TMT观察网_独特视角观察TMT行业

近日，美國在線借貸平臺(tái)Lending Club宣布完成首個(gè)由公司自行發(fā)起的貸款證券化項(xiàng)目，涉及金額為2.794億美元，債券的主要類型為消費(fèi)貸款基礎(chǔ)債券（CLUB）和信貸信

近日，美國在線借貸平臺(tái)Lending Club宣布完成首個(gè)由公司自行發(fā)起的貸款證券化項(xiàng)目，涉及金額為2.794億美元，債券的主要類型為消費(fèi)貸款基礎(chǔ)債券（CLUB）和信貸信托類債券(CLUB 2017-NP1)。

據(jù)悉，這是Lending Club首次發(fā)起貸款證券項(xiàng)目，該平臺(tái)希望以此為契機(jī)，利用內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，嘗試構(gòu)建證券程序化銷售系統(tǒng)，促進(jìn)平臺(tái)在未來進(jìn)一步提高貸款證券化的規(guī)模和效率。債券一經(jīng)發(fā)布，就受到了來自多方投資者的超額認(rèn)購，而其中大多數(shù)投資者則是首次購買由Lending Club所發(fā)行的證券。據(jù)報(bào)道，花旗集團(tuán)和摩根大通將擔(dān)任該項(xiàng)目的主承銷人，巴黎國民銀行和Jefferies集團(tuán)將共同擔(dān)任管理機(jī)構(gòu)。

自成立以來，Lending Club共參加過五次貸款證券化項(xiàng)目。其中，本次項(xiàng)目所涉及的2.7億美元貸款數(shù)額排名第三。

LendingClub首席執(zhí)行官Scott Sanborn表示，本次由公司獨(dú)自組織發(fā)起貸款證券化項(xiàng)目對(duì)公司在未來的發(fā)展具有重要意義。首先，貸款證券化能夠極大的提高平臺(tái)對(duì)于時(shí)間長、流動(dòng)性差的貸款的利用效率，降低平臺(tái)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。此次，大規(guī)模貸款證券化的超額認(rèn)購也能夠極大的提高投資者對(duì)LendingClub品牌的信心，有利于為公司在未來的發(fā)展奠定用戶基礎(chǔ)。

同時(shí)，Scott Sanborn還表示，將在未來以平臺(tái)的實(shí)力和信譽(yù)為基礎(chǔ)，吸引更多的機(jī)構(gòu)投資者參與貸款證券的購買，為它們提供一種長期、穩(wěn)定的融資途徑。

據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理公司Kroll對(duì)債權(quán)的評(píng)級(jí)顯示，發(fā)放的債權(quán)共包括：1.64億美元A類債券（A-）、4120萬美元B類債券（BBB）和7570萬美元的C類債券。

LendingClub首席執(zhí)行官Patrick Dunne表示，此次貸款證券化項(xiàng)目為平臺(tái)新增了包括保險(xiǎn)公司和大型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在內(nèi)的20家機(jī)構(gòu)投資者，充分證明了LendingClub在當(dāng)今資本市場(chǎng)的運(yùn)作方式符合投資者的需求，有利于公司在未來提高資產(chǎn)定價(jià)能力，加強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性。