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作者| 咸魚魚

編輯| 吳懟懟

01

誰是第一？

中國智能音箱行業，正處于爆發前夜。

不過，和流量型產品類似，智能音箱行業的宣傳戰役也步入了各自喊第一的階段。

前段時間百度在其AI開發者大會期間宣稱小度音箱行業第一，更早前小米披露小愛音箱在2019年第一季度銷量第一。不過又有數據顯示，在國內市場，天貓精靈出貨量穩居第一。

Strategy Analytics 的報告顯示，2018 年第三季度，阿里巴巴以 220 萬臺的出貨量位列中國第一，百度和小米的出貨量均為190 萬臺，位列 二、三。

《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》則顯示，2019年第一季度中國智能音箱市場出貨量達到1122萬臺，同比增長787.2%。其中阿里、百度以340萬臺出貨量并列第一，小米以290萬臺出貨量排名第三。

綜合比較之下，目前國內市場阿里、百度、小米銷量位居前三的說法是比較靠譜的。

但銷量對于現在的智能音箱產業來說真的很重要嗎？

2018年中國智能音箱市場的高速增長，很大一部來自用戶補貼，這種補貼催生了消費者購買欲，也極大推動了互聯網廠商的發展，但只是賣出去并不能成為市場發展的重要推助力。

賣出智能音箱只是第一步，帶動智能家居產業才是巨頭所圖。確切來說，在更長遠維度上帶動中國家居產業智能化升級，才是終極王道。

02

兩片藍海

現階段PK銷量之所以無意義，在于擺在阿里、百度和小米面前，有更重要的命題。

當前智能音箱行業之所以受資本追捧，其實是因為有兩片藍海在。一片藍海是，國內智能音箱出貨量增長雖然迅猛，但滲透率很低；另一片藍海則是，中小家電市場蓬勃興起。

廣證恒生研究數據顯示，2018 年國內智能音箱出貨量顯著增長，達1625 萬臺，但國內智能音箱的高出貨量更多是得益于龐大的人工基數，智能音箱滲透率相較于美國仍有較大差距。

據techspot報道，自2017年到2018年，美國智能音箱普及率從21.5%一直增加到41%，而國內的智能音箱滲透率截至2018年6月僅為1.02%。

這樣就意味著，國內的智能音箱才剛剛起步。而智能音箱又是物聯網的一個絕佳入口，背后的產業機遇巨大。

這就不得不提另一片藍海，也就是中小家電市場在智能化升級。

在浙江、廣東、福建等地聚集著相當大一批中小家電廠商，比如浙江慈溪、廣東中山、福建福安等。這些地方大多生產一些照明、電暖風扇產品，同時，這些中小家電產品的需求一直很足，一個家庭通常需要多個照明、取暖產品。

拿慈溪來說，每年60%的中國家庭都需要依靠慈溪生產的取暖器、電風扇才能度過漫長的寒暑。而燈具就更不用說了。

中小家電需求量大是其一，其實，它還有一個顯著特點：高頻操作。

高頻操作意味著什么呢？便捷、簡單、易控的需求更旺盛。相較于傳統的遙控器與手動開關，智能音箱的語音交互顯然要更好用。而這也催生了我們上文所提到的智能化升級換代。

此外，還有「兩種經濟」的興起也助推了中小家電的智能化升級。

當前中國的80、90 后約占總人口的1/3，隨著平均年收入從2014 年的5900 美元增長至2024 年的1.3 萬美元，他們將主導未來10 年的消費格局。并且，中國老年人正以平均1200 萬/年的速度增加。

這兩種消費群體的增生直接助推了「懶人經濟+養老經濟」的發展，間接地，也促使小家電智能升級需求的擴張。比如天貓精靈美妝鏡，養生壺，按摩椅等，很大程度上，都是這兩種經濟的產物。

而在北上廣等地，垃圾分類意識逐漸普及，在政策驅動與消費升級的雙重作用下，廚余垃圾處理器等小家電市場也會興起。

同時，前市場上智能化的家電產品還聚焦于高端品牌，可選范圍少；而大型家電企業又多集中在黑白電的生產上，智能小家電的制造出現了空白。

目前來看，當前國內的智能音箱真正切入到上下游產業鏈中的不多，而能夠實現與中小家電產業共振的就更少。

03

三種模式

看起來，阿里、百度和小米的智能音箱事業大同小異，但細究就會發現，他們已經有了路徑分野。

最主要的原因是智能音箱與手機完全不同，它本身不依賴于終端的性能。百元機和千元機用起來，最大的差別是音質，因此內容是不是足夠多、互聯網服務好不好，loT生態夠不夠完善才是最大的競爭壁壘。

從現有的幾家智能音箱來看，各有各的優勢，也各有各的打法。

小米是loT生態閉環最完善的。2015年小米就披露了 IoT 戰略，并以小米生態鏈布局，開始了擴張。小米最初 IoT戰略是以智能手機為切入點進行設備連接，智能音箱也稱為一個重要的連接觸點。

不過，小米生態雖然完善，但并不開放，天花板太低。小米生態鏈上的公司雖然不少，可比起龐大的中國家電制造業來說，還是微乎其微。

再來看百度，百度優勢在于AI能力以及大數據積累，百度幾經摸索，確立了其在家庭消費級 IoT領域的位置。不過，百度的立根之本還是在搜索和信息流，百度的補貼僅限于智能音箱設備本身，智能音箱很大的角色仍然是被當作了一個搜索入口。

而天貓精靈的路線，則是輸出智能化解決方案與技術能力。具體來看，從第一臺X1問世起，天貓精靈就已經支持WI-FI和藍牙mesh兩種連接方式，并聯合上游的芯片廠商和技術標準協會，推出了開放連接套件IoT Connect Kit。這樣以來，合作伙伴就能以更低的成本和技術難度，快速具備IoT產品的開發和制造能力。

最近，阿里巴巴實驗室推出的「精靈產業帶」計劃也是這種路徑的延伸。從2018年10月起，天貓精靈已經與浙江慈溪電暖風扇產業、廣東中山照明產業、福建福安按摩儀產業建立了深度的合作。阿里人工智能實驗室的數據提到，在與智能家電相關的產業中，通過上下游產業鏈的深度融合，預計今年就將為全行業貢獻超過50億的新增產值。

「精靈產業帶」計劃的內涵是指，將前期的產業帶合作模式進行了沉淀，將核心語音技術進行模塊化封裝，并與上游芯片廠商合作，定制生產出連接模組和語音模組。通過芯片、模組廠商，以及技術方案商、認證廠商等產業鏈上下游通力合作，向產業帶輸送一整套的智能升級方案。

對中小家電來說，品牌影響力、企業服務能力以及產品附加值一直以來都是短板。而阿里的加持直接減輕了中小家電企業升級過程中的硬件成本，也提升了軟件服務能力。

如果說此前智能音箱更多是C端感知層面的事情，那么以阿里準備全國推廣的 「精靈產業帶」來看，智能音箱具備了to B的升級空間。很顯然，深入上游產業鏈的打法，會打開智能音箱的格局。

04

成為賣水者

2019年的智能音箱市場勢必會更加火熱。

各家的路徑分野，歸根結底還是企業基因所造成。天貓精靈的成長路徑，延續著阿里一貫的基因：讓天下沒有難做的生意。

在阿里的理解里，智能音箱其實是家用機器人的雛形，讓機器為人提供服務，以此為理念打開一個新的賽道和市場。在家庭場景中，天貓精靈是一個語音控制中心，也可以視為一個IoT設備。

至于天貓精靈會不會自己生產IoT設備，阿里采取的是兩條腿走路的方式。在語音技術成熟后，賦能幫助傳統家電產業實現智能化升級；同時，也會不斷探索新的人工智能技術，并嘗試在某些品類上開辟全新的賽道，這兩者并不沖突。

最重要的是，只要天下人都有生意做，阿里就有源源不斷的生意做，所以這50億的「生態產值」看似不多，實則指明了天貓精靈的生意模式，要做智能家居產業的「賣水者」。

舉個例子，卡帝亞電器是阿里早期合作的小家電企業之一。這家電器是小家電市場中兩季產品的領軍企業，但依然面臨著向上發展的天花板。在與阿里進行合作后，卡帝亞推出了智能風扇，僅在2019年上半年就賣出了2萬臺。

對整個風扇市場來說，2萬臺不多，但是對卡帝亞來說，2萬臺意味著無限可能，因為這是一次產品工藝與智能化水平的全面提升，是走向品牌小家電的第一步。

事實上，中國家電產業一向具有集群效應，這種集群效應也是由于整個產業鏈條上的上下游企業間需要互相配合，而天貓選擇的三個產業帶，占據了各自市場70%以上的份額，一旦實現了整個市場的智能升級，無論是對天貓精靈還是對中小家電產業都將是一次實現質變的機會。

銷量對于現在的智能音箱產業來說并不重要，「王道」其實是得成為「中國家居智能化升級的賣水者」。從更長遠的維度來看，智能音箱能夠創造多大的生態圈、社會價值，才是最重要的。