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7000億的車險市場，第三方銷售平臺機會有多大？

這幾年來互聯網金融市場越做越大，很大一部分業務來自于金融產品的線上化銷售。在基金銷售領域，東方財富每年三千億的基金銷售規模，支撐起了500億的市值。在保險銷售領域，目前卻還沒有規模很大的平臺涌現出來。尤其是七千億的車險市場，保險公司、大型互聯網公司和新型創業公司紛紛入局，參與者群情激揚、觀察者一臉迷惑。用一位創業者的話說，原以為3個月可以搞定的戰斗，打了3年竟然難分勝負。

互聯網車險出現了什么問題？行業又都有哪些探索？

市場不小，政策利好，但車險第三方銷售市場仍未爆發

車險市場其實是一塊挺大的市場，雖然比不上公募基金近十萬億的規模，但每年也有七千億之巨。數據顯示，從保費規模看，2016年全國車險保費收入6834.55億元，同比增長10.25%。今年一季度，全國車險保費收入為1790.04億元，同比增長6.59%將一季度的數據簡單年化，今年肯定可以超過7000億。

在這個七千億的市場上，截止2016年底，經營車險的主體達到64家，每家公司都有自己的車險產品。市場規模大，從業企業數量多，產品數量多，消費者在購買產品時會進行比價。第三方平臺可以通過比價切入到交易，形成交易平臺。

政策方面，近期有兩大因素利好車險第三方平臺。

一是保監會發布《第二次商車費改》開始全國推廣，保險公司將獲得更多的定價權、消費者可以獲得更多的車險折扣。車險最終將從統一定價走向差異化定價，未來市場競爭激烈，同一輛車各家保險公司出價不一。各家保險公司聚合的平臺型公司將發揮優勢，成為車主比較、交易的剛需。

二是商務部發布《新車銷售新政》明確規定4S店不得捆綁銷售保險，用戶買車與投保可以自主選擇分離。這樣4S店失去捆綁銷售的優勢，線上線下有望站在同一平臺進行競爭。

政策鼓勵，保險公司產品價格差異引起更激烈的競爭，4S店面對互聯網新車銷售和后市場保養雙面受敵，傳統代理人人力成本持續上漲，這些都給了互聯網車險前所未有的機遇

市場不小，政策上也有利好，按理說可以形成一些比較大的第三方保險平臺，不過發展至今，還沒有獨角獸級別的企業出現。

互聯網車險不止是“連接”這么簡單

市場規模大，從業企業數量多，產品相對標準，中間代理人切去了30%-40%的傭金，應該是互聯網公司大干快上的頭牌，創業者的藍海，為什么互聯網車險難做？

筆者日前與業內人士進行了交流。從業界訪談情況看，互聯網車險主要有以下難點：

首先，車險銷售與汽車銷售場景高度相關，4S店有場景優勢，導致4S店成為車險銷售的重要通道。除此之外，各家車險公司都有自己龐大的代理人隊伍。這兩種渠道占到了車險銷售的八成左右，且比較牢固，給這些渠道的傭金占到車險收入的30%-40%。4S點掌握用戶數據，代理人“熟人推薦”造成互聯網公司切入比較難。

其次，保險公司的系統并不對外開放，第三方平臺很少能完成與保險公司數據的對接。車險費率實時精算，每周都有變化，如果不能與保險公司的系統打通，無法得到實時報價，也無法完成交易。 

另外，車險產品全國各地不一樣，每個省都有一套系統，核保系數、承保規則等都不一樣，無法實現全國渠道的一站式打通。想要完成在全國的布局，需要前期投入比較高的接入成本。

此外，不同于其他市場，車險市場相對來說集中度較高，2016年車險保費收入排名前3位的人保財險、平安產險和太平洋產險，市場份額合計65.87%，車險保費收入排名前5位的保險公司市場份額合計76.85%。大公司市場份額高，品牌效應大，注重自身的互聯網化升級改造。小公司連年虧損，營銷投入低，舉步維艱，渴望優質入口和平臺。各家公司對互聯網車險的態度不一。

業內都在做什么？

從2015年至今，創業公司以比價切入，誕生了很多第三方平臺；螞蟻金服、京東金融等互金大公司也都推出了車險相關服務。幾方勢力混戰第三方車險市場。

互金大公司

螞蟻金服目前既做交易，也做技術輸出。在支付寶的“保險服務”頁面，已經預設了“車險服務”頻道，目前用戶已經可以直接在支付寶上進行車險投保，“買車險”、“辦理賠”、“查保單”、“領權益”等功能均已開通，合作機構達到13家。

除了做交易，今年主打開放的螞蟻金服也在向保險業界開放技術，通過技術幫助車險公司提高定價能力，降低運營成本。今年5月底，螞蟻金服向保險行業開放“車險分”，通過大數據、AI等技術，對車主進行精準畫像和風險分析，量化為300分到700分不等的車險標準分，分數越高代表風險越低。為車險精準定價提供依據。6月27日，螞蟻金服向保險行業全面開放技術產品“定損寶”，用AI（人工智能）模擬車險定損環節中的人工作業流程，幫助保險公司實現簡單高效的自動定損。這也是圖像定損技術首次在車險領域實現商業應用。

騰訊方面，微信目前在“錢包”欄目下還沒有給車險開入口。不過微信支付開放平臺已經推出智慧車險行業解決方案。其功能包括在線投保出單、微信場景支付、在線理賠等。同時還通過社交場景，鼓勵用戶將投保頁面分享給好友，好友投保用戶可獲得獎勵，通過社交車險來提升交易額。

京東金融也有車險銷售方面的業務，不過目前合作的車險廠商較少，只有4家。在保險科技方面，近日京東金融宣布與陽光產險共建 “智能保險實驗室”，試圖通過模型算法、大數據與人工智能技術，探索車險大數據定價的新模式，提升現行車險定價模型預測的精準度和風險區分度。

陸金所目前主要與平安產線合作來做車險業務，官網資料稱，在理賠環節可以在線自助完成從報案到賠償支付全流程。

從大公司的動作看，嘗試做交易的同時，也在布局保險科技，試圖以大數據為依托做車險精準定價，不過這種嘗試還在早期階段，數據量不夠大是很大的考驗。大公司中，螞蟻金服從交易到保險科技布局最廣。

創業公司

創業公司大多以比價切入，嘗試做交易、做工具或者做系統，并在保險科技方面做一些嘗試。

據介紹，目前在車險產品方面，很多車險與人保、太平洋、國壽財、陽光等20多家保險公司達成總部級戰略合作，并在與一些中小車險公司洽談接入，產品逐漸豐富；借助與車險公司系統的打通，將投保、核保、理賠諸多環節線上化；在全國各省完成了業務布局，各省不同的核保、承保等政策都數據化、標簽化。

在產品上，部分企業也嘗試了一些創新，如與保險合作，推出車險費用按天算的業務，不開車就不用交保費。

在獲客方面，企業與百度地圖、汽車之家、途虎養車、樂視、微車等平臺建立了合作關系，將自己的交易平臺開放，為其提供車險頻道的產品服務。通過這些流量平臺來獲客，雙方對于車險收入進行分成。

對于保險科技，業內人士認為，保險科技肯定是車險領域的發展方向。面對保險公司比較落后的IT水平和能力，面對老牌互聯網公司的強大流量，在一個市場規模足夠大的細分領域，唯一能挖出井水的方式，就是把井打的足夠深。保險科技強調技術驅動，為保險公司和互聯網公司賦能。讓參與者快速接入，快速變現。只有降低成本，提升效率，才能讓參與者看到潛力，加大投入，讓行業有長足的發展動力。

總體而言，不管是互金巨頭，還是創業公司，都在從不同切入點來探索車險銷售。巨頭有用戶與流量優勢，有微信、支付寶這樣的國民應用作為車險業務的發展基礎，且試圖從技術角度探索一些新玩法，如果真正發力，勢頭肯定很猛。不過鑒于巨頭的龐大體量，車險這塊市場很難成為其業務重心，會投入多少資源來做這塊業務，其實還是個未知數。

創業公司也有不同的切入點，如做比價，做代理人工具，做保險科技，最終目的地都是交易，以及全流程服務。這些企業優勢在于對于車險業務全力以赴，切入點足夠細，業務更專注，決策更快更靈活，不利之處是從流量到品牌到合作伙伴到自身的保險科技，都要一步步去發展去健全，團隊、管理、資金等方面都要跟上。

保險科技是關鍵

不管是巨頭還是創業公司，基本都認可保險科技的價值，也都在向保險科技的定位靠攏，主要的方向包括為保險公司做系統和管理工具、為車險產品提供及時報價、將核保理賠等環節線上化、運用大數據提供個性化精準化車險、運用人工智能等技術提高保險全流程的線上化自助化程度等。目前來說前三者相對比較成熟，后兩者還在發展初期，有待于技術的進一步完善。

通過這些保險科技，可以為用戶提供更精準及時的報價比較、更方便的投保理賠體驗、更科學的報價，可以為保險公司更高效的管理工具、更好的銷售渠道。

第三方平臺不能只是單純的比價平臺，否則用戶可以在平臺查完價格后再去相關保險公司的官網購買車險。在產業鏈上為用戶和保險公司提供更多價值是生存的根基。保險科技是是第三方平臺在車險生態圈中提升自身地位的根本手段。甚至可以說，決定第三方車險銷售市場格局的核心因素將是保險科技。

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作者：網事風云

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