Spotify上市首日收盤149美元 較參考價漲12.89%金融
4月4日消息,瑞典音樂流媒體服務提供商Spotify于周二正式在紐約交所掛牌交易,該公司股票代碼為“SPOT”。Spotify上市首日的開盤價為165.90美元,較紐交所本周一夜間為其股票設定的132美元上市…
4月4日消息,瑞典音樂流媒體服務提供商Spotify于周二正式在紐約交所掛牌交易,該公司股票代碼為“SPOT”。Spotify上市首日的開盤價為165.90美元,較紐交所本周一夜間為其股票設定的132美元上市參考價上漲25.7%。按照178,112,840股流通股計算,Spotify開盤市值約為295億美元。當日盤中交易期間,Spotify股價一度沖至169美元當日最高價較上市參考價高出28%之多,不過,此后稍有回落,在上市的頭一小時交易內,一度跌破160美元,但仍大大好于業界預期。在此之后,Spotify盤中股價幾經震蕩,總體回落,但最終仍較上市參考價大幅上漲而收盤。
據雅虎財經匯集的數據,在上市首日,Spotify股價較132美元的上市參考價上漲17.01美元,報收于149.01美元,漲幅為12.89%。在當日交易期間,Spotify最低股價為148.26美元,最高股價為169.00美元。
Spotify的此番上市與傳統的各公司采用的首次公開募股(IPO)不同,該公司采用的是直接上市,將不發行新股,這就意味著Spotify此番上市不需要其他銀行擔任承銷商,事先也不設定發行價。不過,Spotify在招股書中談及“業務風險”時也指出,與傳統的由承銷商負責的首次公開募股形式相比,Spotify的上市方式在一定程度上無法為投資者提供同樣的安全保障。對于Spotify的這種上市方案,市場此前存在各種解讀。對此,Spotify創始人兼首席執行官丹尼爾-埃克(Daniel Ek)周一通過公司博客進行了解釋。
埃克表示,在他和公司員工看來,上市只不過是另一天的開始。“Spotify沒有募集資金,公司股東和員工多年來一直能夠自由買賣公司股票。因此周二的上市會讓我們站在更大的舞臺上,但這不會改變我們是誰,我們的使命,以及我們的運營方式。”他還表示,“通常,企業在上市時都會敲鐘;通常,企業在上市時都會在交易大廳耗費整天時間接受采訪,吹噓自己的多股票多么值得投資;通常,企業不會采用直接上市這種做法。雖然我贊同這種方式對大多數企業有意義,但Spotify從不是一家遵規守矩的公司。正如我在投資者日中提到的那樣,我們關注的不是在首次公開募股當天的輝煌。相反,我們將致力于長期的建設、計劃和構想。”
Spotify的服務遍及全球61個國家和地區,截至2017年12月底,公司的平臺擁有1.59億單月活躍用戶和7100萬付費用戶,這些數據大大好于該公司最主要的競爭對手蘋果音樂(Apple Music)服務。目前的數據顯示,蘋果音樂服務的付費用戶數量只有3600萬。Spotify的用戶互動度非常高。當前Spotify通過付費服務和廣告獲取營收。其中,付費服務用戶數量為7100萬,同比增長46%。月活躍用戶數量為1.59億,同比增長29%。
Spotify聯合創始人丹尼爾-艾克和馬丁-洛倫佐(Martin Lorentzon)在公司上市后繼續保持話語權。艾克持有4176.328萬股股票,外加股權后占股約25.7%。洛倫佐持有2169.272萬股,占股12.4%。兩位聯合創始人總計占股約38.1%。
Spotify在3月20日提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股說明書修正文件中稱,4月3日在紐交所上市時,預計當前股東將出售5570萬股普通股。艾克最多可以出售1580萬股股票,價值約20億美元。
近年業績:
——截至2015年、2016年和2017年的12月31日的這三年,Spotify的營收分別為19.40億歐元、29.52億歐元和40.90億歐元,年復合增長率為45%。
——截至2015年、2016年和2017年的12月31日的這三年,Spotify的凈虧損分別為2.30億歐元、5.39億歐元和12.35億歐元;EBITDA分別為虧損2.05億歐元、3.11億歐元和3.24億歐元。
——截至2015年、2016年和2017年的12月31日的這三年,Spotify的來自運營活動的凈現金流分別為-3800萬歐元、1.01億歐元和1.79億歐元;自由現金流分別為-9200萬歐元、7300萬歐元和1.09億歐元。
在此次上市中,高盛、大摩以及Allen & Co.等公司為Spotify擔任顧問,提供相應的咨詢服務。(編譯/金全)
【來源:騰訊科技】
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