪時表示,TCL已成立了半導體芯片集成電路的投資產業基金，尤其在AI芯片領域，投資了寒武紀和商湯科技。
以投資策略進入到企業不熟悉的領域屬于常規操作，畢竟不是哪個廠商都有董明珠小姐一手扔出五百億做芯片的豪氣，而且就芯片行業來說，五百億鐵定是不夠的。
三、沖擊——家電巨頭的芯片的未來將與國產芯片廠商戰略方向高度同步
隨著中低端芯片國產半導體產業鏈已經逐漸起步，在智能家居芯片上，國產家電廠商采取的主要策略聯合芯片廠商沖擊高端。
比如在空調、冰箱、油煙機上最常用的SOI電機控制芯片，全球目前只有Toshiba和infineon有生產能力，國內整體沒有制造能力，最為可行的方案是，芯片廠商與家電大客戶公共研發定制化工藝，比如華潤上華與格力的合作模式。
2019年10月格蘭仕發布了兩款AIoT家電物聯網芯片，發布會上宣布與SiFive China聯合開發的兩款AIoT家電芯片——BF- 細滘、NB- 獅山，這兩款芯片都采用RISC-V架構，擁有自主知識產權，將用于所有格蘭仕的家電產品，未來，雙方還會合作開發升級的物聯網芯片BF- 獅山，分成高、中、低三個產品線。
“智能相對論”發現，合作是家電廠商在芯片自主上的主流模式。
上文講到的美的IPM生產線，在產能和技術方面已經比較成熟，但是依然選擇自主發展+對外合作的模式，在美的IPM研究室中，中芯國際、華潤微電子、芯恩、三安光電的國內知名的芯片廠商都常年有代表駐扎，其中三安光電負責聯合開發，中芯國際負責代工生產。
海爾在2015年成立的海爾優家智能科技有限公司，也才用了聯合的方式生產的方式主攻IoT芯片，聯合了瑞昱在2017年推出了讓為智能家居定制的芯片蕓芯II,并且搭載了專屬的操作系統。
總而言之，整個國產芯片市場是向上態勢，而家電廠商聯合芯片廠商，在一定時間內必將成為發展主流。
國產半導體行業的充滿活力，家電商在自研和國產芯片又有需求，郎有情妾有意，這必然為家電行業的芯片制造提供更多來自外部的驅動力，只需要時間更多的沉淀即可。
此內容為【智能相對論】原創，
僅代表個人觀點，未經授權，任何人不得以任何方式使用，包括轉載、摘編、復制或建立鏡像。
部分圖片來自網絡，且未核實版權歸屬，不作為商業用途，如有侵犯，請作者與我們聯系。
智能相對論（微信ID:aixdlun）：
?AI產業新媒體;
?今日頭條青云計劃獲獎者TOP10;
?澎湃新聞科技榜單月度top5;
?文章長期“霸占”鈦媒體熱門文章排行榜TOP10;
?著有《人工智能 十萬個為什么》
?【重點關注領域】智能家電（含白電、黑電、智能手機、無人機等AIoT設備）、智能駕駛、AI+醫療、機器人、物聯網、AI+金融、AI+教育、AR/VR、云計算、開發者以及背后的芯片、算法等。
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
