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文/瑞財經(jīng) 許淑敏

“中國銀行業(yè)競爭力100強排行榜（2024年）”榜單上，寧波銀行競爭力位列全國銀行第十位，在城商行中排名第一。

作為頭部城商行，寧波銀行這幾年業(yè)績增長態(tài)勢良好。今年前三季度，寧波銀行總資產(chǎn)持續(xù)增長，營收、凈利雙增。

但寧波銀行依然遭受諸多爭議，關(guān)于分紅率較低、貸款利率偏高等多方面的問題。資本市場的反響一般，寧波銀行的股價從2021年的44.58元/股跌至當(dāng)前的25元/股左右，近乎腰斬。

素有“小招行”之稱的寧波銀行，這些年來傾斜于個人零售貸款業(yè)務(wù)，也押注于消費金融平臺寧銀消金。雖然取得一些成績，但寧波銀行還是面臨著個人貸款業(yè)務(wù)盈利下滑的境況，個人貸款利率水平也處于下滑態(tài)勢。

寧波銀行維持著1%以下的貸款不良率，而個人貸款不良率卻接連上升，個人經(jīng)營貸款不良率甚至已經(jīng)達(dá)到3%以上。

現(xiàn)年六十歲的陸華裕，執(zhí)掌寧波銀行已經(jīng)達(dá)到19年之久，如何帶領(lǐng)寧波銀行應(yīng)對監(jiān)管風(fēng)險、不良貸款風(fēng)險，仍是市場關(guān)注的焦點。

貸款利率偏高

近段時間以來，關(guān)于寧波銀行貸款利率的討論增多。從寧波銀行涉及的借款合同糾紛案件可以看到，其所涉及的案件，貸款利率普遍偏高。

瑞財經(jīng)打開寧波銀行最近新增的一宗借款合同糾紛案件。其中提及，“被告孫某應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)歸還原告寧波銀行股份有限公司某分行貸款本金30000元，至2022年11月13日的利息2895元、復(fù)利71.4元，以及自2022年11月14日起至被告實際還款之日止的罰息（以未還本金為基數(shù)按年利率16.2%計算）、復(fù)利（以未還利息為基數(shù)按年利率16.2%計算）。”

該宗案件，貸款利率高達(dá)已經(jīng)超過16%。

此前，甚至有部分借款糾紛案件提及，寧波銀行借期內(nèi)利率為年利率13%、逾期利率為年利率19.5%。

寧波銀行借款合同糾紛仍在不斷增多。根據(jù)天眼查顯示，寧波銀行曾因借款合同糾紛而起訴他人或公司的案件數(shù)量達(dá)到6555件。

一直以來，寧波銀行的零售貸款利率都保持著較高的水平。2024年上半年，寧波銀行個人貸款平均收息率5.93%。該等零售利率水平，比起對公貸款平均收益率4.30%高出不少。

寧波銀行靠著零售貸款利率拉高了整體利率水平。今年上半年，寧波銀行整體貸款平均收息率4.92%。

與此同時，寧波銀行亦面臨著不少風(fēng)險。

在黑貓投訴平臺上，共有2058條投訴包含搜索詞“寧波銀行”。而投訴的內(nèi)容，多為亂扣費、暴力催收、泄露個人隱私等方面。

其中一名網(wǎng)友投訴稱，寧波銀行“三查”不到位，而且利息、罰息、違約金等年利率高達(dá)約50%。

今年以來，寧波銀行多次收到罰單。

6月，國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局披露，寧波銀行因違規(guī)置換已核銷貸款、授信準(zhǔn)入管理不到位的違規(guī)行為，被處以65萬元罰款；8月，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局披露，因理財經(jīng)理向客戶銷售高于其風(fēng)險承受能力的理財產(chǎn)品、向不符合合格投資者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的投資者銷售資管產(chǎn)品等違規(guī)行為，寧波銀行杭州分行被罰款70萬元。

近日，行政處罰信息公示，寧波銀行旗下的寧銀消金因在未事先告知信息主體本人的情況下，提供了個人不良信息，違反了相關(guān)規(guī)定，因此被處以20萬元人民幣的罰款。

零售貸款承壓

寧波銀行作為頭部城商行，素有“小招行”之稱，同樣押注零售貸款業(yè)務(wù)。

十年前，寧波銀行首次提出“大零售戰(zhàn)略”。近幾年來，寧波銀行不斷傾斜于個人貸款業(yè)務(wù)，也漸漸有了些成效。

截至2024年6月末，寧波銀行個人貸款總額5231.48億元，比年初增加159.51億元，增長3.14%。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧波銀行實現(xiàn)營業(yè)收入344.37億元，同比增長7.13%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤136.49億元，同比增長5.42%。

細(xì)分來看，業(yè)務(wù)分部按照公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和其他分部進(jìn)行管理和報告。2024年上半年，寧波銀行個人業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入107.48億元，同比下降6.23%，實現(xiàn)利潤總額為14.26億元，同比下滑55%。

盡管個人業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)總營收三成左右，但該業(yè)務(wù)面臨著營收、凈利雙跌的態(tài)勢。

寧波銀行個人貸款收益率已經(jīng)處于下滑態(tài)勢。今年上半年，寧波銀行個人貸款利率同比下降了60個基點，而對公貸款平均收益率僅同比下降9個基點。

另一邊，寧波銀行個人貸款不良率卻不斷上升。

2021年-2023年，寧波銀行個人貸款不良率分別為1.24%、1.39%、1.5%。今年上半年，寧波銀行個人貸款不良率上升至1.67%。其中，個人經(jīng)營貸款不良率高達(dá)3.04%，個人消費貸款不良率為1.56%。

此外，寧波銀行幾年前購入華融消金股權(quán)拓展消費金融版圖，已經(jīng)更名為寧銀消金。當(dāng)前，寧波銀行持有寧銀消金92.79%股份。

根據(jù)寧銀消金官網(wǎng)顯示，其主要產(chǎn)品包括“惠您貸”、“白領(lǐng)融”。“惠您貸”為無擔(dān)保信用貸款，而“白領(lǐng)融”主要面向企事業(yè)單位員工。這兩款產(chǎn)品最高額度均為20萬，年化利率(單利)3.6%-14.6%。

今年以來，寧銀消金盈利增長亦有放緩趨勢。2024年上半年，寧銀消金實現(xiàn)營業(yè)收入15.37億元，同比增長111.7%，實現(xiàn)凈利潤1.98億元，同比增長117.5%。而對比上年同期，寧銀消金營收增幅為633%，凈利增幅為384%。

截至2024年6月末，寧銀消金總資產(chǎn)541.28億元，凈資產(chǎn)50.66億元。

從整體上看，寧波銀行業(yè)績保持增長。2024年1-9月，寧波銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤207.07億元，同比增長7.02%，實現(xiàn)營業(yè)收入507.53億元，同比增長7.45%。

寧波銀行的資產(chǎn)規(guī)模處于城商行前列，截至2024年9月末，其資產(chǎn)總額30676.66億元，較年初增長13.13%。

但其貸款總額增幅低于存款總額增幅。截至2024年9月末，寧波銀行貸款及墊款總額14557.05億元，較年初增長16.20%；存款總額18637.59億元，較年初增長18.99%。

與絕大多數(shù)銀行一樣，寧波銀行面臨凈息差、凈利差持續(xù)下行的困境。數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年、2023年、2024年前9月，寧波銀行凈息差分別為2.21%、2.02%、1.88%、1.85%，凈利差分別為2.46%、2.2%、2.01%、1.9%。