優信登陸納斯達克 收盤股價較發行價漲7.44%互聯網+

截至收盤,優信股價9.67美元,上漲0.67美元漲幅7.44%。
北京時間6月28日,二手車電商優信正式納斯達克證券交易所,代碼為 “UXIN”,成為美股中國二手車電商行業第一股。優信開盤價為10.4美元,較IPO發行價上漲15.6%,但開盤后股價迅速回落,不久即宣告破發,隨后逐步回升。截至收盤,優信股價9.67美元,上漲0.67美元漲幅7.44%。
優信本次IPO每ADS發行價為9美元,加上發行可轉債,共募集資金4億美元。招股書顯示,此次優信上市募集的資金將主要用于提升交易服務能力,加強技術研發力度,以及一般性支出(不排除未來進行投資及并購),優信二手車將持續打造線上線下一體化二手車交易平臺。
優信集團董事長CEO戴琨表示,“上市對于公司發展來說,既是一個里程碑,同時也是一個新的起點。我們將始終不忘初心,繼續履行使命,讓消費者擁有好車變得更簡單。”
在上市前夕,優信將發行3800萬股美國存托股(ADS)縮減至2500萬美國存托股(ADS)。每ADS代表三股A類普通股。優信的IPO發行價區間為10.50美元到12.50美元/ADS之間。此外,優信二手車還賦予承銷商額外購買570萬ADS的權利。
摩根士丹利國際公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券公司、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司擔任其IPO交易的承銷商。此次募資的資金將被用于改進交易服務能力、加大技術研發以及包括營運資金需求和潛在戰略投資在內的一般企業用途。在未來戰略上,優信將持續擴張在全國的業務覆蓋范圍,為用戶雙方搭建更加完整的金融場景和交易服務體系,規范透明管理,同時,尋求其他和二手車相關的服務機會,通過創新強化領先地位,有選擇地進行一些戰略聯盟、投資和收購等,進一步推動自身及行業穩步發展。
另外從優信招股書中看到,優信此次赴美IPO后將采用A類普通股和B類普通股的雙股權結構,A類普通股和B類普通股持有者享有除投票權和轉換權以外的同等權利。每1股A類普通股享有一票投票權,而B類普通股享有10票投票權,B類普通股可在任何時候由持票人轉換為A類普通股,但A類普通股在任何情況下都不能轉換為B類普通股。優信創始人、董事會主席兼首席執行官戴琨將持有公司全部的B類普通股。
自2011年成立以來,優信見證了業務的顯著增長。優信平臺售出的二手車數量從2016年的37.7777萬輛,增至2017年的63.4317萬輛,增速達到67.9%。2018年第一季度,優信平臺售出的二手車達到16.5003萬輛,較2017年的10.2098萬輛增長61.6%。優信平臺的商品交易總值從2016年的人民幣260億元,增至2017年的人民幣434億元(約合69億美元),增速為67.0%。2018年第一季度,優信平臺的商品交易總值為人民幣116億元(約合19億美元),較去年同期的人民幣79億元增長47.8%。
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