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當中國產業鏈加持了特斯拉的電動車業務后，馬斯克又將目光投向了儲能業務，兩者產業鏈高度重合
文 | 郭懷毅 編輯 | 王靜儀 在實現了電動汽車的國產化后，特斯拉的儲能產品也要實現中國化了。 4月9日，特斯拉宣布將在上海新建一家超級工廠，專門生產該公司的儲能產品Megapack，這也是特斯拉在美國之外的首個Megapack超級工廠。 根據規劃，上海Megapack超級工廠計劃于2023年三季度開工，2024年二季度投產。初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh，產品提供范圍覆蓋全球市場。 在當天的簽約儀式上，上海市政府副秘書長莊木弟表示：“五年前特斯拉上海超級工廠項目創造了全球矚目的‘上海服務、臨港速度’，助力上海成為新能源汽車產業發展的新高地。今天，我們又將見證特斯拉儲能超級工廠項目的落地簽約，這必將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。” ▲圖源：特斯拉 公開資料顯示，特斯拉的儲能業務起始于2015年，最早的儲能產品為家用產品Powerwall和商用產品Powerback。2016年，隨著特斯拉完成了對光伏企業SolarCity的收購，公司儲能業務進一步完善。 作為上海工廠生產的首款儲能產品，每臺Megapack機組可以存儲超過3MWh的能量，足夠滿足3600戶家庭一小時的用電需求。但目前，作為超大型商用儲能電池的Megapack主要面向公用事業和大型企業客戶。 2019年問世以后，Megapack就成了儲能市場的暢銷產品。但應該指出的是，特斯拉的儲能產品目前并未向中國用戶開放。為什么特斯拉會在中國投產一款尚未在中國銷售的儲能產品？招銀國際研究部副總裁白毅陽對財經汽車（ID:caijingqiche）表示，儲能和電動汽車的產業鏈高度重合，曾在電動汽車上受益于中國產業鏈的特斯拉，選擇在中國投產其儲能產品并不讓人意外。 特斯拉方面則對財經汽車（ID:caijingqiche）表示，普通的特斯拉車主也可以從儲能超級工廠中得到實惠。比如特斯拉整體對電池管理能力可以得到提升和迭代，這意味著特斯拉車輛電池管理會更輕松。 01 沒有中國業務， Megapack卻投產中國 每當外界提起特斯拉，第一印象往往是電動汽車。但在特斯拉的官方介紹中，其對自身的定義是通過電動汽車、太陽能電池板以及適用于家庭和企業的綜合可再生能源解決方案，加速世界向可持續能源的轉變。 近年來，特斯拉不但在電動汽車領域飛速發展，儲能業務也穩步推進。特別是在2017年，隨著南澳大利亞Powerpack項目成功解決了當地的電力短缺、供應間歇性和夏季高峰負荷等電力問題，特斯拉的儲能設備獲得了市場的廣泛認可，Megapack項目也應運而生。 根據特斯拉在今年3月公布的“秘密宏圖”第三章，為了實現能源上的徹底可持續，全球需要240TW的儲能設備，可再生電力達到30TWH，制造領域投資需要10萬億美元，特斯拉儲能超級工廠正是實現上述目標的重要舉措之一。 官方數據顯示，2022年，特斯拉的儲能業務已經取得了顯著發展，全年儲能產品出貨量達到6.5GWh，同比增長64%。 目前，Megapack的訂單還在高速增長，甚至出現供不應求的態勢。特斯拉數據顯示，截至今年2月，Megapack預定頁面最早交付日期已經從2024年三季度延至2024年四季度。 有分析人士指出，快速彌補產能缺口是特斯拉決定在中國建設Megapack超級工廠的重要考量之一。 但奇怪的是，特斯拉目前并未在中國開放Megapack儲能業務。特斯拉CEO（首席執行官）埃隆·馬斯克甚至在個人社交媒體上也表示，上海工廠將作為加州工廠Megapack產能的擴充。 ▲ 圖源：網絡 國金證券的數據顯示，截至2022年底，美國是Megapack裝機量最高的地區，占比高達63%，其次是澳大利亞、英國、比利時和其他地區，占比分別為23%、5%3%和6%。在全部Megapack儲備訂單中，美國依舊處于首位，占比69%，其次為加拿大、英國和澳大利亞，占比分別為13%、10%和8%。 ▲ 數據來源：特斯拉官網，國金證券研究所 為什么在尚未開放Megapack的中國建設新的超級工廠？對此，特斯拉方面對財經汽車（ID:caijingqiche）表示，雖然Megapack主要服務的是公共事業項目及大型企業客戶，但其實儲能業務同時也在反哺特斯拉車輛的行業領先地位，普通的特斯拉車主也可以從儲能超級工廠中得到實惠。 特斯拉方面舉例成，對Megapack產品的大力研發投入，帶來的是特斯拉整體對電池管理能力的提升和迭代，MWh級別的電池都可以變成智能產品，這意味著特斯拉車輛電池管理會更輕松。 “雖然特斯拉的儲能業務還沒對中國客戶開放，但考慮到中國新能源產業鏈配套程度更完善，成本也更低，所以特斯拉依舊會選擇讓第一個海外Megapack工廠落戶中國。”招銀國際研究部副總裁白毅陽對財經汽車（ID:caijingqiche）表示。 目前，Megapack的不含稅官方指導價為262.72萬美元，儲能容量為3MWh，也就是說單價約為4.6元人民幣/Wh。相比之下，國內的單價僅為1.5-1.6元人民幣/Wh，中國產業鏈的優勢非常明顯。 02 能否復制特斯拉電動車的奇跡 7.21億美元，2020年的特斯拉終于實現公司成立17年以來的首次全年盈利，這也是上海工廠投產后的第一年。 有分析人士指出，上海工廠的投產和特斯拉實現盈利有著密切關系，上海工廠為特斯拉的業績作出了巨大貢獻。2020年，特斯拉全球交付新車約50萬輛，同比增長36%。其中，中國市場銷量就達到13.7萬輛。 而且，上海工廠生產的特斯拉車型，不僅投放中國市場，也大量出口海外，滿足了歐洲市場的大量購車需求。 除了交付量上貢獻頗多，上海工廠還進一步提升了特斯拉產品的質量。 ▲ 圖源：特斯拉 “在沒有進入中國之前，特斯拉在美國的供應商質量并不高，用歐洲大眾的標準來看，品質表現堪稱糟糕。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅對財經汽車（ID:caijingqiche）表示，特斯拉和一些中國汽車行業頂級供應商建立了合作關系，比如生產內飾和座椅系統的延鋒，生產動力電池的寧德時代等，這讓國產特斯拉的品質和成本得到了進一步優化。 據奧緯咨詢的不完全統計，特斯拉在中國的核心供應商數量有近百家，從關鍵的電池、電機、電控到充電樁、底盤和內飾，幾乎涵蓋新能源汽車產業鏈每個環節。 此外，除了改善品控，中國供應鏈還降低了特斯拉的成本。特斯拉曾表示，上海工廠生產Model 3的單位成本，較美國工廠的生產成本降低了65%。 所以不同于外界認為特斯拉激活了中國新能源汽車市場，張君毅認為，特斯拉和中國汽車產業鏈之間，實現了互相學習、共同進步，“這離不開上海工廠和中國本土供應鏈的貢獻”。 由此可見，中國產業鏈對特斯拉電動汽車發展提供了全方位的支持，特斯拉也已經和中國產業鏈有了非常緊密的合作關系。 再考慮到新能源汽車和儲能產業鏈產品的高度重合，這就讓特斯拉在中國投產儲能產品有著很多優勢，例如動力電池領域的龍頭企業，早已和特斯拉有著非常緊密的合作關系。 此前，曾有報道稱馬斯克將于4月訪華，并有可能和寧德時代高層會面。對此，特斯拉對財經汽車（ID:caijingqiche）表示，目前沒有相關信息。 “儲能產業鏈和新能源汽車產業鏈高度重合。”白毅陽對財經汽車（ID:caijingqiche）表示，例如儲能產品需要的電池、逆變器、熱管理等零部件，和新能源汽車大同小異。特斯拉又曾受益于中國新能源汽車產業鏈，所以新Megapack超級工廠選擇依托中國產業鏈也就可以理解了。 -END- 責編 | 趙成 轉載合作請聯系