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當我們在談火牛時，我們在談些什么？

56天內，注冊了1300萬用戶。

200萬充值用戶，充值了7.5億人民幣。

同是直播短視頻平臺，我們今年來看看剛剛上市的映客：

數據來源：映客招股書

關注公眾號后臺回復「映客」即可領取

港股上市市值50億人民幣的映客，在18年第1季度月的付費用戶，僅僅只有72萬人。

在數據方面來說，火牛官方對外交出的答卷已經非常完美。相當于2個月之內，再造了2個市值50億元人民幣的上市公司。

不僅如此，根據某資深用戶提供的信息，由于充值有限額，幾千萬上億的充值份額，常常在幾小時內被一搶而空。

火牛這個平臺，到底有什么樣的魔力令人如此癡狂？

01

你們都沒看懂的的火牛

從火牛早前的白皮書中，我們可以看到火牛的目標是YouTube 抖音 區塊鏈。

其中最核心的思想是，諸如YouTube、抖音等平臺的價值是由用戶貢獻的，

但在實際操作過程中，用戶并沒有獲得相應的利益回報。反而受到平臺的各種管制，一旦封號，就前功盡棄。

很多人都沒有搞清楚火牛的目的是什么，就貿然入場。

「讓用戶從平臺上線的第一天起，就成為平臺的股東，持續獲得平臺成長的紅利」

用戶與平臺利益綁定，這才是火牛的終極目標。

打開火牛，我們能看到有四大界面：采礦、短視頻、直播、錢包。

1采礦部分

幾乎完全復制網易星球，主要目的是激勵用戶一日多次打開APP，增強用戶粘性。

2短視頻

短視頻部分的產品設計，基本就是閹割版的抖音。

但是令人驚訝的是，火牛在短短兩個月內，就累積了近2000萬條視頻，并且質量都不低。

我們大概算了下近兩周的上傳情況，基本每天上傳的數量都在百萬左右。這數量雖然不及抖音快手的千萬量級，但是作為一個剛剛啟動的項目，已經是很驚人的數據了。

在連續看了幾十個視頻后，感覺視頻的風格和抖音極其相似，其中很多視頻還應用到了抖音的特效。但是我們嘗試去錄一段自己的視頻，卻發現僅有和iPhone錄像一樣的功能。

那這些視頻是哪里來的？

下圖所顯示的一鍵外鏈功能，可能就可以說明問題。

3直播

直播也算是閹割版的斗魚，不少主播不斷抱怨直播功能不完善。主播的質量和人氣具體情況看下圖，一目了然。

4錢包

錢包，就是這個APP的精華所在了。

它將Steemit和錢寶網的核心玩法融入其中，并直接成就了本文開頭提到的驚人數據，下文將詳細分析。

所以總的來說，目前的火牛，根本不能說是YouTube 抖音 區塊鏈，如果一定要給它下個定義，那就是下面這四種產品的雜糅體：

1、山寨的網易星球

2、山寨的Steemit

3、盜鏈的抖音

4、暗示但不承諾分紅的P2P錢寶網

02

令人震驚的超高“分紅”

在我們分析完火牛的產品實質之后，我們要來看看最受大家關注的一點——數據。

火牛網之所以用戶和數據的驚人，很大部分在于高額的返利和分紅。可能對于絕大多數人來說，只知道火牛返利和分紅高，但到底高到什么程度，心里是沒有概念的。

首先我們來看一張圖，這是我們根據火牛用戶小何，提供數據整理的“分紅”數據統計：

（圖一，來源火牛用戶&DapDap整理）

小何的這個賬號累計在火牛平臺充值約2萬元人民幣，截止18年9月25日，收益6萬8千元人民幣。

也就是說，2個月時間賺取了200%的收益。

毫不夸張的說，小何只是鳳毛麟角， 還有更多零投入賺到幾十上百萬的人，都在低調的潛水。

火牛收益最夸張的時候，是在平臺運營的第一個月里，在平臺上消費，可以獲得年化超過500%的返利。

如果小何的本金2萬元，更加合理的緊跟火牛的活動，那他的收益，很可能超過15萬。

注：年化收益率是預估動態收益率，而非承諾收益率，計算公式為當天單個火鉆獲得的收益/當天購買單個火鉆的價格*365

我們對比了火牛和其他理財產品的收益，如上圖所示。

在平臺上線的前一個多月，在火牛平臺上充值消費的收益率，完爆所有其他投資方式，甚至比高利貸，還要高出8倍。

那么如此驚人的高額收益，到底是如何產生的呢？這一切都要歸功于火牛平臺的返利機制。

火牛平臺表示，會將用戶在平臺上80%的消費以現金方式返利給用戶。

乍聽下來好像沒什么問題，平臺這是在將賺來的錢回饋給用戶。

對于不了解火牛機制的用戶來說，可能會理解成，原來消費100塊，由于有了返利，現在可能只需要消費20塊。

用戶少花錢不能理解，但為什么可以賺錢呢？

關鍵就在于消費返利的分配機制。

簡單來說，用戶獲得返利的金額不是根據自己消費的金額來定的，而是根據后來的人消費金額來定的。

在這中間，火牛用火鉆作為類似股份的分紅基數。

如下圖所示：

簡單說，一旦你獲得了火鉆，后續只要有人不斷入場消費，你就可以躺著賺錢。

這里我們同樣拿小何舉個例子。

通過上圖，我們可以看到，小何的火鉆數量，主要是在平臺剛開始和開放充值的時候，有了兩次明顯提升，這主要得益于他當時瘋狂刷任務和充值消費1萬多元。

在接下來的一個多月里，小何幾乎很少充值，任務做的也不多了，但是卻每天穩定收獲1000-2000的高額返利“分紅”。

最終小何獲益6萬余元，但如果不是最后受到高額返利的誘惑又充值了幾千元，小何的收益還可以更高。

03

四兩撥千斤

和幾乎市面上所有金融游戲一樣，火牛也是越早入場，賺的越多。

具體來說，獲得火鉆主要有四個途徑：

1、做任務（如點贊、邀請注冊等）

2、做內容（發視頻或做直播）

3、拉人頭（拿充值分成）

4、充值消費

但是，如下圖所示，前兩種方法能夠獲得收益非常有限。

開放充值前，用戶每天只有來自邀請、點贊等的幾塊錢收益。

即使是羊毛黨在后面開了成千上萬個賬號開始刷之后，每天的收益也只在100多元，這和后續動輒每日幾千元的收益比起來完全不是一個數量級。

送人玫瑰，手留余香。

雖然收益很少，但正是這幾塊錢小恩小惠的補貼，讓用戶火牛建立起了一種微妙的聯系。

8月8日開放充值后，數據開始慢慢上漲。

從我們剛才已經發過一遍的這張圖，可以很清晰的看到數據變化。

但大家最開始充值的意愿并不強，都在持觀望的態度。一方面是因為不相信火牛會一直保持高返利，另一方面也是因為當時的返利比例相對比較溫和，僅有年化500%左右。

隨后，官方持續數周的穩定返利給了大家極大的信心。

用戶開始琢磨通過拉人頭拿抽成和充值消費的方式，期望迅速擴大收益。其中不乏比較激進的用戶，不但會反復將已經收到的返利“分紅”再次投入平臺，還會到處借貸投入。

高達10%-61%的消費分成也讓主播、線下推廣、羊毛大戶、QQ群主等為項目瘋狂叫好，而年化3500%的理論動態回報率更是將這種瘋狂推向頂峰。

伴隨著隨處可見的火牛推廣軟文、炸群鏈接、線下宣傳板，是高達5-20億元人民幣的充值。

充值和抽成用戶這時也成為了分紅最大受益者。

贈送幾塊錢的小恩小惠—建立用戶情感—激增分紅比例—用戶瘋狂充值，火牛的這招四兩撥千斤，可謂是運用的爐火純青。

04

驟降的分紅

火牛在提高分紅比例后，用戶暴漲，一時風頭無兩。

但好景不長，在短短的一個月后，火牛的分紅就突然暴降。大批用戶表示不理解，紛紛開始維權。

既然運營數據一直在漲，為什么火牛要突然降低分紅？是真的打算割一波韭菜就離場嗎？

其實未必如此，我們在對火牛每天的分紅金額進行了估算之后，發現一個驚人的事實，如果再繼續按照當前的金額補貼下去，火牛可能很快就要破產。

火牛雖然對外宣稱每日“分紅”是根據前日收入來進行，但是火牛并沒有按照這個執行。

在長達一個月的時間里，火牛都是按照每個火鉆每天分一分錢左右進行分紅。只要你購買了10000枚火鉆，就可以每天收到100元。而價格最低時，每枚火鉆僅售0.1元錢。

換句話說，10天回本，一年300倍。

火鉆長時間的穩定收益，讓很多用戶產生了每枚火鉆可以賺0.01元的信仰，進而大幅投入。

但如此高額的分紅，注定不能長久。

到9月22日，不考慮羊毛黨賬號被封的影響，火牛當天分紅6600萬元人民幣。

火牛的充值總金額，預計只有5億至20億之間。如果繼續這樣分紅下去，他們將在一周之內破產清零。

于是，從9月23日開始，火牛連續降低分紅比例，最終整個平臺每天分紅金額僅不足十萬元。

那些投入過百萬的用戶們，回本幾無可能。

在本篇中，我們了解了火牛大致的運營模式，以及從高額的分紅在幾天內十不存一，那么火牛所發行的90億火鉆，最后何去何從呢？我們將在下篇文章中給出答案，盡情期待！